【邢者】盯盘流程(一)

2021年11月9日邢者团队合集来源:邢者评论43212540字

盯盘,俗称看盘,是投资者主要的日常工作。股票市场,每时每刻都在发生变化,投资者中尤其是短线投资者,想要掌握市场的风向,就要观察分析行情的最新变化,那么,必须要学会盯盘。说起盯盘,很多初学者认为,盯盘很简单,把自己的股票盯好就行了,别的票买不买再议,这种理解是错误的!盯盘实质上是一套复杂的系统流程。在讲解本篇笔记之前,邢者先讲一个亲身经历的故事。

邢者是2005底进入私募行业的,是前单位的领导把我带入这个圈子。虽然是熟人推荐,但也要通过考试。老总给了两个月的试用期,试用期结束后,将对我进行考核。考核的方法也很简单,就是要熟练背出近2000家上市公司的基本面情况。考试的内容是随机抽出200家公司,让你写出股票代码和主营业务,如果成绩是95分以下,只能卷铺盖滚蛋。当初,我对考核方法,很不理解,这种死记硬背的方式,对于高中生来说是合适的,但对于一个已经有三年多工作经验的我,这是一种变相的羞辱。两个月后,我通过了考试。当我把两市的个股基本面情况,背的滚瓜烂熟之后,我发现,那段时间我的进步非常之快。

通过这个亲身经历,邢者想告诉大家:掌握了盯盘的标准化流程,还要辅助研究个股基本面的能力,否则,在盯盘时,想要下单交易,无论是做持股的低买高卖,还是捕捉新的投资机会,收益效果都会大打折扣。

好了,我们现在步入正题,详细梳理盯盘的标准化流程,让大家充分意识到,在这宝贵的四小时,我们究竟要具体做些什么?

一、盯盘任务和准备

1、盯盘任务

首先,盯盘的一个任务就是通过盘面发出的复杂信号,去寻觅好的品种,投入适当的仓位,低买高卖完成交易。盯盘本质上包含了三个任务:寻找目标、控制仓位和进行交易。

上文说的“初学者只盯自己的股票”只能说是,做到了第三个任务,但也没完全落实。因为,能盯出感觉的股票,基本上可以说是自己心仪的品种,在实际情况中,并不是每只股票,都会让你有心动的感觉,面对其它复杂的类型,需要在盯盘中反复练习。

除了寻找目标之外,还有控制仓位和进行交易,这就要靠盯盘的预测和验证功能来实现。预测是通过总结盘中实际情况来判断未来指数或个股的验证是检验盘前预判的各种情况,哪个大概率成立,这些方法全都离不开盘前的准备工作。

2、准备工作

盯盘的准备工作包括:研究盘前的新闻、消息、公告和上日复盘的成果等。最终,我们要选出有交易机会的标的,制定出相应的操盘策略,即根据可能出现的不同情况,来制定出应对的办法。如果完成了这些工作,那么,盯盘之前的准备工作,算是做到位了。

很多投资人,喜欢听消息做股票,这就相当于把准备工作交给别人了,开盘后自己下单操作。这种情况,虽说省事不少,但水平难有提高。还有的投资人,不重视盘前的准备工作,喜欢根据盘中走势,临时决定下单选股。这种随机应变的交易模式,除非是有突发政策面消息驱动或者临盘决定打板,是可以试行的,否则,在盘中受情绪影响,很容易形成盲目乐观或悲观,其操作模式就会变形。

二、盯盘流程

明确了盯盘任务,做好了盘前准备工作,就可以正式进入战场了。当8点50分,交易软件开始更新数据时,战场的硝烟,开始弥漫起来。

从上午9:15开始,到下午15:00收市,是紧张的观察、分析、判断、下单的战斗。为了便于大家理解,本文按照系统盯盘的作战流程,来详细梳理介绍,盯盘的方法和使用到的工具。

1、盯盘前哨

在市场正式交易之前,有15分钟的集合竞价时间,这是盯盘的第一步。这段时间会产生两组下单数据:集合竞价撮合数据和量比数据,这两种数据是可以用来捕捉开盘瞬间的交易机会。

1.1、集合竞价图

9:15分,市场开始给出交易意向数据,这是第一组数据,意义重要。

1)竞价规则

集合竞价,在分时图中显示,能够体现开盘前的抢筹或砸盘信息。

竞价规则:9点15至9点20可以挂单,也可以撤单:9点20至9点25只能挂单,不能撤单;9点25到9点30系统开始撮合买卖单,申报和撤销指令都不再接受。交易软件显示的正是9点15到9点25,这十分钟的价格变动走势。

