【邢者】捉妖手记(一)

2021年11月11日邢者团队合集评论30212154字

一、妖股的深度探究

1、学习捉妖股的目的

在买入股票的环节中,无论是低吸、半路、还是打板,每种交易模式,对于投资者来说,都是有利有弊的。对妖股而言,买入方法,其实要比其它短线股的模式要简单,妖股的难点,在于对妖股的理解力。妖股的背后,蕴含着一套系统的交易逻辑,妖股战法的背后也融合贯通了对市场大势的判断,掌握了捉妖技巧之后,那么对市场的理解力,就会有更宽阔的视野。

妖股往往就是市场阶段性的总龙头,通过讲解妖股会起到举一反三的效果,提升大家的投资格局。从这个角度来看,《捉妖手记》的意义就更加重大了!结合之前,邢者尽心竭力所写的那么多实用战法,通过这篇笔记,可以让其它战法的效力都能得到有效地提升。

因此,我把团队理解的技术和常用的方法总结出来,给大家分享,悟性高的朋友,捉妖本领一定会有质的飞跃,悟性低的朋友,捉妖技巧虽不会有大幅提高,但对交易层面的理解,也会有所感悟,所谓“取乎其上,得乎其中”,每个热爱短线的朋友学习以后,都会有不同的功效。

2、做妖股需要具备的心态和策略

想要捉住妖股,首先,从心态讲起,因为妖股的驾驭,不是普通心态能掌控的。股市里的老司机经常教育新手,做股票不要抱着暴富的心态,是因为心态会影响操作,如果操之过急,新手就会追涨杀跌,好的交易策略就会变形,只有平和的心态,才有利于交易策略的执行。在股市里,要想时刻保持平稳的心态,需要长时间的积累过程,这是一件很困难的事情。

如果我们确定要捉妖股,那么,这种心态,就要做一些微调。反而需要一种暴富的心态,暴富的代表就是妖股,匹配这种心态没有什么不对。捉妖作为一种高超的短线策略,需要非凡的勇气,所谓撑死胆大的,饿死胆小的,没这种敢于他人不敢为之的心态,就不敢去做妖股,就算他理解了妖股的原理,他也不敢下手。

有了敢于“暴富”心态,除了给自己壮胆,还有一个好处,那就是能磨练个人的耐心和专注度。这句话是何意呢?

如果一个投资者,只冲着可能成为妖股或已经成为妖股的目标而去,其它的股票,不关注,不理睬,不研究的话,当他还没找到妖股的时候,他就不会去操作,一般的情况下,都会空仓等待,或者轻仓参与其它股,当妖股带起一波跟风票上涨时,他不会为了跟风股位置低,而放弃龙头妖股,所以,他能抑制住朝三暮四的想法,只会一心一意盯着妖股,找可乘之机。只有这样的投资者,才会不断的抓住妖股,在捉妖的道路上愈走愈远,愈来愈强。

妖股在市场里,毕竟是凤毛麟角,若在其它股票上耗费了仓位和时间,就会错过妖股。很多大妖股可遇不可求,如果错过了,只能再等下一个。为了提高胜率,有的人就会克制自己,不去做别的品种,通过做妖股的暴利来弥补风险和错过其它好股的机会成本,精力也能完全集中于妖股之上。

看到这里,大家是不是明白了?把捉妖本领练好,首先,你必须要有一个敢于挑战市场大部分人士的勇气和心态。这种磨炼,必须靠实战来锻炼自己。如果,在此之前,你没接触过妖股,那么,现在请拿出你资产的十分之一,来尝试一下。

如果,你之前做过妖股,只不过捉妖水平一般,或者很烂,不但妖没捉住,还被妖胖揍一顿,那么,邢者马上开门见山,一探捉妖究竟。

3、妖股的特性分析

要想对妖股做到“三个早”:早识别,早发现,早跟进,必须先要认识妖股的特点和成因。妖股的特点非常突出,主要体现在:涨幅涨势,市场地位,数量等几个方面。

1)妖股的涨势

以连续涨停的形式展开,又高又急,途中可以有短暂的停歇,起到换手的目的,之后继续加速上涨,短期收益率,当属两市第一。

涨停形式对妖股非常重要,涨停和不涨停,可以用来辨识妖股是否可以保持强势。涨停多是一气呵成,能让市场情绪亢奋。如果不是涨停,仅是大阳小阳,市场就会认为主力资金实力不够强,导致抛压变大,短线游资只好作罢,去追逐其它品种。

