券商最新研报荐股(8月10日-8月12日)

2021年8月15日
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广发证券

300725 药石科技

研究日期:2021-08-10

最新评级:买入

首次关注原因:公司上半年新增500多个热门分子砌块,合计设计6000余个分子,基本实现对当前热门靶点化合物如 SHP2、BTK、含氟化合物等的全覆盖。分子砌块毛利率稳步提升,报告期内公斤级以下分子砌块毛利率为73.14%,同比提升2.58pct;公斤级以上业务收入增长42.36%,毛利率43.8%,同比提升5.95pct。

中原证券

300768 仙鹤股份

研究日期:2021-08-11

最新评级:买入

首次关注原因:随着上市募投项目的完成,公司有望从稳定增长的时期,步入到较快增长的阶段。在行业内公司上半年净利润普遍下滑的背景下,公司上半年净利润较 2020H1 和 2019H1 都保持了增长态势,收入增长质量最高。公司多年在中移动集采中WAF、抗 DDoS份额第一,在漏洞扫描、负载均衡、防火墙领域也具有领先优势,2020 年 9 月成为首家在工行规模化部署应用的国产负载均衡厂商。2021Q1公司在 VPN、UTM 防火墙、IDS/IPS份额都有提升,渐入佳境。

太平洋证券

600795 国电电力

研究日期:2021-08-10

最新评级:买入

首次关注原因:公司发布公告,拟与控股股东国家能源集团进行资产置换。本次资产置换完成后,公司控股装机容量净增加 1564.72 万千瓦,相比公司2021 年中期装机的 8239.79 万千瓦,增幅 18.99%;置入资产 2020 年对应净利润近 25亿元,超过公司 2020年净利润的 90%,将大幅增厚公司业绩。公司作为国家能源集团常规能源发电业务的整合平台,未来发展空间广阔。

长江证券

688202 美迪西

研究日期:2021-08-10

最新评级:买入

首次关注原因:在去年全年高基数(同比+112%)的基础上,公司 2021H1 新签订单10.3 亿元(同比+94%),其中药物发现/药学研究/临床前研究分别实现新签订单 3.2/1.6/5.5 亿元,同比增长 107%/53%/101%。公司充分受益于国内新药研发的高景气,持续高增长的客户需求为未来业绩提供强力支撑。另外,公司原有实验室 2.18万平,南汇新投放 5.2万 平。截止 21H1,南汇已投入 2.58 万平,剩余 2.62 万平预计将在年内陆续投放。

浙商证券

300499 高澜股份

研究日期:2021-08-11

最新评级:买入

首次关注原因:公司近年来面向风电/光伏的新能源发电领域提升明显,2019年收购东莞硅翔51%股权进军新能源汽车动力电池领域,同时在储能电池领域持续研发,目前签订了少量样机合同。储能热管理空间广阔,公司目前已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品等储备,并签订少量样机合同。新基建和碳中和趋势下,数据中心落实降 PUE 政策,公司已经实现服务器液冷相关产品的样件及小批量供货。

首创证券

601865 福莱特

研究日期:2021-08-10

最新评级:买入

首次关注原因:2021年上半年,受硅料价格波动影响,国内光伏1-6月新增光伏装机14.01GW,光伏装机需求延缓,海外对光伏组件价格敏感度更低,整体需求强劲,1-5月光伏组件出口 36.9GW,美国、印度皆实现超预期增长。下半年随着国内光伏抢装潮的到来,以及海外的持续高增长需求,预计全球光伏下游装机景气回归,公司作为光伏组件的直接辅材供应商,业绩有望迎来季节性增长。

西南证券

601865 福莱特

研究日期:2021-08-10

最新评级:增持

首次关注原因:截至 2020 年底,公司光伏玻璃原片日熔量为 6400 吨。2021Q1 新投产安徽一条 1200 吨产线,越南一条 1000 吨产线;2021Q2 安徽一条1200吨产线点火并投入运营。此外,公司对嘉福玻璃一条 600吨光伏玻璃窑炉进行冷修。截至 2021H1 末,公司实际有效日熔量达9200吨。随着安徽二期另外两条 1200吨生产线于 2021Q3、Q4陆续投产,公司产能规模、市占率预计将持续提升,规模优势进一步增强。

