花残忆干货大集:如何参与大题材

2022年4月22日花残忆干货大集评论1473149字

当市场突然出现一个新题材,且得到市场的高度认可时,该题材涉及到的相关品种出现批量涨停,板块当天出现涨停潮。一般对应着金字塔模式的行情。

这里有两种情况,一种是收盘后出现重磅消息,晚间发酵,第二天开盘该题材出现涨停潮,如雄安;一种是盘中出现重磅消息,题材内个股立刻发力,盘中出现涨停潮,如科创板。

具体到盘面上,龙头一字板,助攻和跟风品种一大堆。题材内的个股群起而攻,纷纷纷发力,就好像一群狼一样,遇到这各盘面就需要用到群狼战法。但在全局观上,也要分清什么是真正的群狼,而不是孤狼。

真正的群狼是什么?

一、首先是题材级别的大小

题材级别的不同,预示着参战的资金数量不同。题材级别大,场外看好资金多,龙头强势买不到,多余的资金势必会去做跟风,这就是题材内个股出现涨停潮的本质。狼多肉少,一拥而上。

而题材级别小时,是因为场外看好的资金少,资金只集中在前排龙头时,后排个股得不到资金的支持。

盘面上的表现是早盘这个题材发力,但到了午后,几乎没有资金再去挖掘后排个股,部分早盘板的品种在午后开板。

一般来说,国家级别的题材最容易产生大级别题材,如雄安、科创等。一些重要的会议也是催生大级别题材的温床,如中央经济会议等。

2020年爆发的新冠病毒事件,对资本市场的影响非常明显。不过这样的题材级别虽然大,但属于非常特殊的事件,我们可不希望经常发生。

2月3日爆发的防疫行情里,这个题材里的品种从早盘竞价到尾盘,一直都有品种冲击涨停板,不断的刺激着场内资金。

因此一个题材级别大与小,盘面个股发酵情况就能看个大概,竞价阶段,早盘,午盘,尾盘,不断有涨停板出现,可以预判是大级别题材。

二、题材内涨停个股的情况

题材内涨停个股有没有大市值的品种,有没有成交额大的品种,题材内个股涨停的数量和力度如何(一般来说一个题材出现15个以上涨停板就可以理解为力度极强)。

2018年11月5日的科创概念,大市值个股群起而攻之,张江高科、市北高新、鲁信创投、大众公用等等多只100亿以上的大市值品种一起涨停,也从侧面显示出参与资金的级别很强。当天创投题材内个股涨停家数多达40多只,超级强。

2020年2月3日春节假期结束后第一个交易日,防疫类的题材里,多达80只涨停板,当天涨停品种整体成交额是420亿,防疫类80家涨停板吸金337亿。以这个表现力度来看,题材强度远超一般的题材行情。

因些某个题材内部涨停家数越多,代表题材力度越强。当发现某个题材涨停家数在不断增多时,一定要给予充分重视,能尽早入场最好,如果上午没有来得及或意识到,下午依然会有很多机会。

三、龙头品种的封单

题材内前排品种或龙头品种的封单越大,说明看好的资金越多。一般来说,封单大小的标准最好是十亿级别。

市北高新作为创投龙头。尤其是在2018年11月8日确立龙头后,委托单子骤增到300万级别,委托金额高达将近20亿,甚至这种超级封单的情况并非一只品种,而是多个品种出现极大的封单量,预示着这个题材是真正的群狼。

在2020年2月3日启动的防疫类的题材里,虽然没有十亿级别的封单(主要是涉及到的题材品种都不是流通市值很大的品种),不过多只股票都是泰达股份7亿,振德医疗3亿,奥美医疗3亿,封成比(封单与成交量之比)都高达10%,甚至30%。

通过观察龙头品种或前排品种的封单大小(包括封成比),也可以判断出题材级别的大小,封单越大越好,封成比越高越好。

当判断新题材级别较大时,就需要运用群狼模式,或者称之为群狼思维。

第一种方法是:打板当天前排品种(最好是早盘板)。

这个需要有一定的读盘能力,能第一时间意识到该题材是真正的群狼,立马切换到这个题材,在板块的涨速榜里选择目标。其实就是面对着大级别题材时先占个位。

如2018年11月5日科创概念出现当天,已经有先知先觉资金买了张江高科,大众公用等股票,已经涨停板了,但后面还有市北高新,民丰特纸,弘业股份等牛股,包括后面的紫江企业,虽然不是特别牛,但也有20、30个点的利润可以到手。

