大师兄抓板火力全开之短线训练营:短线利器之“打板”

2021年9月29日来源:大师兄抓板
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30 16861字

一、为什么会有“打板”这种操作

说到“打板”,大家肯定都很熟悉,这是短线玩家在交易过程中运用最多的手法。打板不难学,涨停板买进就行了,但是打客会经常遇到的问题就是——打了,然后被炸了。涨停板直接回落,一碗大面下来十几点,让你2-3天都缓不过来。

那么,大家有没有思考过:为什么打板会被炸?什么样的板才能去打?这是短线打板玩法的核心问题,明白了这些内在逻辑,才能让你真正不怕打板,打到好板,学会打板。这节内容,就由大师兄带你去解决这些问题。

首先,什么是打板?

最基础的就是在涨停价马上要吃完,还剩下最后一档的时候买入。

打板,分为扫板和排版。

扫板。就是还剩下最后一档,单子马上要被吃完了,直接进入。优点是肯定能买到,缺点是未知涨停板的抛压,可能被炸。

排板。属于已经吃完了最后一档,卖一已经没有了,买一单子开始增加,然后你挂涨停单买进。这种买的就是持股者已涨停价的形式卖出来,然后大家排队成交。优点是可以见况不妙,选择撤单。缺点是,可能下手慢了,排不到。

举例说明排板和扫板,以2018年5月25日的丝路视觉二板涨停板为例子,见图,左边是排板,右边是扫版)

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为什么要打板?

打板,最主要是对股票确定性的要求。因为中国市场的涨跌停制度,导致了A股的涨停板本质是一个连续上涨的熔断制度。也就是说,这支股涨到10%,他就熔断了,你当日买不到了。而你又不能以当日高过涨停板的价格去买(注意,美股或者港股都是不设涨停板的,所以,一支股你当日只要想买,都能买到)。所以,这就形成以下这种情况,如果你要想买到这支股,只能选择次日以更高的价格去买,这个更高的价格就是常说的涨停板溢价。另外就是对于大资金来说,打板,是能够短时间内买到筹码最方便的时刻。比如,一个日成交1个亿的股票。你要买1000万的话,盘中非涨停板买,一来很困难,盘口挂单都是几十手的,一次才几块钱。买几十次才能买到货,而且连续大批量集中买入,涉嫌操作股价,是违规的。而涨停板最简单,一键就能买到。

二、如何打板

在明白了什么是打板,还有为什么要打板后,我们来解读大家最关心的——“如何打板“的问题。

关于如何打板,需要针对不同的涨停板采取不同的手法。通常,我们是以高度划分,也就是包含首板、二板、高位板(3板及以上)等等。不同位置,关注重点、参与手法都不相同,接下来,根据股票的高度,从低到高为大家依次解析。

1、如何做首板

首先说一下,很多首板股随机性很强,特别是盘中那种突然被资金爆拉一笔,从平盘位置,1分钟内直接到涨停板的。这种基本都说随机行为,也就是盘前你很难预料,盘中的话稍微不盯盘也会错过,而且就算盯盘这种随机板,由于拉的太快,纯粹就是某个资金点火拉一把,坑人炸板的概率很高。对于这种首板,大师兄建议大家不要参与。

我们接下来要讲的是,实战中经常用到,确定性比较高的几类首板。分别是:新闻消息刺激型首板;转折共振型首板;有明确主线下的补涨首板或助攻线首板等三类。我们依次说下。

1)新闻消息刺激型首板

新闻消息刺激型首板,是首板里最常见的,特别是在大熊市里,因为高度板比较少,很多资金都是围绕消息刺激做些低位的首板股。背后逻辑就是,有新闻事件出来刺激资金做的涨停板,具体新闻可以关注三大报,关于三大报,大家可以在“复盘”这一部分中复习巩固下。

这里有个问题,就算对于新闻刺激的一个题材,日内怎么确定龙头呢?

答案是,对于消息刺激型的题材首板,因为是首板,也就是这个新闻题材刚刚发酵,市场并没有确定这个题材总的强度,也就很少有人去深度挖掘某个题材,市场的多数人都是见到涨了才去思考背后的意义,所以这种情况下,谁最先涨停,谁分时最强,谁的优势就很明显,也就是最先被选出来的龙头。如果某个新闻题材最后持续性比较大,爆发集体潮,那到时候就应该仔细挖掘纯正的龙头股了,但那是涨多了之后的切换。我们今天主要讲怎么参与新闻刺激的龙头首板。

对于新闻消息刺激型的股票,其买点在哪?又该如何如何参与?答案是显而易见的,采取龙头打板模式

龙头分时图有以下几种类型:

A、小幅高开高开+3%以内),而后震荡碎步上涨,直至涨停,示例图如下

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B、小幅高开(高开+3%以内),而后迅速上冲,迅速涨停(N字形),通常都在9点45前涨停了,或触碰涨停被砸后调整,而后回封(N+W)。

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C、集合直接涨停开,盘中开板换手,或者盘中炸板调整,而后回封。

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对于这种股票,参与的模式一般有以下几种:

模式一:开盘小幅高开,而后震荡上涨,直至涨停,买点也是打板。

仍旧以几支个股来举例说明:

2018年7月12日的通产丽星

新闻消息:盘前消息,我国首条吨级富勒烯生产线投产·近,由内蒙古碳谷科技有限公司创建的国内首条吨级富勒烯生产线在内蒙古呼和浩特市正式投产。吨级富勒烯生产线的投产将以这种新型碳纳米材料产业化为目标,形成完备的富勒烯产业链集群,对掌握核心关键技术自主可控权具有重要意义。