俗话说:“有三必有五,有五必成妖”,妖股的高度一般是从三个涨停才逐步确立起来。一板看不出任何端倪,二板能把龙头确立起来,三板才有成妖的可能。四到五板开始凸显妖性,五板之上完成了量变到质变的过程,奠定了妖股的江湖地位。

所以,是不是妖股,要从三板开始,就要重视起来了!那些只看到眼前高度的投资者,会恐高,会手软,只有敢于想像和勤于分析的人,才能看到后面的空间。

关于如何数板?自然是从第一个涨停算起,中间可以包含接近涨停或涨停开板的大阳线。通常来说,起始板不能从一字板算起,很多重组概念股或因各种利好原因停牌后复牌的品种,经常以连续一字板方式补涨。

只有当其盘中开板或不以涨停开盘,之后日内再次涨停收盘,给市场留出机会参与时,这个板才算是第一板。有些游资也会把这个板算作第二个板,主要是从板的强度来考虑,表示这和普通的首个涨停是不同的,并非为了计算妖股涨幅度。

【邢者】捉妖手记(一)

亚夏汽车一字板后的连板视为妖股的走势部分,它的高度是5板

【邢者】捉妖手记(一)

麦达数字一字板后的连板视为妖股的走势部分,它的高度是3板

2)妖股的市场地位

市场以短期涨幅论英雄,妖股涨幅最高,涨速最快,通常先是板块龙头,在上涨的过程中,还会从板块龙头上升为市场总龙头,反过来,妖股会影响市场的涨跌、板块强弱、赚钱效应以及人气情绪,它是市场强弱转化的一个风向标。所以,即使你不做妖股,但妖股的走势,你必须要重点关注,它的涨跌,也会影响到市场。

然而,市场龙头或板块龙头未必都是妖股,当市场处于震荡上行或板块轮动的时候,一些板块龙头不是以涨停形式来持续拉升,而是以大阳、小阳的形式往上涨,偶尔来个涨停,这种情况,我们可以称为是龙头,但不是妖股。此类品种往往以业绩支撑的白马股居多。

3)妖股产生的频率

人们常说:熊市容易出妖股,为什么会这样,难道牛市就不出妖股了吗?其实,这是一个关于出现妖股概率的问题,在不同的市场环境下,出妖的概率不同。

牛市中,一方面是由于聚光灯效应,强势股多如牛毛,大大地分散了市场的注意力,做妖股不是唯一选择,聚光灯并不会全部照耀在妖股身上,其它的牛股,同样会在舞台上呈现精彩的表演。那些涨涨停停的股票,说不定就会慢慢追赶上妖股的收益率,而做妖股对操作者的要求度和理解力,都高于常人。那么,普通投资者,还不如闭着眼瞎买,持有一只走势健康的股票,心里更踏实,不需要去做有风险的妖股。

在震荡市或熊市中,增量资金不入场,存量资金有限,主力资金容易出现抱团取暖,活跃的大资金越少,抱团现象就越突出。行情如果特别差,强势股和普通股走势的差异,就会迅速拉开距离,前者将连续暴涨、后者是横盘震荡,或持续下跌。那么,整个市场几千万双股民的眼睛,都会盯着这个逆势走强的个股,随着时间的推进,强势股日益做大,最终演变成妖股。

当市场的赚钱效应变差时,资金一定会被吸引到少数品种中来,而其它品种,不可避免会下跌。“虹吸效应”会让资金迫不得已地去关注妖股。加上短线资金筛选标的条件是:“必须有较高的换手率,能安全进来,也能安然撤出”,那么,妖股作为换手率超高的品种,自然是大资金青睐的对象。

通过这一点,我们可以看到,在熊市中,其实做短线的选择余地,是非常有限的,对于高手而言,想要获利,根本绕不开妖股。

4)妖股的持续时间

妖股通常都是连板拉升,一气呵成,持续时间并不长,短的持续几天,长的持续一周多点时间。

有的妖股,在途中做个短暂休息后,继续拉升一波,这就是所谓的“二波行情”,我们称之为“妖王”,有的妖王走到最后,能用两周以上,甚至更长的时间(剔除被特停的时间)。

而大部分妖股走完一波行情,就结束了,从时间的角度来看,这个周期是很短的,但妖股的魅力就是通过连续拉涨停的形式,保持强势地位,有高度上的确定性和可验证性。在游资们眼中,抱团妖股,只要不是最后一个接盘侠,那么参与它的风险性,可能比买银行股还要低,而收益率至少有10%的空间。

