本周市场，继续上升，虽然前几天有明显的上攻乏力迹象，但是后两天再次出现了强劲的反弹，目前市场已经涨到了3349点，离3500点，差不多只有150点了，应该不到5%。为什么是3500点呢，3500点是二...

5月份以来，在疫情改善、流动性转暖、政策二次发力等利好推动下，市场风险偏好得到了明显的提振，A股开启强力反弹，几乎没有给回头上车的机会。这一波反弹过后，市场已经基本回到了3月的中枢位置，之前因为流动性...

这两年要说最火的赛道非新能源莫属，这种高成长性赛道，我们看不太懂，觉得细分领域胜算不如宽基高所以就没有参与。这些天随着不断调研，我们也吸收了很多新的看法，比如就有卖方认为在双碳的背景下，新能源车的渗透...

上周大家都在关注5月份的经济数据，整体来看，各项指标都在走高，这个其实并不意外，毕竟前面公布的PMI数据，已经在反映经济修复了。如果把5月的修复量，跟疫情前做个比较的话，基建大概修复了60%，生产恢复...

最近很多朋友在问老齐，半导体是不是可以开始投了，从行情上看，今年确实跌了不少，估值也来到了历史上的相对低位。今天我们就复盘一下半导体，看到底如何判断半导体的景气周期。 首先，半导体产业从长期来看，属于...

本周市场可以用接着奏乐，接着舞来形容，海外市场产生了巨大的波动，但是A股市场，基本上没受影响，上证指数，依旧上涨了近1%，沪深300指数涨了1.65%，创业板涨幅近4%，几大指数基本已经是连涨三周，如...

最近市场的状态就是美股跌，A股坚挺，那么很多人也都担心，美股一直这么跌下去，会不会对A股产生比较大的影响？ 从历史上来看，美股的熊市阶段，可以分为大熊市和小熊市。大熊市的特征也比较明显，首先就是标普5...

最近公布了很多宏观数据，包括5月的PMI，出口，社融，通胀。其中PMI上周介绍过了，这周讲讲其他数据。 先看出口，5月出口同比增长了16.9%，较4月的3.9%提升了13个点，本身经济有修复，出口反弹...

今年受俄乌冲突，以及南美的干旱灾情影响，农产品价格被推高了不少，3月全球食品价格创出了历史新高，随后的4，5月，虽然价格有所回落，但相比去年，依旧有50-60%的同比增长。最近二级市场对农业板块，炒的...