涉及到的个股主要是,通产丽星,豫金刚石等

该个股早盘接近平开,而后沿着均线平稳运行,临近10:40涨停,午后豫金刚石也助攻涨停,当天虽然也烂板。但由于是消息刺激的第一个上板股,并且涨停时已经是放量(相比近期半个月的平均成交量要大1.5倍以上),所以依然可以打板参与。随后消息持续发酵,个股享受一波主升浪,成为当时牛股

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2018年8月6日的司尔特

新闻消息:期货市场,随着环保日益趋严,磷矿石和磷肥进入去产能阶段,磷肥价格持续上行。司尔特是磷复肥行业的龙头公司。有望充分受益于行业景气回升。

由期货市场传导到股票市场的交易,每年都会炒作。当时整个化工板块期货都大涨,乙醇,磷产品是主要涨价分支。当时龙头是乙醇板块的金牛化工,该股当日早盘快速二板,激发资金开始做化工涨价的品种。受益于磷涨价的司尔特早盘表现并不突出,但也是逐步走高,分时震荡上行,并且有涨价消息的刺激,10点20后上板,这个时候作为放量的首板也是可以打板的。第二天该股走成了加速板,第三天甚至一字开盘,破板后是止盈点。2天可以赚20个点。

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模式二:小幅高开,而后迅速上冲,迅速涨停(N字形),或触碰涨停被砸后调整,而后回封(N+W)。

先说N字形的例子

2018年7月16日的金安国际

新闻消息:媒体大肆报道PCB在7月份后开始持续涨价,覆铜板是PCB的主要原材料,涉及到的个股主要有:深南电路,景旺电子,金安国际。

这种模式要比第一种更强,基本是微高开后,开盘迅速上冲,分时是两波(类似于N字)的上板形态。买点也是打板为主,该股当时就是受助于PCB大涨价的消息走出这种模式。这种卖点的话,通常是个股再接下来不能连板即卖出。金安国际之后也可以轻松赚到20%以上。

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类似的还有2018年8月8日的焦点科技,

新闻消息:当时传谷歌入华,市场挖掘和谷歌有关系的个股。

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再看两个N+W形的例子:

2018年7月20日的实达集团

新闻消息:欧盟对谷歌开出50亿美元反垄断罚单,刺激国产操作系统迎来超强的关注度。实达集团的子公司兴飞科技涉及国产操作系统研发。

可以看下该股当日分时,实达集团早盘是很强势的N字形走势板,但是之后板上被砸,而后展开调整,调整时幅度不超过4个点,也就是都是在+6%以上调整,然后调整半小时后回封。这样的分时对于消息板比较常见,整体就是一个N+W。买点的话,还是打板为主,可以是第一次N字上板,也可以是调整后的W回封。回封要比第一次板更安全。这个W形的调整时间越短越好,幅度越小越好。

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2017年8月3日的安阳钢铁

新闻消息:期货市场,螺纹钢主力合约开盘涨停,连续逼空

该股当日早盘同样是N字形走势,然后板上被砸,而后展开调整,适当洗盘后午后完成回封。由于是首板。这种换手后的回封,安全性更高,可以考虑打回封参与。

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模式三:集合直接涨停开,盘中开板换手,或者盘中炸板调整,而后回封。

这种模式的买点,还是以打回封为主。通常来说,这种回封,越快越好,超过半小时以上,不适合介入,调整幅度越小越好,超过5个点的回调,不适合介入。

前两种模式,受消息刺激的票仅仅是高开,而第三种模式直接涨停开盘,说明消息的力度更强,这样参与的话往往肉也是最多的。

举两个案例说明:

2018年4月10日的恒银金融

新闻消息:国产系统红旗金融设备应用超7万台,打破国外垄断,贸易战下国产替代或提速。恒银金融与红旗软件同达成战略合作,双方将在软硬件上相互配合,向银行企业提供更加完整的解决方案;

当时贸易战题材还是市场热点,贸易战里的主线是国产替代板块。恒银金融被资金挖掘,红旗系统是国产替代里的重头戏。当天开盘该股直接一字板,午后由于当时市场总龙头万兴科技炸板,导致市场情绪小幅恐慌。恒银金融也开板放量,但是很快,5分钟内回封。对于这种回封的首板,买点就是打回封。之后该股完成三连板。

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2018年5月24日的庄园牧场

新闻消息:国务院总理李克强5月23日主持召开国务院常务会议,采取措施加快推进奶业振兴、保障乳品质量安全。

庄园牧场当天一字开板,但是5分钟后被砸开,而后开始调整,调整15分钟后个股回封。对于这种股,回封也是买点。第二天该股继续涨停,大肉。

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基本上新闻消息刺激类的首板,主要就是以上这三类。因为是消息类的首板,我们买点还是以打板为主。目的就是要观察市场的资金对消息认可程度。能涨停,就是说明认可。三类常见的分时走势,也是我们常见的类型。

2)转折共振型首板

这是首板中的精品,也就是常说的转势板,通常买到都是大肉的。

转势板定义:顾名思义,就是在情绪转折的时候出现的涨停板。它是和情绪共振,然后带着板块和指数企稳上涨的一个板。注意:这里的重点是和情绪共振,顺势起来的板。它并不是某一类资金刻意试图去制造情绪的涨停板。通常出现的时机,就是指数的一个小周期已经衰退快结束,新的周期即将启动的时候,表现在K线上,就是指数经常走V的时候容易出现。

转势板的出现以下两个条件:

A、和市场情绪共振走强,就是市场情绪之前是很弱的,分时都是不断下行的,随着日内见底,开始反弹,这支股也就出现了,并且它上板后,带着市场情绪彻底回暖;

B、这支股要是带领市场反弹的板块的龙头股,不能是跟风品种。

根据转势带来的市场反弹级别不同,这个板的溢价也不一样,通常有以下几种,但有个最基本的——不管级别大小,有肉的概率是超级大的。

转势板主要有以下几类

模式一:K线级别的转势(指数一波反弹)