当游资们逐一进场后,有的游资在妖股身上拿到10%的收益,比较满意,有的拿到20%收益,就非常满意了,能拿到30%收益率以上的游资,可能会一战成名,交易席位引来无数散户的膜拜。席位通过不断的做妖股,从而产生席位溢价,引来无数跟风盘,给席位抬轿。比如,今年的深圳欢乐海岸,就被散户追捧为神一样的游资,只要欢乐海岸上了龙虎榜,散户就无脑去追。

在做妖股之前,无论你是新手,还是老司机,必须要明确的真谛:任何一只妖股,拉长时间周期,来回看的话,都是从哪涨起来,必将跌回哪里去,一地鸡毛是它们的最终宿命。

5)妖股的市场供求关系

当发现妖股,却错过买入时机,那么市场是否还会给予参与其它妖股的机会?为了说明这个问题,我们抓取了今年3、5两个月的数据,把有博弈机会的妖股列出来,分析一下它们出现的时间和数量。

从这两个表格中,我们看到,妖股的机会,比我们想象中的要多,妖股不会断档。

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3月份妖股延续性分布

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5月份妖股延续性分布

因此,只要有一颗准备捉妖的心,市场就一定会给你机会。当一只妖股错失了最佳参与机会,可以继续等待参与下一只妖股。如果强行上妖,只有两种结果,一种是小概率吃点肉沫,另一种是大概率吃碗大面,被妖毒打。

虽然,做妖股是要抱着“发财”的心态,但这个心态却不能着急,“急不入财门”,对于任何金融领域的投资,都是管用的。

4、妖股产生的原因分析

在理解了妖股的几个基本特点之后,会分析妖股背后产生的原因了,为什么这个票能成为妖股,另外票不行,背后有什么未知的理由?

对此,我们在三个方面的通信分析,分别是:题材作用、资金作用和次新的地位。

1)题材作用

题材,就是讲故事,论稀缺度、看新颖度和对业绩的影响程度,把这些概括起来,和股价的涨跌都有对应关系。各种媒体、论坛关于题材的解析,信息来源很丰富,大家都能找到。而题材的稀缺度造就了妖股,而稀缺度最终是由供求关系决定的。

要寻找妖股标的,要从环境突发变化,公司发展空间打开,或估值大幅修复的标的来挑选。而老旧题材不具备成妖的基础。即使整个板块都上涨了,龙头涨幅不少,也很难成妖。

如果说技术分析是考验大家的专业能力,那么,题材分析就是考验投资者的勤奋程度。若对市场当前和近期的热点不太了解,对应的股票没有研究,那也没办法分辨此题材是否新颖,是否稀缺。所以,要想抓妖,你必须要勤奋,要下功夫研究,躺着等赚钱,是绝无可能的。

一般情况下,新出的题材,市场是不会放过的,一定会炒,新题材出妖股的概率就大,比如,近期的热点——贸易战、独角兽、海南等题材,都出现了妖股。当政策面能刺激市场的消息开始减少或进入真空期时,市场就会从次新板块或高送转概念中,这类比较“干净”筹码中来确立妖股标的,还有就是熊市连续下挫后,会有很多超跌低价股,这也是妖股产生的温床。

所以,选择妖股,大家切记,只有四个途径!只在这四个范围中寻找即可,分别是:新题材、次新股、高送转、超跌股。

题材对股价影响主要通过两种形式:

一种是利好朦胧政策,不是特别明确,比如二胎、降关税、国产替代等政策,大家只知道对股票构成利好,但对具体哪一只股票形成重大利好,对上市公司有何实际影响,却不清楚。

此时,不能等到,你研究清楚了,才准备买入,很可能会错过最佳买点,当新题材在二级市场确立后,就要积极关注买入机会了。

另一种是重组类复牌的题材,利好特别明确,但在连续一字板涨幅过后,市场就搞不清楚,这个利好究竟是不是全部都反应到了公司的业绩上。不像白马股,业绩只要兑现一点点,股价就小幅上扬,估值只要合理,机构就不会卖。