【邢者】盯盘流程(一)

上面的柱状图,表示未撮合成功的量,下面的柱状图,表示成功撮合的量。红柱表示按买家撮合,绿柱表示按卖家撮合。

深市尾盘三分钟采用集合竞价原则,只挂单不成交,收盘最后一秒才给出撮合价格。沪市的规则是连续竞价,正常交易,直道收盘。沪深两市尾盘竞价规则不一样,这个规则,大家要区分。

2)竞价用法

集合竞价和其它曲线指标的用法一样,主要通过走势的方向,来预测个股在开盘后的涨跌。价格曲线走势若是由低走到高,配合红色买单的报单量能放大,代表个股上涨的机率就会高,反之,个股下跌的概率会高。

在集合竞价时间,我们观察自选股的时候,使用的观察界面,最好用多股同列模式,因为,这种模式易于比较哪些品种的走势会更良好。

在9:15到9:20里,这五分钟内,是允许撤单的,所以,此时的报价很虚。

有些主力资金,故意挂涨停单,来测试抛盘压力,在临近9点20,再给予撤单。当然,也有投资人是因为坚定看多或看空,而去挂涨跌停价格,以确保百分百成交,但这种情况较少,并且体量较小。因此,遇到涨跌停挂单开局,且到9:20就撤单的,我们一律认为,是主力资金在试盘,只要他们一撤单,就会把集合竞价图的趋势,搞得波动非常之大。

通过多年的集合竞价经验研究,我总结出来一个规律;凡是在9:15-9:20以涨停挂单,又撤单的品种,当日该股收盘下跌的概率是70%。所以,对于这种情况,我们就要谨慎了,不要急于在开盘后快速买入。

在9:20到9:25的时间段,不能撤单,这时涨跌的趋势能真实反映市场多空双方的情绪,此时,我们就要重点观察,趋势稳定或确立上升的品种。

这里需要重视一点:如果是昨晚复盘后,今日特别看好的品种,并且是稳定上升,股价最终落在0轴(昨日收盘价)以上的标的,就可以做尝试性买入。如果不是特别看好的品种,但在竞价时,起码价格表现出来是稳定的趋势,仍然可以继续观察。

如果价格趋势是向下的品种,本来就有卖出的计划,可以考虑直接竞价挂单卖掉。无论是委托买入,还是委托卖出,最后都是撮合后的开盘价来成交,而并不是你的委托价格。

从历史经验来看,集合竞价的这15分钟趋势,其精确度并不高,很多股票竞价图呈现单边上涨或下跌趋势,但在开盘以后,它的走势与竞价截然相反,这种情况非常多见。

因此,为了提升预测的可靠性,我们要把同板块、同概念的龙头或跟风品种,全部放到自选股中,并给以同步观察,选择龙头和跟风的这些基础工作,在盘前就要准备好了,如果盘中再选,根本来不及。

如果这些品种涨跌的趋势是同一个方向、涨跌幅度都差不多,就可以,进一步看多。如果其它股票走的很弱,一起大幅低开,那就不要立马做出买入计划。

【邢者】盯盘流程(一)

所以,集合竞价主要是针对盘前操作意向特别强烈的品种,再进行辅助观测,对于意向不突出的品种,还是要在盘中,看它们的具体表现,再做决定。

1.2、量比图

盘前5分钟还会产生一个数据,就是量比,能够观测股性的活跃度。逻辑是:如果成交量近期突然显著放大了,可能就是主力资金在积极买入。

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1)量比规则

量比是拿个股当前每分钟成交量,和最近5天平均每分钟成交量之比。

当量比小于1时,说明个股现在的成交量比过去5日的平均水平还低;当量比大于1时,说明个股当日每分钟的平均成交量要高于过去5日的平均数值,说明当前的交易,比以往要活跃。

量比和成交量柱状图的功能有何不同?