这里提一下,这时可以重点关注一下空间龙战法。

课程里面有。当一个题材突然爆发后,前一天已经有题材内的个股先于板块涨停,或许并不是因为这个题材涨停,但第二天因为领先一个身位,容易得到资金认可,成为空间龙头,如2018年11月5日创投概念中的弘业股份,11月2日涨停是因为期货题材,结果在11月5日因为创投发酵在10点30分左右异动,11点18分被资金点火上板,后面又走出6个涨停板。

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再如2020年1月20日防疫类题材刚刚启动时,前一天1月17日尾盘涨停的联环药业,在1月20日直接一字板,后面还有8个涨停板!虽然这个没给买入机会,但这个战法成功率吃大肉的概率是非常高的。课程战法中有很多案例就不多说了。

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第二种方法是:第二天打第一个换手二板。

如果题材爆发当天没反应过来,错过了首板的机会,那晚上需要认真复盘,复盘的内容包括要意识到是级别大的题材,要知道题材内部都有哪些个股出现涨停,其中个股的股性,位置,形态,筹码,流通市值大小做一个大概的了解,第二天竞价时,关注那些不是一字板的,但竞价开的比较高的品种,打第一个换手的二板品种。

2018年11月5日创投集体爆发,晚上复盘判断是大级别题材,尤其注意那些早盘就涨停的品种,或者消息出现时前排涨停的品种。第二天11月6日创投开出了14个一字板,更加确定是大题材,此时第一个换手二板的品种必须去占位,甚至再往后的品种仍然可以继续买。

当时创投第一个换手二板品种就是民丰特纸。这个需要挂涨停价的价格抢,因为这个题材的级别实在是太大了,11月6日14个一字板,不是大级别题材会有如此多资金认可吗?此时不要犹豫,上车再说。

对于大级别题材,即使当天买错了,炸板了,第二天都还可能来个反包。甚至第一个换手二板品种民丰特纸没买到的情况下,再往后的群兴玩具,九有股份都还可以继续买。核心就是题材级别太大了。若题材级别不是很大,那最好只做第一个换手二板品种。

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第三种方法是:第三天或第四天做资金回流题材的机会

前提条件是爆发的题材被意外因素干扰,如大盘下跌或市场情绪太弱等,当天题材出现明显分歧。这里有两种变化,第一种是题材分歧,但该题材的龙头品种依旧很强,封单依旧很大,资金有回流该题材的预期时,些时可以在分歧当天尾盘低吸同期启动的人气股,也可以在第四天龙头品种继续强势一字板涨停时,用反包战法做反包板。

如1月20日已经启动的防疫类在第三天1月22日出现明显分歧,当天大盘一度很弱,且有科技股的干扰,但龙头品种联环药业依旧强势大单封板,强势4连板的状态。

此时可以在尾盘低吸1月20日启动的人气品种,如低吸1月20日启动的泰达股份或振德医疗,结合反包先手分时图更好。

如果为了追求更好的确定性,也可以在第四天1月23日,当龙头联环药业依旧大单封板,而科技股表现低于预期,资金确定明显回流了防疫类,这时按反包战法半路低吸或打板同期启动的人气品种,如1月23日的奥美医疗、泰达股份、振德医疗。

花残忆干货大集:如何参与大题材

第二种变化是题材分歧时,该题材的很多品种断板,但仍有连板品种,第二天该连板品种快速弱转强,超预期上板,可以低吸同期启动的人气品种的割肉盘。

如2018年12月26日爆发的特高压题材,当天17个涨停,4个一字板(汇金通、安靠智电、通光线缆和新宏泰)可惜在12月27日市场情绪太弱,汇金通、安靠智电、通光线缆被炸,只有风范股份尾盘勉强2板。

12月28日,风范股份弱转强3板,华明装备和科林电气纷纷反包助攻,市场中没有其他强势的板块,此时26日前排品种,27日大跌,28日去低吸割肉盘,若低吸新宏泰后面4连板,低吸汇金通、安靠智电、通光线缆、国电南自都有不同的利润。

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最后,还是要说一下,我这里重点是讲逻辑,讲方法,以上不属于荐股,“案例教学”,自己决定自己的操作!!!

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