当市场开始出现疑问,利好能否全部体现到业绩上时,市场就会出现分歧,筹码就能够大幅换手,股票就有接力的可行性,这也是介入的机会。对于这种情况,投资者不要有恐高心里,要对涨幅空间有预期,要把思路转换过来,从市场情绪的角度去感受市场。

有了题材,什么时候出妖股,就要看市场的情况了,比较理想情况是:市场和其最相关的品种最先上涨,确立题材龙头,随着不断上涨,在市场中崭露头角,形成吸金效应,最终进化为妖股。

还有一种情况:题材在市场中,反复被理解消化,资金在博弈的过程中,不是一帆风顺。因此,有的题材开始并不被市场重视,但过了一段时间,资金在没有其它题材可炒的情况下,这个题材开始大幅上涨了,这种情况也经常发生。

2)资金作用

资金作用主要分为两个方面:

一方面是,资金是否就位。什么是资金就位?当有新题材出现的时候,游资来不及吸筹,拉几个涨停板之后,股价就会被打下来,让散户误认为题材行情结束了,待主力资金准备充分,筹码吸足之后,才会正式展开拉升行情。因此,对于连续几板后回调或横盘的题材,当再度涨停的时候,就要重新重点关注。

有时,新题材碰上市场调整时,主力资金会顺势打压,目的就是为了拿到更多的便宜筹码。最近海南自贸区概念就是如此。

表面上看,龙头罗牛山首板就遭到疯狂打压,伴随股市下跌,一路杀到底,片甲不留。正当市场痛不欲生时,却V型反转,一路创出新高,完成妖股升华。

实质上,主做该股的上海游资,从一路打压、吸筹、拉升,到横盘出货,全部参与其中,这也是游资在做罗牛山之前,订了一套完整的计划。

【邢者】捉妖手记(一)

罗牛山利好出来,反而一路下杀,然后反转

大家需要注意的是:这里面有个区分,先连续涨1-3个板,随后,股价快速下跌,回到启动点,然后再展开拉升行情,这叫“牛洗盘行情”。这和妖股的“二波行情”,有着本质的区分。

“二波行情”是:第一波已经走妖,调整一段时间后,再起一波,第二波的高点,或低于第一波,或与第一波相对持平(构筑双头),股价不会超出第一波高点太多身位。而“牛洗盘”行情最终的高点,都是远远超出该股洗盘前时的高点,有的能达到洗盘前一倍的涨幅。

举个例子:年初的贵州燃气就是二波行情,而5月份的罗牛山就是牛洗盘行情。把这两个概念搞清楚后,我们就能清楚的判断妖股的相对高点和次高点,便于我们获利出逃。

另一方面是资金轮动。想要抓到妖股的整个主升行情,是非常困难的,就连涨停板敢死队也未必能做到。原因就在于:妖股的持续上涨是靠大资金的接力完成的,中间必须经过换手,始终保持获利筹码在可控制的范围,否则获利盘太多,像连续一字板的股票行情走不远,就是这个道理。正是靠这种良性的资金轮动效应,才能够让股票持续地上涨。

所以,妖股的辨识度就是看它是否为换手板,来给市场传递接力信号,如果没有换手,就不会成妖。轮动可以通过不同的主力来维持换手,新资金不断进来,获利盘也在不断离场,从而提高新资金的持仓成本。大部分游资都是击鼓传花,在妖股身上,快进快出。

所以,资金就位问题提供了低位买入的线索,资金轮动则提示了妖股的内在上涨动力,当换手充分时,买入妖股的逻辑也就产生了。

3)妖股在次新股中的地位

次新股是妖股重要的发源地,为什么这么说?先看一下妖股近三年的数据:从2015年股灾以后,截止到目前,92%的妖股都来自于次新股。

妖股集中在次新股,不光是筹码比较干净,盘子较小,换手率较高,一个更重要的因素就是题材叠加,拥有多种题材叠加的品种,才能够吸引了多路主力资金,想象空间才会更大,而很多老股票,题材单一的品种,连续两到三个涨停,基本就到头了,行情也是昙花一现。

叠加题材会像多级火箭发射,在第一个题材消耗差不多时,第二个题材跟着继续发力。这样轮动一番,无论在哪个板块都会确立龙头地位,如同招聘面试一般,大家资质都差不多,很难吸引主考官重视,当你拿出多个技能证件以后,主考官眼前就会一亮。

重点留意的是:次新股和高送转是两大持续活跃的热门题材,每当市场题材稀缺或财报披露的月份,就能激发一次,一旦再叠加市场的新热点,会很容易爆发起来。所以对热门题材要特别留意是否是次新股,若在次新和老股比较谁是龙头的话,到底该买哪一个?必须选次新股!