一是盘前没有柱状图数据,只能看它,把它视为短线交易的活跃度。二是盘子大的品种的成交量,绝对值较高,但量比可能很小。这样,用量比排序,剔除了盘子大小的因素,能够筛出当前最活跃的品种。

下图,是量比排序后的结果,前者显示排名在前对应的涨幅,后者是随机截取排名在后的个股的涨幅。

整体来看,量比高的对应涨幅质量则高。因此,在开盘之前,比较个股的数据时,找到量比较高的个股,再结合集合竞价走势图,就能进一步判断个股是否强势。

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2)必要操作

当9:25分时,集合竞价开始撮合,量比数值也出来了。先看自选股的量比排序,看谁的量比最大。结合集合竞价走势图,再来一轮排序,盯住符合两个完美指标的品种。看完自选股的对比数据后,如果还有剩余时间,再盯两市最强品种,这个可以在交易软件中按“60”键,能一览无余。

至于量比是几倍好?根据经验来看,没有绝对定论。毕竞,我们不是单靠这个指标来选股的,我们用它来观察个股当前的活性度。但是,如果低于2倍,那量比数值确实太低了,说明活跃度很弱。

对于集合竞价趋势往下走,但量比是高的品种,这就存在指标相互矛盾的情况,那么,对于这种情况,我们该怎么处理呢?

此时,我们可以放缓操作。根据历史经验,当其它指标都看多,有指标看空时,就要警惕。很多指标在看多的时候,不一定准,但是,在看空的时候,准确度就会很高。所以,还是优选全部指标一致看多的标的,来进行操作,这样成功率才会更高。

对于短线投资人来说,这5分钟的时间段,意义非凡!可以调出市场个股涨跌幅的列表,按量比进行排名,至少要扫一眼,前20名的排行榜。

选出开盘价在0轴附近(-2%到2%)的标的,可以将量比指标和涨幅排序,两列数据并列在一起,方便观察。然后,再观察该股的集合竞价以及日K线图,观察是否有买点出现,最后,吧这些表现异常的品种,在开盘以后,放到自选股中,进行后续观察。

像这种寻觅新品种的工作,是贯穿于盯盘的每个环节之中,如果没有盘前准备,纯粹靠技术面的操作方式,风险是很大的。

盘前工作的核心是:预判自选股当日走势,并挑出能在开盘前下单的品种。

2、验证信息、梳理信息

当进入9:30分,正式开盘之后。首先,要进入侦查状态,查看两块内容:

一是验证大盘走势是否符合预期。二是验证自选股走势是否符合预期,有无交易机会。在盯盘过程中,会穿插执行交易。当遇到交易机会时,肯定优先完成交易为主,然后,再按照流程,来做其它的盯盘工作,一切以盘面为准,要灵活灵用。

2.1观察大盘指数

1)用途

为什么要先看大盘指数?关心大盘指数是要了解今天的市场,相比昨日的市场,到底是好了还是坏了?

股票的风险包含个股风险和系统性风险,系统风险又影响了仓位大小,而大盘指数是观察大盘,揭示系统风险的最直观方式。

2)标记观测指标

大盘指数包括上证指数、深圳成指和创业板指数,最近两年,市场在大盘和小盘的风格切换上,周期比较漫长,三个指数的走势明显分化。

在做盘前的功课时,我们已经了解了,近阶段,哪个指数涨幅最强,比如,最近,创业板指数在领涨市场,我们通过划线工具,画出观测线,分别是:压力线、支撑线、通道线,外加KDJ,MACD等指标,用来监测市场指数的走势。

【邢者】盯盘流程(一)

【邢者】盯盘流程(一)

这些观测线和技术指标是大盘指数观察的标配。

水平压力线和支撑线是关注前期成交密集区的:通道线是关注趋势的,也可以用单独一根线绘画市场的支撑或压力线,代表走势的规律。

均线在前面两组指标,管不到的地方,发挥着作用。比如压力线和支撑线离的很远,股价走到中间位置,却不能没有参考,这个时候,就可以通过均线来做出判断。而MACD和KDJ,是通过金叉、金叉提示拐点。

3)盘中解读大盘信息

这套系统布置好后,相当于给大盘设置了一个进度条。开盘扫一眼,只花费很短时间,就可以做到心理有数。你就会搞清楚系统风险和交易机会是否来临,指数是否在这些指标的压力范围之内运行,是否接近重要的变盘节点,以及本轮趋势持续的时间会有多久?

