【任一飞】低吸思路

2022年5月27日买卖技巧评论1417139字

很多粉丝,因为工作原因,难以做到盘中实时的盯盘打板,更愿意参与低吸的机会,一直建议一飞重点强调一些低吸机会,买卖点时间上也更自由。

我是一个想喝大家说说我所理解的低吸的,条条大路通罗马,股市操作手法多样化,不是只有打板这一种买点的,找准自己擅长的,习惯的操作手法即可。

短线炒作的本质就是接力游戏,只要你买入的个股,在其拉升之后还有资金愿意追涨;只要你今天介入的个股,在明天走高之后,还有勇气继续接力,那么在这轮击鼓传花的游戏中,你就是胜利者。

所以,对于短线选股标准,只有一条准则:“低吸的个股,在其封板之后收于打板:打板的个股,次日依然愿意接力”。

这句话,长期看我文章的朋友应该都知道,我之前一直在复盘中给大家强调,最近我就打算用一周的时间和大家专门聊聊低吸。

这篇文章,主要包括了何为短线低吸,低吸的仓位安排,如何调整低吸的心理素质,也给大家总结了大局观里面我所掌握的,高盈亏比的8个低吸买点,一起分享给大家。

一、何为短线低吸

既然谈到低吸,我们就先来弄清楚究竟何为低吸,股票单从买点上区别,有三种买入方式:打板,追涨,低吸。

停板价买入为“打板”,是为了追求买点的确定性;追涨是在个股异动拉升之后介入,以求合力上车机会;那么低吸就需要具备一定的预判性了,左侧买入,更多的是依靠历史经验为鉴,对个股预判参与。

打板都还比较好理解,就是涨停价买入,但是我发现很多朋友,甚至包括炒股了10多年的老股民,都分不清楚短线何为“低吸”和“追涨”。

我先给大家举个例子,区别低吸和追涨:

A股从90元冲高到100元,再回落到95元,这个时候买入就是“低吸”;B股今天从90元调整到85元,然后再拉升到95元,这个点位买入就是追涨。如图1

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同样是95元买入,两个背后是有不同的理解的。前者是买盘衰竭,股价回落之后的参与,预判成分较重(低吸);后者是买盘强势,股价上升途中的追涨介入,跟随成分较大(追涨)。

从分时上也是类似,比如A股昨天涨停,股价是100元,今天高开到105元,然后开盘之后调整到95元,这里的买入就是低吸;而反之,再比如B股昨天涨停,股价是100元,今天竞价高开到95元,或者平开冲高到95元,这里的买入就是追涨了。

同样都是相同的价位买入,但是背后的本质却有很大的区别,主动性的低吸和被动型的追涨,前者更多的是需要预判,后面更多的是跟随。

所谓的低吸和追涨,绝不以个股的股价高低为判断,买入前的“预判”还是“跟随”,才是我们判断低吸还是追涨的唯一标准。

今天我们聊的是低吸,也就是对个股的“预判”。所谓“预判”,一定是需要海量的操作经历,然后总结,积累了具备一定做色比的买点,没有过这样的经验积累,就谈不上“预判”了。

所以,我一直说炒股没有捷径,没有谁比谁聪明,有的只是勤奋,愿意多花时间整理,善于总结自已每一笔的操作,找到每一笔盈亏之后原因,自然就找到了“预判”,多找出几个这个“预判”,系统也就自然而成。

每一笔低吸,看似仅仅是一个买点,实则背后有无数的操作经验,我们在定制系统的每一个买点,至少要能找出和其相似的10次买点。从买点开始,仓位,什么样的走势符合预期,止盈止损点,就都已经在心中出现,条件反射。

二、什么样的个股具备低吸

既然我们今天是研究的低吸,在明白了何为低吸之后,就还要弄清楚什么样的个股才具备低吸资格。

有的人认为跌的越多的,股价越低的个股,低吸越安全,涨的越多的,股价越高的个股,低吸风险越大。

我觉得这句话只说对了一半,如果是打算做中长线,肯定是要考虑个股股价在历史上的点位。

但是对于短线,还是需要寻找已经表现的个股,才具备低吸。水至清则无鱼,如果没有活跃资金在里面参与接力,买入之后上下波动2%,那还有什么操作的空间呢?