二、如何修炼捉妖的悟性

1、对捉妖悟性的理解

大家看各种股票高手选股分析的时候,常看到他们提及一句话:“这点要靠你的悟性,那点要看你的格局”,这话听起来很高深,但体会起来,却让人感到一头雾水,希望自己有朝一日能够“顿悟”,破解高手不肯透露的秘诀。

现在,邢者告诉大家,所谓的悟性,其实并不神秘,就是指对市场的理解力,是对市场重点数据信息、信号的全面梳理,再通过一些科学的推断分析,从而做出正确的预判。最后,像体育锻炼一样,反复执行这种方式,使之成为一种自然条件反射,也可以称之为“悟道”。

理解力的整个过程是需要摸索的,在试错中不断成长,最终熟能生巧,达到了看着盘面,就能预感什么板块要涨的境界,敢于挑战波动性极大的妖股,需要对更多数据、从更多角度去分析。那些高手们所谓的悟道,都是勤加练习的结果。

2、如何提升捉妖苗的悟性

我们把目前是首板或两连板,日后可能成长为妖股的品种称为妖苗。想在妖苗时买入,就要先识别它,这一步的核心,讲的就是对市场理解和妖苗的悟性,提前预判市场必然会炒作的热点。

选妖苗一般是从涨停算起,要连续涨停的。每天复盘第一步就是逐个看涨停品种。连续大阳拉升的只能算牛股,排除在外。但是妖苗越早出现,越不好认,涨停股数量太多,伪妖苗就会多。这该怎么办呢?我们可以按下面的步骤,一步一步来确认。

A、看妖苗的板数

第一步,每晚复盘的时候,先数涨停板个数,将当天的涨停都看一遍,按连板数做个排名,看看龙头是谁,题材是什么?放到自选股中,第二天做进一步观察。

虽然,每天都有一批涨停品种,但大部分止步一板,延续性不强,少数品种涨到两板,三板就很少了,可以说,三板就是妖股一个门槛儿。多数个股两板之后就停滞了,然后又有新品种出现两板、三板。因为,妖股都是从龙头演变而来的,题材稍微不硬气,很快又会被其它品种所替代。所以,要耐心分析和等待。

炒股软件每天只能显示当日的涨停排榜,有的软件可以显示昨日和上一日涨停的情况,统计连续涨停的工作,需要通过额外的软件来做。为避免对连板品种的统计遗漏,有必要找一些显示板数的辅助工具,或者通过媒体文章,找到现成的总结和梳理。

B、看妖苗的板型

第二步,看板型。常见的三种板型:一字板、充分换手板、T字板。首板和二连板,如果是一字板的话,走一波拉升就结束的概率比较高,参与价值不大。这种板,看看就好,或者等待一字板次日后的情况,再做观察。

对于充分换手板,需要看拉升的质量,拉升过程经历的幅度越高,做多的决心越强,或者是横盘一段时间,然后直线拉升封板的,也是强势的表现。这类票第二日有一定机会低开,修正昨日过大的涨幅,就会出现比较好的参与机会。

对于涨停开盘,中途开板后又封上的T字板,适度开板一段时间,比如5分到30的这种,开板下探幅度大的比较好,通过这种反转的差异反映主力控盘的实力。这类品种,可以在第二天平开或略微高开的时候参与。那种开板后瞬间封上的,虽然很强,但第二日高开的概率高,不太好参与。

所以,挑选板型的重点,主要就是两个:充分换手板和尾巴比较长的T字板。

C、看跟风

在第二步完成后,可以选出一些心仪的标的了,接下来第三步,要进一步观察跟风股。通常,妖股背后会有一些跟风票,涨幅和涨速要稍微滞后龙头股一些,在行情到顶的时候,下跌速度又快于龙头。它们的涨停数量和跟风力度对龙头的上涨预测和顶部预判提供了重要的参考。因此,研究跟风票的目的,不是为了买跟风票,是为了做龙头票(妖苗票)的背景调查。