A、预测行情持续时间

首先,把指数K线周期,调整到周K线和月K线上,先要了解一下,大波动或小波动的间隔周期有多久。通常,大波动是以月为单位。小波动是以半个月为单位。当市场开始下跌或上涨的时候,你要清楚这种趋势,大致要持续两周时间。

有了时间周期的估算,在精度上还需要看一下KDJ、MACD这些技术指标,通过金义和死叉发出的信号,来验证准确度。

有的朋友,读到这里,会有疑惑,那就是对大盘涨跌的预测,不以为然。他们心里会认为,如果真的能够预判到大盘涨跌与否,早就是股神了,这种提前预测涨跌的价值不大。

邢者以多年的经验告诉你们:我认为预测和不预测的后果是完全不同的。做了预测,会引发自己在投资节奏上的思考,会逐渐培养投资节奏的把控。

多数人在风险来临之前盲目乐观,也自信在风险来临后能及时逃生,而没有按照监控体系来观测,更没有预测近期和远期市场行为的习惯。

说句题外话,提前预判趋势,这对中长线资金和大资金来说非常重要。就像邢者经常在公号里提到的那样,每年的1月份,我都会对全年的大势进行思考,然后根据不同的行情,来核算当年投入股市的资产比例。

B、确认主导指数

除了已经确定的领涨指数,还要进一步了解当日盘中的市场风格,也就是大盘股涨的好,还是小盘股表现更强势?是游资主导的行情还是机构主导的行情?这些信息可以从三大指数的涨跌幅来获得,具体有分时图的黄白两条线来确认。

白线,可以简单的理解为代表大盘股成份,黄线,代表小盘股成份。两者的运行趋势和相互高低,决定了大、小盘股的一个当前状态。

当大盘指数上涨时,黄线在白线之上,表示小盘股涨幅较大;反之,黄线在白线之下,说明小盘股的涨幅落后于大盘股。

当大盘指数下跌时,黄线在白线之上,表示小盘股跌幅小于大盘股;反之,黄线在白线之下,说明小盘股的跌幅大于大盘股。

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C、设置含成分股的自选股板块

光看大盘指数,还不能全面搞清楚,到底是哪些强那些弱。为此,我们需要单设一个自选股板块,搞个“权重自选股”,邢者建议从上证50指数选出20只标的,这些标的都是权重或某行业龙头,比如,银行、地产、钢铁、煤炭、有色、石油等大市值个股。另外,平安、格力、茅台这三只票是观测的标配,必须要看它们的走势动向。

设置“权重自选股”,主要用于观测机构资金参与市场的热度及方向,一旦看到市场指数拉起来的时候,要明确是哪只股,再拉大盘指数,随时观察大盘股的人气所在。

很多人只建立自己关注或有意向买入的自选股,而没有专门建立一个权重自选股的习惯,这点大家要重视起来。

3、自选股的验证

验证完大盘指数,了解了市场大局,接下来,就该看个股了。最科学的顺序是先观测自选股,然后再找新标的。自选股分为两种,一种是已持有的股票,另一种是上一日复盘筛选出来的股票。

3.1、已持有的股票

1)浏览检测工具给出的信号

对于已持有的股票,在日K线界面上,要标注划线系统,分别是支撑位、压力位和通道线,再配上MACD、KDJ基础指标。盯盘的时候,主要是观察有没有买卖点的出现。如果有出现,就要考虑止盈、止损或加仓。对于持有的股,盯盘相对简单一点。

对于有意向看好的股,就要研究买点。对于中长线来说,邢者之前写过的《仓位管理》里面有介绍新开仓的个股买点在哪里,而对于短线来说,买点没有限制,完全看市场的赚钱效应和气氛来判定。所以,这跟投资风格有很大关系。

2)适应不同投资风格的方式

因为买卖判断和投资风格关系密切,盯盘方式会有所不同,所以我们要梳理三种不同的投资风格。

A、短线风格

通常,我们要选最近的买卖点进行监控,这样容易触发交易。比如,个股的压力位,要挑选最近的位置来判断,如果受到压制,就可以选择卖出,这会避免坐电梯,提高资金使用效率。不过这种盯盘会很累,需要时刻关注股价的异动。同时,还要将同板块的龙头股和跟风股,综合起来对比观察,如果看到同板块其它股票走势很差,则可以提前做出判断。

这个时候,有一些问题会出现,比如,自己手里的票是龙头,是涨幅最好的,而同概念或板块的个股都在下跌,那还卖不卖?