股票从不因为跌多了就具备抄底资格,比如我举个例子:天广中茂一直处于阴跌,每天都是死亡成交量,你去买入,那不叫做低吸,那只能称为中线建仓

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短线低吸,一定是针对的人气股。没有成交量,没有近期强势表现过的人气股,都不具备低吸资格。只有将皮球弹起来之后才具备反弹差价的的预期,大家可以想想,如果一直躺着地上“铁球”,你怎么做短线都是无用功的。所以,从趋势上,符合低吸标准个股只有三个:

1、龙头最主升期后半段的预期差低吸

这里我要解释下何为主升期。主升期是在情绪走暖之后,龙头股的表现期间,这里我们主要是参与的后半程。对于非趋势股,调整达到2天之后就属于二波走势了,如果类似17年的方大碳素,或者年初的晶方科技,后面会给大家说明这种股的操作思路。

主升期,后半程的低吸,主要是在龙头股得到市场认可,成为两市关注的焦点之后,参与预期差的低吸。

这里的预期差,对于龙头股强势股我们要区别来看待:

a:伴随着短线情绪转折点出现的最强股,包括了调整期,退潮期的补涨股,都会得到市场的连版奖励,所以在转折点次日参与最强股的接力,确定性是很大的,这个买点我经常操作,类似月14日的江南高纤。

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b:对于这个阶段的最强股,有预期走一阶段情绪反抽点,或者三阶段主流概念龙头股可能性,在个股得到市场认可之后,到确定见项之间,都要一直参与,咬死龙头不松口。这与个股高度看法无关,情绪转折点出现的龙头股,少一些主观预判,多一些系统执行。

案例:比如4月2日—4月8日的的金健米业,航天长峰,每天分时下探处都可以低吸。

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2、第一波主升期之后完成调整,启动二波预期的反弹低吸

龙头股在主升期激活市场情绪之后,这个时候直接发动新概念的可能性不大,资金是有机会再次想到老龙头,见项都会以M头形式出现,这里我们要做的主要是右肩机会,如下图。

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龙头股走A字下跌的可能性几乎为0,知识反抽力度有强弱,强势的直接创出新高走二波,弱势的也有反抽冲板回落,给予前期被套资金出局机会。

这里的低吸二波确定还是较高的,一般这种机会我会在龙头股K线调整的第4天主动找杀跌处低吸,也就是所谓的“龙回头”。

这点在是我认为低吸机会里面,盈亏比最大的一个买点,去年我教一个朋友专心做龙回头,几只人气妖股大智慧,美锦能源,复旦复华,金力永磁,九鼎新材,万通智控,星期六,都抓到了,也完成的年内1.5翻的收益。

那么究竞如何在细节上来做龙回头呢,这里我们首先要清楚,什么样的个股具备龙回头的机会,

所谓的龙回头,一定是发生在龙头上面的,他更多的是一个阶段的人气股打出空间,激活市场情绪,得到两市投资客认可之后的人气妖股

所以,我们在龙回头的选股上,一定要与退潮期和调整期的强势股分开,只有一阶段的情绪反抽,和三阶段主流概念爆发点,启动的龙头股才具备龙回头的机会,其他的强势股都不具备。

另外,既然是龙头股。就要有涨幅限定,至少完成翻翻,有时候受到盘面弱势,市场会选择1212的循环走势,一个阶段人气股可能中途天折,那就只能当做一般的强势看待,类似上周的蓝英装备,万马科技,这样股的龙回头就不确定了。

具体到操作上,即满足以上条件的龙头股主升期结束之后,调整到10天线附近,第4个交易日,见分时杀跌处低吸,博第5、6天的反抽,或者二波预期,仓位按照每次三分之一低吸试错,不求一笔买在最低点,只求稳定抓住每一只龙头股的反抽。