跟风票的数量主要通过板块排名查找。有两种检索方式,称为正向方法和反向方法。

正向方法:按照板块里的板数排名,主要是概念分类、行业分类的前几名。涨停数量最多的板块品种中,板数最多或最先涨停的龙头,可标为妖苗候选品,重点关注。

如下图,板块从上往下看,精细化工行业板块有5只涨停股,这个板块就要重点关注一下。看板块里,哪只是龙头。其中集泰股份涨停,幅度最高,如果从跟风紧密性来看,这些化工品种涨幅和集泰股份相比,似乎没那么紧密,所以,需要继续研究,那就会用到下面的反向方法。

【邢者】捉妖手记(一)

从板块涨停排序逐个看前列板块中涨停数量

反向方法:利用软件自带功能,点击股票所属板块,看每个板块里的涨停数量,有时候,你会发现同板块中还有涨的比它更多的,就要去研究那个标的。

仍以集泰股份为例,用万得软件上的联动板块功能,可以看到它还属于哪些板块,及每个板块的涨停品种数量。就会发现其所对应的新股概念里涨停数量也不少,这样,就要进一步判断它的跟风是谁?

目前每种炒股软件的行业划分不尽相同,所以,需要连续复盘才能掌握最新动态。比如集泰股份就是我们随便举例的品种,但是通过正反方向查询两种方法,我们可以看到化工和次新叠加是它上涨的重要缘由。这就需要第二天进一步验证跟风的情况是否属实。

【邢者】捉妖手记(一)

集泰股份联动板块的排名及板块对应的涨停品种

正反两种方法,必须都要用一遍,双向印证,才能让投资者更清楚股票的题材属性,这种方法,操作熟练后,也不会耗用太多复盘时间。

D、看逻辑

前三步完成后,可以将一些两板甚至三板的品种的排位顺序罗列出来。现在手里留下的票,都是有概率能成妖的。

可是,各大板块的龙头股。数量有好几个,涨势相差不大,哪个才是明天最强的?这就需要通过逻辑判断,做大胆的预测。在明确标的后,就可以制定针对性的操盘策略。

正如上面分析,股价上涨既有题材稀缺的影响,也有技术或资金的影响,我们要明确次日的操作逻辑是什么,按照这个预判,后面会有怎样的发展,根据这个逻辑,制定下一个交易日的买卖策略,如果题材的走势和事先预判的一样,可以在第一时间介入妖股。如果不一样,就要重新研判,是否还有没被发掘的其它因素。

为此,我们必须每天,都要独立回答下面几个问题,来完成复盘妖苗的总结。

1、当前领涨的板块和热点是什么?

2、每个上涨板块分别代表什么意义?比如,有的是拉指数为了护盘;有的是受业绩影响;有的是超跌原因;有的是出现了新题材。那么,这里面最核心的热点是什么?

3、市场最新的题材是什么?

4、昨日龙头股们的表现如何?维持强势还是偃旗息鼓?龙头是否出现转换?

5、龙头是否开板或炸板?

6、市场的情绪如何?是否近期会出现暴跌或暴涨?

7、当天热点蔓延的路径是什么?

8、谁最有可能成为妖股?

当你把这八点全部梳理清楚以后,你就能在初选的妖苗中,找到你的最爱了!

另外,还有一种现象,值得留意:

当市场缺乏题材时,资金就会拉煤炭、有色、钢铁等周期品种,如果这几个妖苗的启动时间和周期股的异动,同处于某一时间段,那么,这几个妖苗中的某一只股,成为妖股的概率就大了。

这个逻辑的理由是:要想成为妖股,那么,在此期间,市场的热点一定会是少之又少,机构资金也就做做防守板块的周期股。而各大游资可能要集体打造一个妖股。如果市场多题材一起共振,那么妖股出现的几率就会变小,如果周期股开始拉升,说明市场热点匮乏,那么出现妖股的概率就会变大。

E、持续关注新热点

到目前为止,我们已经选出了可能是市场最强的品种,这个过程就是理解力的形成过程。

这些工作全部完成后,还有一个每天必做的工作,就是寻找新题材。这也是收盘和第二天开盘前的必备工作。

如果没有新题材,那维持看好自己选出的妖苗。若有新的题材,就要注意第二天对自己选出妖苗的冲击,要观察新题材是否对自己选出的品种,有资金分流作用,如果是牛市或强势行情,可能多个题材同时爆发,如果是熊市或弱势行情,资金是没有能力发动多起题材行情的,记住!弱势的市场,只能存活一个题材,其它都是昙花一现,这点投资者要牢记。

F、验证新热点

通过昨晚的复盘,投资者选出的妖苗,需要得到市场进一步验证。验证有三个维度:是不是强势地位依然延续?是不是仍属核心题材?市场的情绪是否正常?