根据邢者多年的经验,如果同板块个股下跌,你的票不跌,也是需要同步卖出的,除非你的票是市场总龙头,如果只是同板块、同概念的龙头,那么即使今日涨的欢,次日大概率是要补跌的。

B、中线风格

中线风格是以波段为主,通常以牛股为目标。这样的话,就可以将压力位设置的高一些,忍受一点小波动,到了重压的位置再仔细观察,或者只看均线。

上班族没时间盯盘,要对股价压力位数字进行标注,对想要卖出的价格,要有一个预期,辅助工具是可选择交易软件的简易窗口,在桌面上显示微小的股价提示窗,如果想进行交易,点开窗口即可。

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为了方便盘中对个股与大盘的走势,或是个股与龙头的涨势涨速,可以将它们叠加在一起进行对比,这样通过一张K线图,可以看到两种走势。当然,如果你有多屏炒股电脑,就没有必要这么设置了。

【邢者】盯盘流程(一)

C、长线风格

长线风格主要是根据个股的估值来判断,不到这个估值,不会卖出。这种情况,不用每天时刻盯盘,主要关注大盘,防范系统风险。如果个股是按照均线走,也要留意均线。

归纳一下,上面所提到的盯盘,以卖出为主,加仓为辅。风险提示来自两个方面:

一是技术形态给出的卖点。二是系统风险给出的卖点。不同的投资风格,抗风险的承受能力也不同。因此,盯盘时间和持有时间成反比,盯的时间愈长,按照交易理论来讲,持有的时间就该越短。

3)盘中基本面信息处理

盘中的时候,个股还会不停更新两类信息:

一类是上市公司的公告、财经新闻的报道,这种信息只要不是黑天鹅事件,意义都不大。另一类是券商研报和市场信息。长线资金对财报及相关解读要格外留意。

这些消息和研报,也可以放在盘后做,但最好在盘中也要盯一下。通常,好的消息会立刻在盘面上反应出来。

3.2、自选股中待观察的股票

这类股票通常是上日晚间复盘,筛选出来的品种。它们有题材、有涨势、有良好的形态,但由于同类的标的太多,或者题材持续性不确定,需要进一步确认,做到优中选优。所以,我们还得在盘中,做做比较(赛马)。不同的投资风格,赛马的方式也是不同的。

1)盯盘筛选工具

A、分屏设置

要赛马,就需同时盯住多只股票,高效的看盘工具是标配。在这里,主推软件的分屏功能,有经济条件的朋友,最好用专业的多屏炒股电脑。

分屏自定义界面,是交易软件自带的,以通达信为例,简单介绍一下设置方式:

在工具条上有个分屏图标,点击进入分屏界面,可以看到系统自带好几种版本,每种展示不同的数据界面和功能。有的版本直接能用,有的需要自己改一下。也可以自己定义。

如图选中自定义界面,会得到空白的版面。右键选项有两类功能,一类是将屏幕分拆成两块,或合并在一起。另一类是在每部分中,选择显示的数据内容。邢者用红框圈出的重点,都是设置中的主要功能。

【邢者】盯盘流程(一)

在赛马环节中,设置的界面需要用到这几组数据:自选股、A股涨速榜、大盘分时、个股分时、日K线、盘口买卖档、成交单明细、短线精灵。由于窗口小,在自选股数据中主要显示涨幅和价格即可。这样可以方便的进行个股比较,根据个股涨幅排序看谁先启动,同时看到每只股票的分时图。

自选股也可以和大盘的分时图进行比较。个股分时走势启动经常是紧跟大盘分时的,大盘在拉升或跳水时,大部分个股都会跟着走。如果看到个股领先大盘,或者逆大盘,独自拉升,就要给予重点关注。

重点说一下短线精灵:将它的监测范围设定在自选股中,设置观测一分钟拉起(撑杆跳)、连续大单买入、涨停及打开涨停板指标,这样,关注范围就会缩小,又能辅助及时捕捉到个股的变化。通常撑杆跳、涨停开板、连续大单是必选的,对应的信号就是半路板和打板的两个买点。

B、个股雷达

设置个股雷达,在股价到达某个条件的时候,如触及涨停,直线拉升进行提醒。通常也可以设置某只股票的涨幅度、或者价格,进行到点提醒。在通达信界面的右下方的边上,像铁塔信号,点击可以设置检测的范围和条件。

个股雷达和短线精灵的不同之处在于提醒的方式不同。个股雷达是跳出窗口提示,短线精灵是就在界面中滚动显示,不盯盘就错过了,但没有弹窗打扰。这两功能各有特色,能满足投资者的不同需求。

【邢者】盯盘流程(一)