案例:比如3月17日的保变电气,3月13日的道恩股份,4月14日的金健米业

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3、老题材人气股完成补跌,伴随着情绪回暖预期,龙头率先完成止跌反抽

情绪的回暖,新妖股的出现,踏空资金会去寻找前一轮老妖股的反抽卡位,这块有资金一直在做,中山西路很习惯做这块机会,听说获利都还不错。

其实不仅包括我平时给大家说的龙头股反抽机会,一些退潮期,调整期的趋势股在情绪转折之后,也是有反抽的可能性的,情绪回暖,资金介入,就会寻找各种人气股反抽。

但是这块的机会,确定性有限,我还是赞成在踏空之后参与,毕竟可选标的较多,只有在主流战法错失之后,再参与,性价比更高,不主动寻找。

比如3月30日的保变电气

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三、低吸之模式篇

前面大家说了,低吸主要是来自预判,预判就需要历史的经验总结,除了上面给大家说的3个龙头股主升段,反弹点,反抽点的低吸机会,这里我还给大家补充分享了6个我所理解的,确定性较高的低吸买点。

1、趋势股,分歧点低吸

作为职业股民,我们不能只将眼光放在短线的情绪人气股上,特别是最近这些年监管层的打压,市场生态的变化,趋势股的赚钱效应越来越得到大家的认可,2017年的方大碳素,2018年的德新交运,2019年的顺灏股份,2020年的晶方科技。

我们可以发现,短线的操作手法就是不断的在情绪炒作和趋势炒作之间切换,所以要想稳定收益,还得对市场有一个全面的理解。

对于趋势股的炒作,一般都是走的慢牛,如果以短线的接力,没有了持仓的成本优势反而是不好赚钱的,即使侥幸上对了个股,也很难吃住利润。

所以,这就需要再大局观上,对一轮行情的炒作有一个判断。我统计过,一种炒作手法出现赚钱效应之后,一般会持续走两轮,等到市场操作达到一致之后,就切换到另外一种操作手法再走2轮。股市的背后都是人在交易,博奔无处不在。

另外,趋势龙的出现,往往也是连版赚钱效应较为低迷的时候,资金的本质是趋利避害,连板股一直打不出空间,资金自然会往趋势股上转移。所以,以后当连板股一直走不出高度的时候,大家要有这样的预期。

对于趋势股,分歧点的低吸,选股上还是需要对政策面有很强的理解力,这也加大了短线炒作难度。另外操作上也主要还是要敢于持股,找准这轮行情主流龙头之后,见调整低吸,买跌不买涨,买阴不买阳。

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2、退潮期初期,人气股多反包

一波三阶段主升段,随着龙头股打出空间,主流概念确定,市场情绪会进入高潮,在龙头股见项之后,市场情绪还不会立刻的冷淡下去,资金会围绕其他人气股继续反包尝试打出空间。

这里的反包,包括了龙头股见顶当日的“捣乱股”,见顶之后的独立个股,补涨股。但是大家都明白情绪难以高潮之后继续亢奋,反包也就是情绪修复为主,继续接力走高难度较大,所以只适合低吸博盈亏比,打板空间有限,次日接力大概率就是坑。

近期最典型在4月8日金健米业,航天长峰见顶之后,4月9日的和佳医疗拉出大长腿的避险。

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3、退潮期后期,前一轮老妖股/近端次新/科创板卡位

潮期中后期,随着龙头股完成龙头完成反抽,不能再次创出新高,资金情绪会被达到低谷,这个时候资金继续挖掘新题材的意愿不强烈。

还有部分做多的资金会去寻找一些卡位股的低吸机会,主要思路也就是套利,关注方向在前一轮主流概念龙头股,或者近端次新股

这块要操作,还是要等待个股提前出现止跌信号,在退潮期末期,新人气股杀跌,资金就会找老人气股卡位。

最典型的3月24日的建业股份,这笔操作我和大家一起做过,就是在道恩股份和保变电气第二波补跌,退潮期末期,参与的近端次新卡位,当时很多朋友都不明白,现在可以看清楚了。