当日,两市开盘后,先看集合竞价过程:

所选的妖苗在同板块中是否是最强的,涨幅是否最高?板块有没有冒出来其它的股票抢先涨停或高开的幅度超出你挑选的妖苗;接着,要看跟风品种数量和幅度是否仍优于其它板块;最后要看,其它题材的龙头是否表现强势。

如果都符合你的预期,就可以准备买入了!至于怎么买?买入的方法是什么,在下文的第三章中,邢者会教给大家明确的方法。

如果板块里的个股涨跌都有,方向不统一,说明市场也在观望中,此时,就要等一等,继续观察,该股在开盘后的表现,股价有了调整,也许,将会出现更好的买点机会。

如果其它龙头股集合竞价的趋势为高开低走,跟风票全部低开,此时,就需要谨慎了,不要盲目买入,大概率今天没有行情。

开盘后的验证同样如此:保持盯盘的广度和勤度,为提高效率可以先把龙头、跟风等需要观察的票放在自选股中,用多屏或分屏同步盯大盘和个股,不定时刷新板块排名和涨停板、跌停板排名。这样的话,市场的最新动向基本就能掌握了。

3、对成型后妖股悟性的提高方式

当妖苗涨到第四板时,就正式成长为妖股了,对它的理解侧重点就会与前三个板不同。相比而言,对妖苗的理解以预判为主,它能否成妖的核心是题材,对妖股的理解,以展望为主,至于能否再拉出几个漂亮的板,此时,无需过多纠结题材的重要性,因为,现在市场的环境和情绪,将成为它以后变妖的主要因素。

有关妖股市场环境和市场情绪的几个主要侧重点:妖股板型、同期妖股特停信号、新热点、市场情绪,是展望的依据,下面会一一展开分析。

A、看妖股板型

观察妖股的方法是由复盘+盯盘构成,结合历史和当前走势做出判断,先看3板整体特点及第三板的走势,再盯当日盘中走势,重点观察的是换手质量。

若换手充分,则当前持仓筹码盈利不多,在拉升过程中抛盘压力就不重,妖股爆发力强,很可能会加速上涨,相应的操作就要敢于抢筹,不能懈怠。若换手不够充分,妖股必然会调整。那就要耐心等调整机会。

当二板和三板都是充分换手拉升,那后面的板,多为下影线不长的加速板或一字板。这时的对策是在盘中开板后二封买入,除此之外,能参与的机会恐怕不多。若想排板买,就要结合其他几个要素,判断是否是市场总龙头,否则不好参与。

【邢者】捉妖手记(一)道森股份 一二板充分换手后第三板为一字板

【邢者】捉妖手记(一)宏川智慧一二板充分换手,第三板为一字板

重点阐述一下,充分换手的概念:是指开盘在0轴附近,一路走高,花一定时间才拉升封板,上午、下午都有可能,或者是涨停开板,打开时间较长,然后再封上的板,统称为换手板。而那种大幅高开,然后秒板,就不是换手板。

当第二板和第三板都是一字板的时候,第四板换手板的概率就比较高。如果第四板还是一字板,那大概率就是主力准备一波拉升到头,那只能观察,它开板以后的具体情况,再做分析。

【邢者】捉妖手记(一)亚夏汽车,二三板一字板后,第四板为换手板

【邢者】捉妖手记(一)盘龙药业 二三板一字板后,第四板为换手板

三板妖苗能否在次日正式成妖的分析策略:

如果昨日的第三板是充分的换手板,并且今日给出小幅低开,可以考虑开盘买入,如果今日是大幅低开,开盘半小时后,再做决定。这个策略的核心:就是看充分换手的第三板后次日的低开幅度。