要点:这种转势板通常都带起来指数一波中级别周期(半个月以上)的反弹,它们享受的溢价就很高,通常都是一整个波段,涨幅能到40%以上。注意,由于这种溢价非常大,所以它出现的条件也很苛刻:一定要是指数经历了一波持续杀跌(通常也要有半个月以上)后,然后出现了见底K线信号当天(之前我们讲过了啊,锤子线,刺透,反包等形态)的转折板才有可能是这种级别的转势板。

买点的话:要等涨停板打板。注意,所有的转折板,买点都是打板为主。当你预期指数快要波段见底或者日内见底,开始走V型反转的时候。你需要的不是去猜谁是转折板,反而最重要的操作是:耐心等待盘口出现异动,谁动,你不要去猜,那是点火资金需要考虑的,你需要做的,就是点火资金拉出来的票,被市场认可,冲到板上,然后你看盘口强度(盘口一节讲过了,这种转折板一定也是抢筹式的封板),然后再看看题材的强度,如果同时又跟风品种出现异动拉升,那么就考虑可以打它。

举例说一下

2017年1月17日的任子行

这支股是教科书板的转势板。背景是:创业板经过了一轮主跌浪,在1月16日放量大跌,盘中最高跌-6%,尾盘拉出小V(我们讲K线的时候说过,这种长下影线已经有超跌的意味,你要有快反弹的预期了),第二天指数继续低开低走后,在午后又来了一波杀跌,但是这波并没有破昨日的低点,开始形成小双底,这会市场情绪已经崩溃到极致,连续的放量大跌基本上止损的资金都全出去了,然后指数开始反弹,同时创业板的任子行被资金直线拉板,整个创业板股共振反弹,创业板指数也进一步反弹(走出了刺透的K线形态)。这就成为了标准的转势板,并且它带来了指数走出一轮行情,那么他的溢价自然就很高,任子行之后涨幅50%以上

这支股的买点,就是共振当天,打板进场。(共2图)

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2018年2月7日的天永智能

该股当时的背景是:创业板同样经过了一轮主跌浪,在2月6日更是放量大跌5%以上,市场连续下跌后,也有了一个反弹的预期,当然还是那句话——可以有反弹的预期,但是不要提前去猜谁反弹,等信号就行。第二天指数高开低走,盘中一次急杀,又把市场杀到崩溃边缘了,随着指数在11点一波放量杀跌后,低吸资金进场,指数开始走V型反弹,此时天永智能被资金点火上攻封板。带动了次新板块的走强,翔港科技,金奥博等先后封板,也接起了市场反弹的信号。天永智能因为当天的一个逆势表现,成为当时的次新龙头,走出一波4连板行情。“锦上添花到处有,雪中送炭世间无”,雪中送炭的感恩程度要远远高于锦上添花,天永智能就可以说是当时在指数最困难时期出现反弹的那个股。

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小结:大级别的转势,也就是指数K线级别的反弹。基本都是出现在一轮指数深度回调的末期,信号就是出现了连续的放量大跌(说明是被套的资金绝望后的最后一次割肉离场)。这时不管怎样,都有了反弹的预期,同样就要预期会出现一个逆势带领指数共振走强的个股。

买点:在指数出现最后一次杀跌后反弹起来后带量上板的共振板,打板参与。因为市场很多资金都还在恐慌中,所以这个板有可能是个烂板,但基本都是烂而不弱。

模式二:分时级别的转势

这种模式很常见,因为每天的指数分时都是波动的。只要有波动,就会有和指数分时反弹共振的票出现。但是这种股在情绪上是要远远弱于上面的K线级别反弹的,所以溢价不如上面的,而且经常会出现刻意的制造出来失败的转势板,也就是炮灰板。大家平日里经常问到的“打板某个转势板错在哪里”,都是这种情况下的问题。

模式要点:这种转势板,通常都是日内出现走V,资金拉起来的股票。如果指数也是近2-3天下调过程中出现的这种股,那么成功率就高,也享受大溢价;如果指数本身并没有调整,指数普通分时震荡,那么出现的这种股,炮灰概率就很大。

买点:还是打板为主,但是这里要学会区分指数的阶段,同时还要确定试图转折的股要是题材的龙头票,不能是上午已经出现了同题材强势板,下午即使再出现,也偏向于跟风,溢价会比较低。

举例说明:

2018年3月13日的中国软件,分时上中国软件的上板也是在指数分时反弹的低点出现,短暂带动了当时软件股的走强,但是这支股却失败了。为什么?最主要的是指数正处于高位的分歧,并不是连续向下调整的阶段。这种属于刚刚是连续2天的放量突破后的调整期,这个时间点市场整体预期就是调整一下,不需要逆势。所以,逆势硬拉就形不成合力了。失败成必然。

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2018年4月18日的台基股份和天邑股份,这两支个股是迷惑性比较大的”转势股”。指数分时上,午后指数确实是直接V回来,创业板形成普涨。而且台基股份和天邑股份的涨停时间都是午后指数反弹起来的节点。所以,它们是可以算个好板,但是并不能是真正意义的转势板。原因是:天邑股份并没有带动次新的反弹,当时主要是创业板科技股在表现,所以天邑的5G属性更强些,但只能是科技股的跟风。台基股份,虽然是午后第一个涨停的芯片,并且下午的芯片大反弹跟他关系很大。但问题是在上午的时候,芯片已经有不少强势股涨停了,比如华峰股份、国民技术、太辰光等。午后的芯片大反弹对这些前排股溢价的增加更大。这两支个股第二天都是有高开溢价的,但是都没有连板,而归属芯片概念的华峰股份、国民科技,兆日科技等第二天都实现了连板。