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4、退潮期结束点,第一只影子股完成补跌反抽

退潮期末期,市场情绪达到冰点之后,迎来转折,场外资金进场,除了新人气股的脱颖而出(第二只影子股反包),老妖股的止跌,投资者还会想到第一支影子股的反抽,竞争新周期人气股机会。

最典型的案例,比如4月3日的未名医药,华脉科技,这两只股其实就是在前一阶段龙头股保变电气,道恩股份表现的尾期出现的补涨股,在保变4月3日完成止跃后,资金就寻找当时人气较好的个股做反抽版,这里也都是卡位逻辑,更适合低吸。

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5、一/三阶段中后期,资金寻找前期同批分化的人气股补涨。

在龙头股打出空间之后,资金挖掘低位补涨股,对于补张,大多数人只看到挖掘新的低位1.2B补涨,以打板的思路介入。

其实补涨股还有一个方向,就是寻我前期和龙头股竞争主流概念的个股,提前分化之后进入调整,在龙头股有见项预期之后,资金会再次回流这批个股做补涨。

最典型的4月7日的福安药业,在航天长峰、金健米业连续加速之后,资金找到3月20日同批次启动的福安药业补涨,这股我当时给大家有过提醒。

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四、低吸之心态篇

既然是低吸,本来就是在个股没有形成趋势之前的预判为主,参与的不确定性的机会,低吸错误了就是意淫,低吸正确了就是高手。

那么如何避免意淫呢,这就需要事先制定清晰的操作系统了,不管从选股、仓位,还是买入方式,都要在事前想清楚,找到历史上的对比案例,买入之后,不管是成功还是失败,都要能平常心态接受。

所以对于低吸,重在术,难在形态。股市是动态的,没有1+1=2的绝对。人人有机会,个个没把握的操作会常伴左右,特别是对于预判的低吸,我们一定要能接受失败的概率是很大的,成功的概率是很小的,没有这样的心理预期,就不适合做低吸。

短线要让账户资金稳定增长,打板需要70%以上的成功率,低吸只需要30%的成功率,尝试10次低吸,成功2—3次,15%大肉,3到5次买入之后小赚小亏,2—3次,买入之后亏5%以上,都是成功的系统。

毕竟在个股没有给出明确信号之前,失败的概率(不涨或者下跌)还是很大的,所以如果我们低吸的个股没有走出预期的反弹走势,就要果断放弃,意淫伤身。

甚至有时候,还出现低于预期的杀跌,就更不要向下补仓了,类似我这周一做的600127,买错了就认错,短线做成中线,炒股大忌。

另外,低吸和打板是两种思路,如果在低吸的个股,买入之后拉升冲板,是否决定打板介入,这就是另外的打板买点了,与前一笔低吸毫无关系,不要因为前面有了底仓,就放宽选股标准,很多浮盈机会一把亏光的案例就是这样来的。

类似4月1日的中嘉博创,仅仅就是个反抽卡位,打板盈亏比有限,如果没有低吸仓位,会打板吗?

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最后,对于低吸心态上,我还是想给大家强调,最忌讳错了不认错,被套硬抗,向下补仓,平摊成本的想法,从看完这篇文章之后,希望大家都不要再提了,我很讨厌这样的词语,股票只有看对,看错,只有盈亏。做错了就认错亏损出局,对了就得到市场奖励赚钱。

每一笔交易都是独立单元,前一波低吸的成败,与下一笔买入没有绝对的关联,股票炒作本身就是一个概率游戏,何况低吸也是加大了非确定性,所以看错,做错是常有的事情。对于系统,不要因为一两笔操作亏损就否定自己长期积累建立的系统。