如果昨日的第三板是一字板或直线秒板,观察今日开盘的幅度,如果在0轴附近,要观察开盘半小时内没有大幅杀跌,可以考虑低吸买入;

如果昨日的第三板是一字板或直线秒板,今日开盘大幅低开,或出现开盘后直接大幅杀跌的动作,就要放弃介入。这个策略的核心:就是看时间段,妖股能否顶住获利盘的抛压。

【邢者】捉妖手记(一)沙河股份 三板充分换手,四板低吸

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游资介入妖股的方式一般都是以快速点火,然后直线拉升为主,第三板的换手是否充分,非常关键,换手充分,第四天虽然低位买入的机会少,但确定性更高。换手不充分,第四天是继续要换手的,可买入的机会就多,但有可能也是到顶,所以,还需要辅助其它指标,来做综合判断。

B、看同期妖股特停

先介绍一下特停:为防止市场炒作气氛太热,沪深交易所会让上市公司停牌自查的方式,来打断市场炒作龙头股的节奏,但自查公司们复牌公告的结果基本都是经营正常的,没有需要特别公告的事情。既然如此,那交易所为啥还要做这多此一举之事呢?

这种技术性停牌,对我们捉妖会产生一些影响。一方面,龙头被停,资金就要分流到别的股票,总龙头涨幅高度就会受限,尤其,当市场进入回调行情的时候,游资本可以从龙头股中,安全退出的,一但特停,就会被带入回调行情的市场环境,等到再复牌时,就容易出现开盘跌停的风险,这是交易所希望看到的。

不过,如果复牌股票继续涨停,那就打开了上涨空间,给予了市场强烈的做多信号。理解了特停对市场的影响,出手前,就要关注特停信号,比较标的股和特停票的板数差距,来判断所选妖股还剩余的上涨空间。

看特停的题材,来判断监管层的压制范围;看总龙头特停复牌后,是继续上涨,还是跌停,来判断市场所处的多空环境;看龙头特停与否,来判断从中传达的看多信号。可以说,特停制度是监管层给市场提供的一个额外情绪信号,有一定的助涨助跌作用。

C、看新热点的出现及持续能力

无论是找妖苗还是抓妖股,新出来的热点都是需要持续关注的,侧重点也有所不同。

当市场情绪被调动起来后,新出现的板块龙头,会推动之前的妖股继续向上走,类似推弹簧,弹簧尾部向上走,头部就会前进,这点和跟风效应有些相似,但性质不同。各自都是不同板块的龙头,新龙头不是跟风,互相能推动着走。比如,四板的品种,已经有几个了,那么五板的品种就敢冲击六板,甚至更高,走出妖王之势。

当市场情绪很差时,主力资金只能集中到一个热点上。若另一个热点也走到三板的时候,游资会考虑:“参与哪一只,获利空间能更大?”,包括参与前期妖股的资金,也会重新定义和思考,这就有可能挑战之前妖股的地位。

因此,我们主要的工作就是:比较哪些新的三板品种,会对妖股有冲击和分流的影响。在市场强势的情况下,对妖股有助涨作用,在市场弱势的情况下,对妖股有竞争作用。这个研究的工作量并不大,毕竟三板的品种,在市场中并不多。

D、看市场情绪

妖股是市场情绪的晴雨表。当所代表的题材是个大板块时,主力会希望通过拉升妖股,来激发市场的做多情绪。

不同的市场环境,需要带动情绪的品种不同。若是市场下跌产生避险情绪,现有题材的龙头就会被推动成妖股,并激发这种抱团避险的情绪,这时题材的新颖性是最核心的。若是市场开始超跌反弹,那就要推动反弹的妖股,这时反弹的先发优势最重要,谁最先超跌反弹,谁就有可能成妖;若是横盘震荡市,大盘处在涨不上去,跌不下来时,主力资金就会通过打造接力型妖股来推动其它妖股的积极上涨,妖股就很难断档。

了解完妖股和市场情绪的呼应后,我们可以根据市场所处的阶段,来预判市场需要什么样的妖股,来传递市场情绪的需求,进而考虑自己所选妖股是否符合这种传递信号,若不符合,则在妖股到顶信号出现时,就要出局。若符合,则要对持有的妖股高看一眼,耐心持有。

在捕捉妖股的悟性提高以后,接下来,我们就要正式介绍——捕捉妖股的方法及过程了。

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