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2018年9月3日的密尔克卫

该股当时的背景:大盘指数连续跌了4个交易日,有反弹的预期,2018年9月3号,指数开始还是低开低走,午后,指数开始反弹,持续走V,14:15时,资金拉起密尔克卫上板。本身次新就属于很能带情绪,当时指数已经开始走V,密尔克卫的上板,进一步加强了整个情绪。同时,密尔克卫还是当时次新的第一个上板股,也就是龙头。对于这支股,它既是能带情绪的品种,也是龙头,同时伴随指数的反弹共振,那么就可以参与打板。第二天这支股实现了连板溢价。

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分时级别的转势,很常见。市场每天都会出现,但同时炮灰也很多,不能随便一个小反弹就可以算真正的转势板。

总结:本部分内容是首板里的精品,转势板。转势板是指情绪转折的时候出现的涨停板。它是和情绪共振,然后带着板块和指数企稳上涨的一个板。

转势板的出现主要有两个限定条件:第一,和市场情绪共振走强,是雪中送碳,不是锦上添花;第二,这支股要是带领市场反弹的板块的龙头股。同时根据转势带来的级别不同,整个转势板的意义也不同,一般有K线级别的转势,通常会引领一波指数行情,这种溢价会比较高;还有一种分时级别的转势,这种溢价也有,但炮灰也不好。我们举例说明了炮灰股的问题,大家今后需要注意。另外对于情绪股的买点,还是打板为主。

3)有明确主线下的补涨首板或助攻线首板

具体分为两类。

第一类,有明确主线下的补涨首板

这种就属于我们常见的跟风补涨首板。就是一个板块涨得非常强势,那么踏空的资金就会选择去拉一些低位的票做补涨,甚至补涨股也能拉出连板接力。这个低位通常要是同板块的纯低位票。

注意,虽然我们常说专注做龙头,但是有时候龙头的起步看不出来的,一个新题材的首板股,谁也看不出这个题材到底能走多远的。但是一旦龙头被市场认可,走出连板,甚至3板以上,那么说明这个题材,开始被市场认可。那么对于不喜欢高位股的交易者来说,做同板块主线题材的补涨首板,性价比就比较高。因为龙头能拉个3板,强跟风拉个首板肯定是没问题的,第二天也会有溢价。龙头如果还能持续走强,跟风也经常出现连板。即使龙头要调整了,还会有做接力龙头的资金,去尝试拉这种强跟风。

参与的前提:首先,必须是在一个题材龙头至少二板以后,才能关注这种前跟风补涨首板,其次,只关注市场挖掘的最前排的补涨品种。也就是注意看看龙二或龙三,龙三之后就不能看了。

这里注意一下,如果是在龙头二板当天去买跟风,一定要等到龙头明确大单封死二板后,才能去参与补涨股首板;如果是等龙头第三天的话,那么第三天通常只有龙头是开盘上冲的过程中,就开始有资金去做补涨股了,也就是补涨股的上板会早于龙头的上三板节点。

买点:还是打板为主。这个买点的关键点一定要是先让龙头把路给带出来,市场认可龙头的题材和属性,才能去考虑这种跟风。如果龙头最后走的高度非常高,7-8板以上,那么市场会每天去挖掘补涨的首板,这种日内的最强势首板也是可以做的。

举例说明

2018年1月5日的荣安地产,当时龙头是泰禾集团,1月5日已经8天近5板的高度,市场认可了地产板块。1月5日开始挖掘地产跟风,荣安地产是前排的跟风,当天首板,可以打板参与。

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2018年7月23日的龙元建设,当时基建龙头成都路桥完成换手3板,并且当时大块头中国交建开盘后也是一路上涨,说明市场认可了当时基建题材。那么在龙头成都路桥3板的情况下,就可以重点关注当天市场选择的跟风首板股,市场当时就选的龙元建设。可以打板参与。

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这种看着龙头被市场认可后,买最先上板的跟风品种是短线常见的方式。注意在说一下,需要重点考虑两点:第一:龙头一定要被认可,至少要二板,通常都是要3板才算完全认可。第二:补涨股也只能选择前排的,也就是龙二和龙三,特别后面的就不行了。

第二类,明确主线下的助攻线首板

这类首板通常都是一条市场的主线发酵成了超级主线,也就是题材非常大,是市场非常明确的主线。那么这种情况下,主线里的龙头基本都已经到了加速的阶段,不太会给踏空的资金舒服的位置了。往往出现一个很强势的主线,市场的赚钱效应都很不错,这个时候踏空的资金就会去挖掘一些跟主线有点衍生关系的,助攻线。这些助攻线的首板股也是可以多关注,是值得打首板参与的。

例如,炒作上海自贸区时候,挖掘出来的其他自贸区题材,操作雄安超级题材的时候,第一时间挖掘出来的大湾区。

我们以2017年4月11日的珠海港为例说明

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这种逻辑,也比较好理解:就是说市场是有一条明确的主线的,但是,有些踏空资金不想去抬轿,于是选择其他的题材去拉。但是这样,就有两种可能,一种是助攻主线,助力指数上攻。另一种就是吸主线的资金金,从而导致主线票纷纷开板。

所以这个时候打助攻线的首板,必须考虑两点:

第一,市场赚钱效应一定要好。也就是当时赚钱效应很强,通常绝对主线龙头都要5板以上。这个时候越早被挖掘的支线,才能够走出来,才值得参与,溢价也高。越晚被挖掘的,溢价就不足。

第二,避开那些容易产生跷跷板的题材。在熊市里,经常会有支线一拉,主线的票就炸板的情况。这个时候,主线既要小心,支线也不能碰。比如证券,雄安这种。经常一拉,市场的日内主线就炸了。原因在于,这两个题材,板块内联动性太强,吸金太凶,它们是要当主线级别的题材。做支线容不下这么大的题材。