由于本篇笔记重点梳理的是盯盘流程,盯盘工具和自定义界面不在这里重点阐述。邢者很久之前就写过《看盘秘籍》,已经把最科学、最合理的两种盯盘自定义界面(通达信和同花顺),告诉过大家了。如需进一步了解,点击《邢者猎场》公众号左下方的标签。

2)适应不同投资风格的方式

有了盯盘工具,还要结合投资风格,进行盯盘操作。

A、短线风格

做短线,就是做当日的强势股,这也是最难的操作方式。原则上是:谁先触发买点就买谁,这种方法,就会过滤掉上日复盘筛选出的很多品种。优先买入最强的,如果涨幅太快,比如那些直线拉板的,买不上,也没关系,要保证能在合理、安全的买点买上就行。

对于短线,很多人急于赚钱,特别是错过好的买点之后,懊恼气愤,赌气追高买入。短线的魅力在于成功率,如果没有60%以上的胜率,做短线,只能亏钱。

B、中线风格

中线通常是做趋势牛股的思路。选出来的股票往往是有一定小幅上涨之后,进入横盘整理阶段。这个横盘时间有长有短,不容易预测,再次启动的时间,适合采用分批建仓的低吸手法。

此外,自选股里的其它品种,肯定都是近期热点,曾经有过较好表现的品种。究竞选哪只票呢?这就要结合所属板块的整体走势来给予判断。

当盘中看到某只股,开始拉大阳线的时候,就要观察自选股中每只股票对应的板块或概念,这个步骤可以用个股联动功能实现,将该功能放置在分屏中,点击个股,进一步选择所属热门行业或概念。

此时,快速查看这个板块的涨幅度和涨停家数,一旦和你手中的个股对应上了,采用分批建仓手法,这个操作不一定是当天完成,后面几天也要加强盯盘,直至完成全部建仓的战略目标。

【邢者】盯盘流程(一)个股所属板块(个股所属板块可以用Ctrl + R调出)

C、长线风格

是基于价值投资的方式,建仓也不可能是一日完成的。在买入的时候,市场往往处于低点,个股不活跃,股价分时在小范围波动,可以利用软件的个股舌达实现价格提醒功能,设置一个你认可的低估值买点,因为,不可能是一次建仓完成,对股价的买点,就不要像短线和中长线那么精确,直接设置一个目标价即可。

比如某股票现价10元,你认为下跌幅度有限,而上涨空间无限,预期一年后,至少能涨到15元。那么,可以设置10元、9元、8元几个关键买点的提醒即可。不要像短线那样精确到角、分,否则,你的仓位会快速被买满,这种策略本质上就是定投策略。

4、梳理新信息,摸清规律

为了预判大盘方向,我们要始终盯着大盘指数。只做这些,还是不够的,对于盘面的走势还要了解的更丰富,更细致。那么,必须搞清楚以下几个问题:

盘面释放了哪些系统风险的信号?当前走势是什么风格?总龙头是谁?持续性如何?下一个热点可能是什么?

这些问题貌似很复杂,其实,在盘面里都会呈现出答案,需要有“吃着碗里,看着锅里”的前瞻性。

4.1盘面系统风险

1)涨跌幅排名,重点解读跌幅

有的时候,大盘指数是下跌的,但市场赚钱效应仍然不错,有的时候大盘指数大涨,但市场却没有赚钱效应。

那么,除了通过大盘指数预估风险,盘面还要通过市场个股涨跌停数量、比例和跌停股性质来勘察风险信号,衡量风险程度。需要排序浏览涨停数量和跌停数量。

涨停数量很多,跌停数量少,说明赚钱效应良好,风险较小。反之,系统风险很大,没有赚钱机会

因此,投资人重点盯的是系统风险来临时,要变盘的信号,主要在开盘和盘中时,看跌停品种的形式、数量和原因。除了个股技术指标显示的风险外,同类标的个股的下跌也会提示风险。但这类股票在下跌过程只要不上排行榜,就很难被发现,需要定期查看所持标的的板块指数,看走势是否和个股背离。

2)观察盘面异动

盘面异动可以通过异动系统,监测出一些数据。盘面异动窗口,是将沪深涨幅、跌幅、振幅、盘中大幅拉升等多个指标的前5或前10名,以列表的形式体现出来。让你对盘面即时的异动品种一目了然,省去了排序操作。