只要炒股有5年以上经验的股民都是具备自己的盈利点的,这个买点可以从自己过去的交割单中找到,发现他,并完善他,然后一直执行下去。

上面和大家分享了我一直在做的8个低吸买点,都是我经常操作的买点,熟悉大局观的朋友应该都知道这些机会点,今天和大家分享,也是希望能帮助大家建立自己系统的朋友。

五、低吸之仓位篇

仓位与确定性成正比,既然低吸本身就是预判性的操作买点,相比于打板就自然少了很多的确定性。

所以在仓位上,我低吸的个股现在都是安排1/4了,不会比这个仓位高(非确定性的早盘版1/3,下午的回封版1/2),向上追涨,打板补仓,那是另外的买点系统。

我一直不赞成大家低吸仓位过重,特别是直接全仓直接梭哈一只股,把盈亏交给不确定性,本身就是在赌博,这样的操作不如去澳门赌场转一圈。

前年我一个游资朋友介绍了德州扑克,听说很多大佬都在玩这个游戏,我也玩了两年,感觉还不错,也建议大家可以在网上下载个了解下,本质还是仓位的博弈问题。

炒股如果说要有点技术含量的话,我感觉就是仓位的安排了,行情好多做,行情不好少做,仓位随着确定性的上升,逐步提高,没有谁能在一开始就确定行情转好,就重仓参与,都是后面逐步补仓的。

股市里面有个词语叫做“机会成本”。对于一只调整的人气股,我们直接一次性的重仓参与是很被动的了,成功或者失败我们先不谈论,但是至少有50%以上的概率是会选择横盘(小赚小亏的)。

这样的操作,可能我们会觉得没有怎么亏,但是在一波主升段,机会成本必须是我们考虑的因素,行情好的时候要咬死龙头股赚足利润。

大家回头想想,过去多次错过龙头股的博弈机会,是不是因为有了太多的关注其他机会,占住仓位的原因,这就是散户的通病,不在乎“机会成本”。

如果专做低吸的,我也不建议大家一次性满仓或者半仓,都不可取,可以1/3仓做一笔操作,在人气股上广撒网,账户资金曲线图可能会走的更稳定,你的心态也不会浮躁。

六、总结篇

“确定性的个股非确定性操作,非确定性的个股确定性操作”,长期看我文章的朋友,应该都知道这句话,之前一直没有解释过原因,今天就给大家详细说明:

所谓“确定性的个股”,这里的确定性就是在皮球弹起来之后,具备反弹空间,也就是只有个股在成为龙头股,得到大家认可之后才可以参与短线低吸。

所谓“非确定性的个股,就是指个股还没有成为龙头股,一般处于初期市场的争夺区间,可选标的太多,确定性太低,这里最好的操作还是做打板,放弃低吸和追涨。

换言之,就是个股在没有得到大家认可,成为两市领袖股之前,就多打板:反之,当个股成为市场公认的龙头之后,才可以考虑低吸。

盈亏比不仅包括了买入后的空间,也包含了买入之后的确定性。低吸,虽然作对了大肉,但毕竟是预判,参与的非确定性因素更多,运气成分更重。

低吸,是对左侧预判者的奖励,这里不仅要考虑到大势的判断,还是要在选股方向上围绕可能性的龙头与补涨龙下文章。

大势,离开大势,什么样的操作都是无效的。所有的大长腿,日内反包都是在情绪转折点出现的,没有情绪的转折点,都会缺乏接力资金的参与,所以在我们考虑出受到前提,都想要考虑大趋势转暖

个股选择上,今天买入之后,明天依然要有接力的勇气,对于这样的个股,就需要有龙头或者补涨龙的可能,如果没有这块的预期,就难以形成合力,今日一旦做错就是闷杀。

所以,我们在选股上,不管是打板,还是低吸,标的一定都离不开龙头,补涨龙的可能性预期,可以允许接收判断错误,但是绝不允许不往这方面思考。

这篇低吸想法,是最近这一周给大家写的,里面所有的观点,都是自己这么多年的经验的积累,里面的案例也是最近一周的人气股,更好的帮助大家理解。不管是系统的买卖点,仓位控制,还是心态调整,都是一飞用心的给大家总结,希望能真正的帮助到大家。

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