例如,2018年7月26日的津劝业。当时市场主线是斯太尔,成都路桥带起来的超跌超低价,并且从题材上说,成都路桥的基建属性,地图属性都很强。最强的跟风是西安饮食当时也加速5板。这个时候踏空的资金就开始衍生出炒地图的属性。当天早盘天津板块小表现,这就是强主线下的支线了。而且位置低,支线整个盘子小,没有吸金效应,这种就可以打板了。第二天也享受了一字板的溢价。

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总结:本部分课程,主要为大家讲解首板的一些类型。常见的3种类型分别是:新闻消息刺激型首板;转折共振型首板;有明确主线下的补涨首板或助攻线首板等三类,并且,针对这三种类型,我们详细说了具体的参与点以及需要注意的点。

2、如何做二板

打板界有句名言——打板得二板者,得天下。下面为大家详细讲解,如何做二板。首先解释一个问题,为何要参与二板?

主要有以下几个原因:

a)个股首板的时候,场内外大多资金都还没反应过来是怎么回事,逻辑是什么,能不能持续。或者即使是立刻知道逻辑,在几秒钟内判断持续性也是一件难事,尤其是这个时候龙头没上板,跟风助攻情况尚且未知,这是打一板龙头的最大困扰项。

b)个股上二板的时候,已经有首板在前面进行了铺垫,场内外的很多资金经过一晚上的研究分析,对个股增加了不少的关注度,这时候的人气已经开始有了。一旦能上二板,就会是潜在的“龙头妖股”胚子。另外从空间上,二板虽然比首板向上空间小了一个板,但是比高位板的空间要大,性价比最合适。

c)另外二板本身还是一种“相对的确定性”,在K线级别来讲,首板是一种尝试,二板是市场对它的认可。这种认可就是很多短线选手追求的东西。

d)二板除了确定了市场对它的认可,它还有一个最重要的功能,就是对市场氛围的确认。如果整个市场放眼望去,连个二板都没有,那可以想象当时的市场是多么的差劲。如果这时,出现一个二板,必然是场内的焦点,就像我们说的雪中送炭的作用。

以上,就是参与二板的理由,相信大家都明白了。最重要的核心就是——二板是所有打板里面,综合性价比最高的一种。这也是为什么有了“得二板者得天下”的名言。

其次,如何做二板?

操作二板股的前提,在本文中说的二板是低位启动的二板,不是高位龙头二波的二板,不是空中加油后的二板,也不是连续一字打开后的二连板。这是最大的前提。

以几支个股的图例,为大家说明可操作二板的位置。

大师兄抓板火力全开之短线训练营:短线利器之“打板”

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接下来,我们具体讲解如何打二板股。

要明白如何打二板,就要明白通常二板的模式有哪些,参与参与的时机也不一样。

模式一,二板是直接缩量一字板

要点和买点:这种就是二板之间被顶成了一字。通常都是在首板后出现了利好,或者整个市场行情非常好,说明竞价前就有很一致的预期,这种股对散户来说,没什么交易机会。要么全天封死,散户买不到;要么一旦炸板,就很容易大面。对于这种,大家了解就行,不适合参与。

举例说明:

2018年9月4日金盾股份

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2018年8月10日的诚迈科技

大师兄抓板火力全开之短线训练营:短线利器之“打板”

模式二,高开秒板(高开+7%以上)

要点:这种模式,通常就是高开后直接秒板的,也容易缩量(相比首板缩量),也有少部分是大高开后,开盘回调1-2个点,再拉秒板。通常上板时间在9:40前。这种股因为很强势,是很多打板族喜欢的,但是注意,因为也缩量,一旦封不住就容易大面。

这就要求打板的时候一定要考虑清楚以下几点:

a)个股的逻辑要强,要有潜在持续性的的预期。

b)个股股性要活,这是最基本的,最好近一年有过连板,不要出现太多的长上影和长下影线。

c)高开一定要是竞价放量的,也就是竞价成交量一定要比昨天最大的分时成交量大。最好是2倍左右。这是让昨天打板的资金尽快的兑现,减少抛压。

d)同一题材要是龙头的二板,最好不要去买跟风的这种高开二板。因为既然高开,肯定是要加速了。龙头都不一定能加速成功,跟风失败的概率更大。

买点:还是以打板为主,最好还是2封的机会。但是,一如大师兄平时所言,由于本身属于加速的二板,这种打板的风险肯定偏大,买的时候一定要清楚。这是不可避免要承担的风险。

举几个案例

2018年3月22日的诚迈科技,这支股成功了,后面连续加速。成功的原因在于,当时环境好,竞价放量,个股是自主可控的挖掘龙头。

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2018年2月28日的东土科技,这支股也成功。成功的原因在于,当时工业互联网发酵,逻辑正,各种消息吹的很多,有大盘的用友网络带队,小盘股市场挖掘出了东土科技,竞价放量,个股是工业互联网的龙头。

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失败案例:2018年7月27日的津滨发展。这支股也是高开后秒二板,但是被砸死,次日补跌。这支股失败的原因:完全的跟风品种。当时主线是成都路桥带的基建。天津板块已经是支线了,而津滨发展更是支线里的跟风。对于这种跟风加速,是万万不能做的。

大家一定要注意这点,很多人经常在这上面犯错,打板被砸还不知道为什么错了。一旦失败,都是10点以上大面。

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模式三,中等高开(高开+3~7%点之间)