为了进一步满足盯盘的要求,我们把它安置在分屏界面中,成为一个窗口内容,这样,在软件中又多了一个分屏的窗口,专门用于监控异动,快速下跌、跌停、剧烈振幅等。

通常,在系统风险释放的初期,跌停的股票数量不多,工作量不大,需要排除自己手中持股是否和跌停的个股有共性,便于在盘中做出决策。

如果把这些工作,放在收盘后分析,可能当天自己的股票没有受影响,经过晚上发酵,第二天开盘,被波及影响到,导致低开低走的局面。

4.2、盘面走势风格

盘中的走势风格主要弄清是几个热点在轮动,还是一个热点独大的局面。

如果是一个热点独大的局面,持续时间相对较长,那么机会就多。如果是热点轮动局面,操作性价比就很低了。因为,轮动过快,节奏就很难把握。对于掌握好市场风格的这种本领,可不是通过一两天盯盘就能解决的,需要多年的功力,才能摸清规律。

如果进行买股交易,首要的条件就是:一定要找出在板块或概念中最强势的个股,也就是龙头。

盯板块离不开板块联动工具,可用分屏界面。通达信软件中自带的设置的要素比较完整,主要是板块、个股、行业指数几个要素。

1)观测板块联动

选择这个版面后,先做板块涨幅排名,该小窗下面有分类工具栏,可以选择按行业、按综合排名,点击涨幅最强的板块,右边显示其成分股。观察个股的数量和涨停数量。因为每个软件不同,行业或板块分类会有不同,数量有差异。有的板块只有很少的股票,这种板块数据给出的信息,就可以过滤了。

【邢者】盯盘流程(一)

我们先看行业排名,然后再看概念排名,记住:行业>概念,因为行业是相对最全的,概念有可能出现,交易软件没更新的情况,被遗漏掉,特别是新概念的诞生,交易软件当日都反应不过来。

只要能找出前三名,即每个板块个股的涨停数,在3家左右就可以了。由于观察板块轮动规律需要持续几天,从这个板块中选出领涨的一两只品种放入自选股中,这样,次日观测会更方便。这些信息由于总是变动,最好用笔记本,写下来。

2)观察连板品种特点

如果就找热门板块,这个流程还不够完美,还要分析它们的持续时间,要通过近期及过往的龙头品种走势特点、持续时间,一起分析。为此,要尽可能收集这些连板的龙头品种。

A、收集连板品种

工具一:涨停板多股同列

具体方法:首先打开大盘个股排序,切换到多股同列界面图,调到日K线,找到当日也实现涨停的连板品种,放到自选板块。然后,再打开通达信的昨日涨停板块。

工具二:昨日涨停、昨日连板

上面的工具会遗漏当天未涨停品种,但之前却是龙头的品种。所以,要用昨日涨停、上周强势、昨日连板这几个板块的标的进行补充。该板块包含当日触及涨停但未封板的品种,也为我们提供了异动股的标的。

同样用多股同列快速筛选,找到当日未涨停,但前几日连板的品种。万得软件还有近期打板品种,包含的更全。反正,每种方法只能涵盖一部分,需要采用联合筛选的方法,才能避免遗漏。(可以敲编号,也可以在上证指数下的关联报价找到)

【邢者】盯盘流程(一)

工具三:选股器

通达信选股器有很多功能,常用的也是找涨停,可以选择涨停期限和时间,进行搜索,直接可以导入到设定好的板块中。还可以设置最近阶段的涨幅,通过这个设置,找到某一段时间涨幅最强的品种。不过,有一点需要注意,就是确认连板股的板块归属,不容易找到,因为,有的品种,它属于多种行业属性,不好确认。

总之,通过这三个工具,就能得到全面的强势股数据了。

【邢者】盯盘流程(一)

B、解读连板特点

当选出了连板品种后,主要观察几方面:

一是连板持续的时间和连板结束后的走势,一般情况下,除了市场总龙头涨幅最高外,我们还要梳理前期热点板块的龙头涨幅,这也能侧面推算出,总龙头的高度。

二是看这些涨停板的涨停方式,是连续一字涨停,盘中不给介入机会,还是通过高换手封板的涨停,或者从首板开始,至少有几个是换手板的涨停。这种判断,是决定当前板块,能否有参与的机会。

