【红杉早盘】私密圈子杉哥专栏:集合竞价战法三

2022年7月11日买卖技巧评论462336字

今天带来的是集合竞价在【板块/题材】上的应用,有句话叫做:“竞价定方向”!集合竞价不光能应用在个股上,在【板块/题材】的层面上,也能给市场资金有所指引。

从【板块/题材】的角度上来看,每天市场资金会发动很多,少则2—3个,多则5—6个;但是这些【板块/题材】第二日大部分的时候是不能全部走出来的,就算是有增量资金进场的牛市,发酵也会强弱顺序;

如何第一时间判断【板块/题材】发酵是否强势?这时候就需要通过集合竞价来观察前排龙头(核心标的)是否有强势竞价;

下面通过案例讲解一下:

4月9日当晚核污染概念爆发,具体逻辑不在赘述,消息经过周末的发酵之后,4月12日开盘可以通过集合竞价很明显看到,板块发酵是否符合预期;

大湖股份作为核污染板块龙头,4月12日直接被市场资金隔夜顶一字板,集合竞价封单高达20亿,并且竞价结束之后依然还有17亿的封单没有撤单;

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这个时候很明显的看出,市场资金对于核污染题材认可了,龙头出现了比较强势的封单参与不到,那么当天后排所以标的都可以参与,很多标的也给了T字板的机会,这个时候就要考验老师们的手速;同时高标云南城投,也是一个不错的套利选择,开盘之后直接走了分时弱转强;

第二个例子:

钢铁板块作为碳中和的分支,4月7日当天爆发,板块指数大涨5%!当日板块涨停标的有:龙头华翔股份,叠加次新,4连板;龙二中钢国际,3天2板;

首板方向有:盛德鑫泰(20cm)、首钢股份、华达新材、重庆钢铁、安阳钢铁、西宁特钢、凌钢股份、本钢板材、华菱钢铁;

从板块涨停力度来看,非常强势,第二天有继续发酵预期;

虽然静态复盘是有继续发酵预期,但是还需要动态看盘加以验证;第二日(4月8日)开盘,继续观察前一日强势标的集合竞价情况:

龙一华翔股份,用集合竞价战法来判断,低于预期;

龙二中钢国际,用集合竞价战法来判断,低于预期;

首板方向仅有安阳钢铁、凌钢股份、本钢板材成功连板,但是可以看到当天尾盘市场资金分歧非常大,全部炸板勉强回封;

通常情况下,钢铁板块出现4月8日这种情况,已经可以放弃观察了;结果8日晚上重庆钢铁发布业绩,亮瞎全市场的眼睛,大超预期;那从这个业绩消息来判断,4月9日是有继续发酵预期;

这个时候我们就要观察重庆钢铁如何表现,静态复盘预期是集合竞价出现超级大单顶一字板;那么从集合竞价的动态结果来看符合预期,如期一字大单顶死;

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那这个时候就可以观察板块标的,做为身位龙头安阳钢铁盘中虽然炸板,但是存在反包预期,逻辑就是重庆钢铁隔日有继续一字板预期;

我们从安阳钢铁的4月9日盘中分时走势也可以看出,当日天分时明显有资金承接,结果尾盘直接被抢到了涨停板;

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这个票为什么不选择打板,而是选择半路低吸呢?主要还是有重庆钢铁隔日有继续一字板的预期存在,那做分时低吸性价比就要高一点;

但是,到了4月12日重庆钢铁虽然集合竞价没有出现大单封死一字板,不过通过集合竞价战法来看,当日竞价结果是比较强势的;开盘直接直接封死一字板,板块人气核心已经封死涨停,那后排包括身位龙头(安阳钢铁)盘中是还有发酵预期的;

还拿核污染题材来说,大湖股份连续顶一字板,4月14日那天,竞价结束还有23亿的封单,说市场资金对这个题材还是认同,随后哈空调、江苏吴中爆量上板;并且很明显,板块后排标的尾盘出现资金回流,原因在于大湖股份隔日还有一字板预期;

但是,4月15日大湖股份集合竞价封单开始减少,只有11亿左右;虽然市场资金还是选择硬顶,不过已经明显有些弱了;开盘之后遭遇撤单炸板,当天放出巨量,学生在当日的早盘文章也指出,如果大湖股份继续强势,板块才会有继续回流预期;

集合竞价阶段已经出现弱势一面,而且龙头大湖股份开盘后板上连续炸板影响比较大,当日板块也是没能继续发酵,隔天也仅有龙头走了出来;

另外,在举两个之前的例子;

示例一:

3月31日晚消息称,中国中化与中国化工实施联合重组;这个从消息面上看还是比较大的,如果真发酵起来,那么相关个股会有异动;但是能否走出来还需要看第二天板块前排是否有标杆,也就是出现上亿封单的个股

中化国际是中国中化的控股公司,如果市场资金认可这个题材,中化国际必然会被大单顶死;但是我们看一下中化国际4月1日的表现,如下图所示:

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很明显,集合竞价结束之后,仅有4000万的封单量;从动态结果看,说明资金不认可这个题材,低于预期,当日板块也没能走出来,仅有前排龙头勉强封死;

所以这个板块从集合竞价结果来看,就已经可以放弃了,除非龙头给机会;

示例二:

3月31日雄安新区题材受消息刺激应声大涨,消息内容“雄安新区启动区基础设施建设全面开工,并且要构造成无碳城市”;

从消息面上看,发酵方向雄安+基础建设+碳中和(环保、电力等),3月31日当天龙头是雪迪龙,这个票的概念“雄安新区+环保+固废处理”,下午开盘就被资金秒板,龙二是中岩大地换手2连板;

板块当天大涨3%,这里大家就要思考,如果市场资金认可这个题材,那么龙头会是什么表现?雪迪龙作为板块龙头又叠加了碳中和(当下热门题材),最起码得是集合竞价红盘吧,结果4月1日,雪迪龙竞价绿盘低开,开盘后直接奔跌停,竞价和开盘已经不及预期了;

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另外看一下后排只有中岩大地和中化岩土顶了一字,从封单上看也并不是很超预期;基本上从竞价阶段就能看出雄安新区大概率是一日游了,要参与也是前排标低位标的;4月1日的早盘也提前告诉大家要关注低位前排标的,虽然没给到机会,但是也避开了很多大坑!

上面这些案例,展示了通过集合竞价判断当日 板块/题材是否能继续发酵;老师们可以通过上述案例来回顾一下历史走势加深印象;

整个集合竞价体系学生拆分成了个股和板块两个部分,基本上也讲的差不都了;这块是超短的一个核心,是超短的必经之路,希望老师们能反复阅读,并且结合盘面来思考一下;

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