要点:这种通常开的并不耀眼,基本是在平均+5%左右,对于这种,我们说过,很多竞价也算一个低吸点了,就是博弈它能走成二板,赌性比较大,我们在低吸的时候讲过了。今天主要讲打板。这种板相比于前面的一字和大幅度高开,从竞价力度要弱,但是却有利于完成换手。通常个股都是高开后震荡一段时间再上板,上板时间主要再9:35~10点之间,这种股打板要求和上面的大高开类似,也需要逻辑加股性,从地位上,这类股偏向于龙二,龙三的位置。由于这种类型经常是放量的涨停板,所以打板时,要求整个股的量能已经至少放到了昨日总成交量的1半以上,最好是四分之三,剩下的可以在板上完成换手。

买点:还是以打板为主,由于这类股通常是放量的,所以打板时需要整个股的量要放到昨日的四分之三,至少也要一半以上。

举例说明:

2018年8月6日的金牛化工,首板是放量板,第二天高开5个点,分时走N字上板,也是放量。逻辑就是当时期货化工涨价,乙醇连续大涨,逻辑有持续性。从整个板块说,当时化工龙头是新疆浩源,金牛是龙二。买点也是打板。

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2018年3月5日的创业黑马,首板是放量板,当时市场赚钱效应极好,并且周末独角兽等概念消息不断刺激。龙头当时是万兴科技。创业板当天是二板的强跟风,最先上板。并且这支股还有创投的概念,可以作为支线龙头发酵。高开6点,第一次上板缩量,被砸,但是分时撑住后,选择了放量回封。结合当时市场情绪好,独角兽是主线。这种回封就可以打。

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2018年6月20日的猛狮科技

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模式四,微高开(0~+3%之间)

要点:竞价开在0~+3%,基本就是首板是跟风,并不是市场热点。但是对于这种股,如果能走出一个放量的换手二板,并且它还是新题材的第一个二板,那么是很有可能成为它的题材的龙头票,带起一波新题材的。对于这种股,我们要格外重视。

打这种二板的前提要求:

a)一定要是换手放量的二板,比首板量要大。

b)要是新题材的第一个二板,不能是跟风,只能是龙头。

c)分时的话,最好没有长时间绿盘,稳步上板的最佳,也可以是再红盘完成换手后,一笔有气势的拉升到板的。上板时间通常在10点后。由于是新题材的第一个换手二板,通常可能是要烂板的。但是烂而不弱,每一次开板,都会有资金迅速做回封。这种换手二板,是成为新题材龙头最常见的走势。可以重点关注。

买点,也是打板为主。如果它上板后能带起市场挖掘同题材的首板,那么它成为新龙头的概率就很大,或者第二天该股弱转强的高开,秒3板,带起跟风。那么也是能成为新龙头的。总之,这种换手二板,是可以重点关注的。

举例说明

2018年1月9日的易见股份,

该股当日微高开,开盘后调整,但是在红盘位置,换手后,10:50拉升到二板,逻辑上:当时区块链消息不断,每天都有资金做区块链首板,但是没有出现换手的二板。易见是第一个该题材二板。可以参与尝试。买点还是打板。

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2018年2月6日的智慧农业

该股当日微高开+1.8%,因为首板龙头是大禹节水。但开盘后大禹节水就冲高回落,而智慧农业反而走强,并且换手很快。之后完成二板,这支股上板时间早于10点,但是由于已经换手,并且也是当时农业板块(当时消息是有一号文件的炒作逻辑)的第一个换手二板。也是可以参与尝试的。买点还是打板。之后该股成为当时那波炒作的龙头股。

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2018年5月2日的永和智控

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注意这种二板一定要是“新题材”的龙头品种,而且要是换手的二板。这是最重要的2点。

模式五,微低开(-3%~0%之间)

要点:竞价是微低开,比上面微高开更弱。基本就是首板都是烂板。第二天是低开的,但是低开后,通常都是要10分钟内,股价拉红,快速脱离成本区。之后的走势就跟上面的微高开类似的。这种股,也经常回出现成为新题材龙头股的二板。不过,这里要说下,这类股,大多数都是次新品种。为什么呢?因为次新这种没有什么实质逻辑支撑的板块,分歧一致,各种炒作都是靠情绪左右的,所以非常容易产生这种结果。

如果很长一段时间,通常1个月以上,次新没有出现过大行情了。那么如果出现这种微低开,然后走出了一个换手的二板品种,就是可以重点关注的了。市场会有非常多的人把它想成次新的新龙头,等着3板去接力。自然,这种换手二板就是可以买点。

举例说明

2017年12月21日的贵州燃气

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2018年5月10日的宏川智慧

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2017年5月24日的寿仙谷

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以上主要是二板股的一些模式。比较少见,大幅低开后再拉涨停的低位二板。因为二板最重要的就是去尝试走出人气,走出关注度的。如果第二天低开太多的话,本身就是市场对这支股的不认可,就没人关注了。所以,很难走出来

3、如何做高位空间板(3板以上)

之前我们重点讲了如何做首板和二板。对于打板来说,首板不确定性比较大,但是向上的预期空间最高;而二板确定性最高,向上的空间也适合,所以性价比最高的是二板。但实际中呢,还有很多高位板,也就是3板以上的品种。这种有没有参与的价值?如何参与?