三是开板之后的回落方式,有的是直接砸下来,回落很快,这种轮动快,不好参与,有的是横盘正当,这种情况,有可能继续上涨,形成良性的上涨趋势。

市场的走势,是有律可循的。只要判断出前期的风格特点,那么,对现在盘面风格,就会有很好的启示。这种热点间的切换方式,没有指数之类的直观显示。所以,我们只能通过观察一定数量的个股,来提炼规律,那么,对于只做龙头,只做热点的投资者来讲,要雷打不动的盯盘、复盘。

比如,10月份上半月,参与首板的成功率,高于三板、四板的接力,那我们就可以参与首板,比如下半月,首板的成功率变差,我们就不关注了,这是需要结合大势和某时间段的成功率,综合起来分析的。

邢者认识的一个朋友,在2016年的时候,从7月份开始,每个月都能抓到一只妖股,虽然,每只妖股都没吃到鱼头和鱼尾,但在每只妖股身上也是爆赚。他敢于做妖股的理论就是:从2016年1月份开始到7月份,每个月A股都会产生一只妖股,这个规律形成定型了,也给了他信心和勇气。

把这些规律和特点总结好,用脑袋是很难记住的。邢者在另一篇笔记《如何系统性的复盘》中提过,我们在盯盘的时候要记笔记,包括盘面的情况个股的异动,当日封板成功率如何,以及个股买卖交易的盈亏金额。

通过记笔记,我们不仅能牢记当前热点板块的运行风格以及强势的个股,更利于后市的规律分析,增强对市场波动规律的理解力。

4.3、观察龙头及热点持续性

市场的总龙头是重点关注的对象,它对市场的情绪、走势会产生重要的影响,也是短线重要的交易对象。将总龙头列入自选股中,在分屏界面,观察关于龙头拉涨过程中,产生的买入机会和到顶信号。

讲到对龙头股的盯盘,只能是盯5日均线和前期重要的成交密集区,这个密集区,将造成的压力位。

比如,对连板龙头股进行压力测算,一个板要解放多长周期的套牢盘,两个板、三个板、四个板会解放多长周期的套牢盘,这些数据都可以从日K线能观测到。

原则上:龙头在启动之前,构筑圆弧底,启动后的连板高度是最让人放心的,因为筹码结构较好,连板无压力,而长期持续地箱体震荡,再起连板的龙头,这个高度从筹码结构来看,是不会涨太高的,抛压较重是很关键的一个因素。

比如下图,群兴玩具受科创概念炒作影响,第一波的上涨受制于七板的高度,因为如果上了八板,那么这个位置的套牢盘的筹码,比七板之前的套牢盘要多出两倍。所以,当涨到七板的时候,风险已经大于收益了,这种情况,在盯盘时候,短线投资者一定要给予重视。

【邢者】盯盘流程(一)

对于创股价历史新高的龙头,压力位置是无法预测的,因为只要创出新高,解放了一切套牢盘后,股价还能涨多久,完全看主力资金的态度了,这种情况,可通过分时走势和量能来做估算,但准确率很低,不过,如果分时出现了宽幅的剧烈震荡,那概率,股价走到头部了,这是需要谨记的一点。

龙头的持续性是根据涨停的方式和跟风涨停的数量来预判,涨停能够实现良性换手,跟风数量越多,持续性越好,则市场的情绪就越高。

最完美的情况是:在该龙头大涨的时候,其它的"i热点少一点,或者没有热点,这样的话,不至于分流资金。反之,当市场情绪低落时,龙头的连板数量一定会减少,两者是相辅相成的。

4.4、预判下一个热点

这种盯盘,是在老龙头接近尾声,游资另起炉灶干新龙头的时候,所产生的。所以,盘中一方面观察龙头的头部迹象,另一方面积极物色新的品种,在老龙头走完之前,新龙头的品种不要急于选择,因为,不好选择。

在龙头拉升过程中,常伴随着一字板,这种机会不参与也罢,不要强行排板,轮动你的单子排上了,大概率就是个大坑了。

还是那句老话:如果是新龙头,不要急于第一批上车,牛股是会给你时间上车的,关键是何时下车的问题,这才是老大难的问题。

小结:

通过上文的介绍,包括盘面板块、热点信息的梳理,基本就能掌握市场近期动态,并根据这些情况调节仓位。

其中,反映板块和个股盘面信息的关系,最佳的观测时间就是在盘中,因为这些股票是可以随时交易的。到了次日,这种关联就看不到了。这个过程,对于短线风格来说,是大力挖掘新品种的好机会,这些标的,即使当日没买入,也可以不断地补充到自选股中。

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