橙子实战系统:会卖的是师父

2021年11月9日橙子实战系统来源:橙子评论2262420字

橙子实战系统第三章第五节:会卖的是师父

俗话说,会买的是徒弟,会卖的是师父,如何卖好股票,应该是让广大股民最为苦恼的事情。

其实在橙子看来,卖点相比买点更难量化,因为一个人心中有一千个哈姆雷特,每个人的心理价位、风险承受能力、对投资回报率的预期都不同,也就形成千千万万个“正确”的卖点。

假如所有人心中的卖点都一样,那股票一定会出现“要么涨停买不到,要么跌停卖不出”的过度一致、无法正常交易的局面。

所以本节只讲讲橙子个人的常规卖点,并非标准答案,也没有标准答案。

市面上泛滥介绍的卖点是用MACD、布林线、日线顶背离等技术指标辅助寻找卖点,我不评价这些东西,但是可以肯定股票的卖点学问远不止这么简单的定量操作。

橙子常说的一句话,请大家记清楚:有赚卖出永不为错,不要总想卖在最高点。

逻辑卖点。

橙门最看重股票上涨的逻辑,那么第一种卖点自然也源于逻辑。

这种卖点特别适用于有独立硬逻辑上涨的个股,或事件型主题。因为它们的股价起飞都源于某种逻辑介入,一旦逻辑减弱或证伪,自然没有继续持有的价值。

完全独立的个股比较少,印象较深的有2017年的方大炭素、2019年的浙江龙盛。大家要学会用主题的逻辑来判断相关个股的卖点,这才是最常用的。

案例1 2020年2月航空发动机主题

2月17日盘前出现美国禁售中国大飞机发动机消息,该板块应声而起,多只涨停

2月19日盘前媒体报道特朗普辟谣,声称希望中国购买美国发动机,逻辑证伪。

此时有人还抱有侥幸心理,认为就算辟谣,我们还是肯定会研发自主发动机。没错,谁都知道我们一直在自主研发,但是别忘了股价17日是因为什么逻辑而大涨的,这个逻辑消失了,就应该理性面对现实。

因此龙头航发动力的最佳卖点就是19日炸板瞬间:

橙子实战系统:会卖的是师父

其他同板块个股卖点也基本一致,站在事后看有只小盘的航发科技多涨了一段,但这是因为有独立资金运作,不能把偶然个例当必然,其余发动机个股,短线都在19日前后见顶。

逻辑卖点在事件型主题最为常用,比如每年提前炒作的双11、世博会、海南深圳特区纪念日等等,都需在到期兑现前、个股转弱瞬间卖出。

同样逻辑的个股,拥有同样的卖点,纯个股技术分析卖点与之相比,容易一叶障目、不见泰山。

爆量卖点。

常用于短线连板接力个股,以及类庄趋势股。

爆量是一个常见的术语,没有明确的量化定义,因为每只股的实际流通盘结构不同(很多流通大股东的持仓是锁定
的) ,所以纯粹用换手率统一衡量是非常不科学、没有参考意义的。

比如十大流通锁定仓位多的个股,15%的换手可能就是极限爆量,而筹码分散的个股, 40%换手是家常便饭(典型如次新股)。

橙子个人习惯用相对量能来衡量是否爆量:当天量能超过近期均量40%以上,就可以成为爆量。

案例2 2020年2月7日模塑科技

橙子实战系统:会卖的是师父

当天成交量为290万手,而近期3日均量为110手左右,属于大幅爆量。

量能代表分歧,分歧在一定程度,尚1且容易修复,一旦突破某个临界点,就很难重回一致,从而见顶。

实际上,橙子对于龙头级别的个股一向具备很强的持股耐心,直到伴随炸板的爆量出现,才考虑离场。

跟所有卖点一样,这种卖点也有它的局限性:第一是可能错失第二波行情,第二是爆量当天会出现一定的利润回吐。

但是这个世界并不存在完美卖点,它的优势也很明显,就是可以忽略小分歧调整,最大化牛股收益。

此外,爆量卖点还特别适用于类庄趋势股逃顶:

案例3 2020年2月18日博信股份

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该股从11元涨到30元,以趋势形态运行了半年多,期间成交量一只控制在10万手以内,换手不充分、交易不活跃,股价稳步上升,显然大量筹码已经被锁定,是一只类庄股

2月18日突然放量跳水,到跌停之前成交了近30万手,量能达到近期均量的4—5倍,属于大幅爆量,构成卖点。

如果当天不杀跌卖出,后果不堪设想(半个月跌回原点)

所有类庄趋势股,基本出货前都逃不掉爆量巨震的套路,因为庄家跑路必放量,量能不会骗人。

喜欢做趋势股的同学,要特别注意这个卖点。

K线组合点。常用于短线龙头顶部确认。

我们先来看几个著名龙头的见顶K线组合:

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橙子实战系统:会卖的是师父

很明显,顶部两根K线组合都非常相似,都是涨停/大涨+长上影阴线/假阳线,或涨停+秃头大阴线。

难道只是巧合?非也!

涨停/大涨+长上影阴线/假阳线,翻译成盘面语言,就是前一天延续上升趋势,后一天开盘分歧、冲高无力后下坠,结束主升。

涨停+秃头大阴线,翻译成盘面语言,就是前一天强势上涨,后一天加速失败,被获利资金单边砸盘,结束主升。

以上两种K线组合及其变种,涵盖了80%的强势龙头股顶部形态。大家务必牢记这种组合图形,以便在顶部找到最佳卖点。

第一种常见于换手龙头,第二种常见于加速龙头,尤其是次新。

分时卖点

这个卖点要结合上文的爆量卖点来理解,是追求卖在分时高点,而不是日K级别高点的同学要掌握的一个技巧。

案例4 2019年8月30日 深大通

橙子实战系统:会卖的是师父

上图的箭头划出了三个信息点:分时巨震(上蹿下跳)、重心下移(高点越来越低)、放量下跌。

这三点同时出现,基本可以确认一只短线强势股主升浪接近尾声。所以每一波跳水的反抽都是卖点,卖给热衷于盲目抄底的新手资金。

一只主升牛股,分时出现频繁宽幅震荡,表明筹码锁定和承接开始松动,一旦上攻受阻,很容易被聪明的资金先手砸盘出货,形成股价短期顶。

几乎所有正常见顶的强势牛股妖股,最终都逃不过这种分时的宿命。

以上四种卖点,不建议单独使用,把它们的逻辑形态烂熟于心,然后在实战中结合使用,就能寻找到属于自己的最佳卖点。

另外,上文的爆量和K线组合卖点,案例使用了日K来举例,对于中线趋势模式的同学,可以换成更长周期的K线来使用(比如周线),效果都是相通的。

最后,只要你是右侧主题投资模式,不管短线还是趋势,都不要忘了一个根本性的原则:如果总龙头确认见顶,主题风口减弱,你手里的其他同类个股空间也很有限了。

卖股的难点在于,你不但要了解自己持有的个股,还要对市场全局的形势,有着及时和深刻的理解。

没有任何一只正常个股,可以在市场孤立地运行着。这也是橙子本部课程想传授的“道”。

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