首先需要强调说明的是,高位股通常出现在行情比较好的阶段,这样才能出现3板以上股。如果行情特别差,市场最高一直在二板徘徊,比如18年7-8月份,并且当时一旦出现一个2以上的品种,第二天都是大跌的,也就是“通杀高位股”的行情,那就是行情很差了,不值得去参与高位股。

所以高位股还有一个作用就是,它们能反应当时市场的超短氛围。

其次,高位股是排除了那些由于利好起步直接好几个一字板的品种,比如亚夏汽车在2018年6月4日,当天它换手封板,总计9个板,但由于之前8个板,都是借壳上市利好刺激,所以不能算有参与价值的高位板。另外就是一段时期内,如果市场特别好,一些跟风品种也会出现3板以上的,这些也不能算好的交易标的。还是那句话,我们的目标一直是——龙头品种。

我们要操作的高位股,它是属于“一段时期内市场所打造出来的最高涨停板的高度股”,也就是市场的龙头票。所以它们还有另外一个名字,叫“空间板”。

还要说明的一点就是,市场每天都会有一个空间高度最高的板,可能是3板,可能是4,5,6板。这些最高板,理论上都属于空间板。但是我们要以一个周期为参考,通常是1周以内,如果市场连续的最高高度,比如说是4板,这期间内很多股都4板,反复失败。那么整个4板就是一个空间板的限制。市场的龙头股都要以它为参照。一旦在后面,出现了一支股打破了这种4板的限制,那么这种票,就会成为新的空间板。比如说在2018年8月份,市场当时的高度一直是被卡死在4板,芯能科技、高升控股、高乐股份、神宇股份等先后尝试但都失败了。后来出现了德新交运的5板,并且马上又2波,才打破了整个空间,进而引发了一波超短的炒作热潮,德新交运这支股就属于当时的空间票。

接下来,我们解决的问题是——如何参与空间板呢?最重要的买点和卖点在哪?

关于买点

我们的目的是做空间板,所以买入的时机最重要的就是“它成为空间板的时候”,而不是说,我打了首板或者二板,然后去猜测它能成为空间板。这是最重要的前提。也就是,我们买的就是它成为市场总龙头的那个时点。

那么如何判断一支股票成为空间板?以下几个特点值得大家牢记:

a)一定是市场中的最多连板票(一字上去的不算,得是换手板)

b)通常都要经过一个放量的4板考验。一般来说2-3板是常见的短线股高度,但是能达到4板,就不一般了。是很有可能成为一段时期内总龙头的候选的。分时出现烂板,但是筹码锁定良好。(分时高位有分歧,但是没有恐慌筹码往下砸盘

c)市场最近一段时间(半个月内),出现过妖股。(第一只妖股很难抓,但是后面的模仿票,就会容易很多。)

举几个例子,大家就比较好理解了。

2018年3月29日的必创科技,4板

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当时市场妖股是万兴科技,但是在2018年3月27日,万兴科技被2次特停,当日诚迈科技完成5板,但也被特停。这个时候市场开始担心特停的影响,第二天,也就是3月28日,所有冲击4板的票全部炸板,无一幸免,包括:爱乐达,安达维尔,宏辉果蔬,神雾节能等,同时盘龙药业也被特停。这种冲4板全被炸,就说明,4板成了当时的一个空间限制。

自然,谁能打破这个限制,谁就是新的空间板。

到了2018年3月29日,当时前一天的2个3板股,天喻信息开盘就弱;而必创科技勇敢挑战了4板,并且是一字开的,后来经过炸板,但是又被做了2次回封,并且从分时上可以看到,这种炸板后的回落很小,而且回封的速度很快。我们之前讲过,对于这种回封盘口,有货的就可以考虑下龙头的信仰,继续持有。当天必创成功封住4板,就成功的成了一个新的空间板。

那买点呢:主要有2个。一个是4板当天的回封打板,注意一定是回封。回封才说明市场资金经过了博弈,认可它的高度,而直接开一字,没有分歧,那就不是空间龙头股。而开一字,被炸后,也不能低吸,因为如果不回封,那么就很可能是大面。第二个买点,次日3月30号的打板。这天买的逻辑是对于这个空间板的确认。也就是4板的必创,被市场认可,享受了一个涨停板的溢价,这说明市场认可它是空间板,从交易者角度,牺牲了一个板的空间,来完成这种确认,也是可以参与的。

2018年4月20日的华峰股份,4板

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当时市场妖股万兴科技已经结束,超短的炒作热情一度很差,连续几个交易日最高都是2-3板。迪生力,安妮股份,顶点软件,包括4月19日的粤传媒,都是冲4板失败,并且补跌起来都是大面。这说明当时4板就是一个空间限制。

在4月20日,在前一天冲4板的粤传媒疯狂补跌情况下,华峰股份冲了4板,并且又是一次爆量的4板。对于这个板,从分时可以看到,是很强的涨停板,虽然被炸了几次,但是每次炸板后都能快速完成回封。下午1点半过后,封死到收盘。当天必创成功封住4板,从高度角度,它就成功的成了一个新的空间板。

那买点呢:还是有2个。一个是4板当天的炸板后放量的回封打板,注意一定是回封。对于这支股当天回封的次数有点多,是因为当时刚刚经历了粤传媒的巨大亏钱效应,资金都是害怕的。所以当天如果也担心,再次被炸也可以选择不买,观望一天。但是,第二天,也就是4月23日,这支股竞价直接超级高开,并且快速上板。站在空间板的角度,这天的开盘就说明,市场认可它就是新的空间板,都在抢着进去,那作为交易者的你,无论如何当天也要打板参与了。因为它代表的是整个市场的空间高度意义,是拯救当时超短连续亏钱效应出现的一支股,是一定会享受空间溢价的。

2017年12月25日的贵州燃气,4板

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2017年12月,也是一段超短行情比较差的阶段,市场里的空间高度一直被限制在4板以下。12月初,川恒股份走过4天3板,海虹控股走过5天4板(包含2个一字板),文一科技走过5天4板,药石科技走过7天5板(3+2)等等。但是都没有走出过4连板的空间,总之,当时市场的超短空间高度就是受制于4连板了。

然后,2017年12月25日,次新股,贵州燃气当天走出了一个4连板,当时是一个放量的4板,并且也是炸板很多次,尾盘才回封。这个尾盘回封的四板,在空间板角度来讲,就是突破了近1个多月的市场空间限制,成为了最高的那个板,也就是空间板。

买点还是2个:一个是4板尾盘的回封。这个就是从空间角度讲,它是近一个月第一次4板股,已经引起了市场的关注,赌的就是它成空间龙头,博弈的就是空间股的溢价。第二个买点,就是第二天该股5板的打板,这就是我们上面说的。损失1个板的空间,来得到市场对这个空间板的确认——也就是让贵州燃气享受了一个涨停板溢价。那么这个5板,不管怎么说,都是值得参与的了。

强调一下买点:一定要这支股成为市场空间高度的时候再参与,可以是成为当时高度的当天打回封,这就是可以预期它是新的空间龙头,市场也在当天开始大肆的关注它,享受一个关注度溢价。另外也可以第二天等市场对它的空间作用确认后参与,这个确认就需要再来一个涨停板,通常要是相对前一个放量的涨停板,变成缩量的涨停板(放量是由于第一次试图成为空间板,市场分歧比较大,所以量要放的;而缩量,是因为市场确认了它就是空间板,资金都开始锁仓了,自然就缩量),在这次缩量确认的时候,无论如何也都要参与了。

再卖点强调一下:对于空间板的卖点和普通的打首板或二板,第二天高开或者拉高就止盈的想法是不能一样的。对于低位品种,更多的是套利套的就是一个强势低位板的利。而对于高位板,既然我们冒着风险去参与了高度最高的板。对于卖点来说,目标就不应该是一个高开了,而是一个相对的波段持股,去获一个空间溢价收益。

主要卖点有以下几个标准:

第一、在第一波的强势分歧的地方卖出,通常来说,如果一个票市场确认它成为了空间板后,都会开始走缩量加速的路线,大家应该都有印象吧。18年的很多妖股都是这样的。也就是说,我们要参与的买点,基本上就是对空间板的确认位置,之后就要加速了,也就不要好买了。但是对于已经再车上的是很大的优势。可以一直享受加速的暴利。

那么如何判断第一波的强势分歧呢?怎么确认?

主要有以下几个信号来参考:

一个涨停板后,第二天未能实现连板,涨不动了,没有冲击涨停板的意思,就可以止盈了。

或者,连板之后中途炸板了,并且尾盘没能回封,也可以卖出。从量能的角度,出现这种分歧,基本都是放量的。也就是近期个股从第一板开始,出现了最大的日成交量等等。

更简单点就是:空间板的首次强势大分歧,就是尾盘不板。所以,我们通常对于空间板,都回有点耐心,等到尾盘不板再卖出。

第二、在完成龙头股第一次反包后的再次分歧,也就是个股再上涨路上出现果一次分歧,没有连板,但是个股第二天快速反包了。那么久可以继续持有,等着再次出现了分歧,也就是再次没连板,久可以卖出。逻辑也很简单,这么强势的龙头股很难会出现尖顶,总会有捡便宜的人在分歧的时候去做低吸博反包的,那么反包涨停之后,不出现连板的日子就是分歧,就可以卖出了。

第三、在走完龙回头的那天卖出。什么是龙回头之前都讲过了,龙头股第一次反包通常要比龙回头更强势。原因也说过了。龙回头经常是龙头的第二次分歧,而且一支股要走出龙回头,很多时候都会调整到10日线再反拉。对于空间板来说,龙回头走出后卖出是最后一个比较有性价比的卖点了,再这之后,这个空间板基本回陷入深度调整了。当然了,通常,不是很建议一直等到龙回头,因为个股出现反包和再次走出龙回头,这之间经常会有好几天的调整时间。这个时间对超短来说,没必要等。时间成本很重要。而且这个期间,其实多数都是那些做T的资金玩的阶段。

基本上,对于空间板,就是这3个类型的卖点。从大师兄的统计数据来说,最具有性价比的就是第二个卖点,也就是第一次分歧后再反包后的分歧卖点。因为第一个和第二个点之间的时间不会很久,一般就是1-3天的时间,但是强势票的反包很可能有惊喜,也就是直接走出二波。而再等第三个通常时间就有点长了。

举例说明:

2017年8月份的中科信息,如下图所示,买点是4板和5板当天确认成为空间板。第一个卖点是9月4日的第一次分歧;第二个卖点是9月21日,第三个卖点是9月25日

大师兄抓板火力全开之短线训练营:短线利器之“打板”

2018年1月份的贵州燃气,如下图所示,买点是4板和5板当天确认成为空间板。第一个卖点是2018年1月4日的第一次分歧,第二个卖点是1月22日,第三个卖点是1月24日。

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最后还是要说一下,关于空间板也是有失败的可能的。失败的时候,一定要及时止损

举例说明:

2018年8月17日的高乐股份,当时市场很久没有出现4连板了。高乐股份当天下午回封,成为当时的第一次4连板,并且从盘口上,当时的回封是很强的抢筹模式,是很常见的4板定性空间板的,很多短线选手也参与了回封。从买点上,这支股打回封是没问题的。

但是第二天,这支股并没有走出“确认空间板”,也就是既没有高开,也没有开盘后冲板。这说明当时的市场不认可该股的空间意义。而且从分时和盘口也能看出比较弱,对于这样的情况,如果4板打了回封,当天就要及时止损了。同时也不应该再买这个了。

这就是对于失败的空间板,一定要及时止损。至于这个为何失败,一个和当时的超短情绪和大盘指数有关,另一点,也有运气的原因。打空间板,本身就是高收益高风险的时期,一定要先想好,错了,怎么处理。当然,从大数据看,空间板成功的收益远远大于风险,性价比非常高,这也是为何很多超短选手喜欢做这类股的原因。

大师兄抓板火力全开之短线训练营:短线利器之“打板”

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大家可以对照着一些历史的空间股,来加深学习这部分内容。

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