603279 景津环保

研究日期:2021-08-11

最新评级:买入

首次关注原因:1.压滤机市场规模快速增长。环保政策趋严叠加产业升级,促进国内压滤机传统市场规模快速增长,2017-2019 年复合增速高达24.2%,预计 2021 年为 91.5 亿元;2. 公司是压滤机全球龙头,技术实力雄厚。公司非标定制化能力强,能够快速切入机制砂等新兴行业,满足客户的多样化需求,国内市占率近 40%;3.重点发展配件业务,打造新增长点。公司重点发力配件业务,技术优势明显,且配件业务毛利率较高,随着产能逐渐释放,配件业务有望成为公司新增长点,收入结构不断优化。

东吴证券

300558 贝达药业

研究日期:2021-08-10

最新评级:买入

首次关注原因:公司 2021H1 埃克替尼销售额达 10.8 亿元,同比增长 13.4%, 恩沙替尼销售额达 0.55亿元,两核心产品合计销售额达 11.35亿元,同比增长22.79%。2011年上市的凯美纳,已成为国内销售额占比最大的一代 EGFRTKI,今年获批术后辅助治疗后,埃克替尼的潜在患者人数将至少提升10万人,加之埃克替尼良好的安全性和医保报销后合理的价格,这一新适应症将再次为埃克替尼带来销售额的全新巨大驱动力。另外,恩沙替尼在2022年进入医保且获批进入一线治疗后将迎来销售额的大幅增长。

605066 天正电气

研究日期:2021-08-10

最新评级:买入

首次关注原因:公司是国内领先低压电器解决方案供应商,通用型、专用型产品兼具。公司采用“双轨制”发展战略,以经销渠道为根本,拓展经销商网络;直销渠道客户结构优质,绑定各行业龙头客户,增长较经销更快。2019 年,公司通过组织结构、业务结构调整等“组合拳”来提高盈利能力。尽管 2017-2020年公司营业收入较稳定,基本保持在 20多亿元,但 2017-2020 年公司利润增速快(CAGR=34%)。2019 年实行的管理变革逐步收获成效,公司进入成长期,2021-2023年营收及利润有望保持30%+高增。

603915 国茂股份

研究日期:2021-08-10

最新评级:增持

首次关注原因:公司是国内通用减速机龙头企业,公司拥有十几个系列上万种减速机品类,为行业内产品线最全的公司之一。其与国内同行相比竞争优势突出,盈利能力和营运效率均优于同行;对标海外龙头具备性价比和营销渠道优势,有望进一步实现国产替代。

603530 神马电力

研究日期:2021-08-10

最新评级:增持

首次关注原因:公司深耕电力复合外绝缘20余年,为国际电力复合外绝缘行业领跑者。战略上贯彻“高端引领”理念,在国内“先攻占特高压,后覆盖高压和超高压”,海外“与全球龙头合作进而带动其他客户”。客户结构优质,绑定国网、南网、GE、ABB、Siemens 等龙头,产品挂网经验丰富,获得终端客户普遍认可。

天风证券

601827 三峰环境

研究日期:2021-08-11

最新评级:买入

首次关注原因:经过 20 多年的沉淀,公司成长为一家以提供垃圾焚烧发电项目投资、EPC总承包、成套设备供货及运营管理全产业链服务的综合环保集团。行业成长性方面,中国垃圾总产生量仍有望保持增长,叠加填埋产能收缩趋势下焚烧占比提升,我们认为,“十四五”新增垃圾焚烧产能有望超规划值,仍大有可为。盈利性方面,随着生活水平提高及垃圾分类推进带动垃圾热值继续提升,叠加炉排炉、中温次高压等技术进一步推广,吨上网电量有望进一步提升。收费制度逐步完善,垃圾处置费有望上调。

300811 铂科新材

研究日期:2021-08-11

最新评级:买入

首次关注原因:公司是国内合金软磁粉芯龙头企业之一,主要产品包括合金软磁粉、合金软磁粉芯等电感元件上游原材。高精度雾化制粉技术叠加自主开发的高密度成型技术、多种粉体绝缘技术和模壁润滑技术,为公司筑就从制粉到制芯的技术护城河。研发导向的“粉+芯”一体化,辅助公司兼具持续创新能力与行业领先的高盈利能力(近年毛利率稳定在 40% 左右)。自 2009年来已推出了三代软磁粉芯产品,伴随公司产能瓶颈的突破,公司龙头地位逐渐稳固。

601865 福莱特

研究日期:2021-08-10

最新评级:增持

首次关注原因:分业务看,公司光伏玻璃 2021H1 实现营收 33.25 亿元,yoy+56.22%,浮法玻璃实现收入 1.80 亿元,yoy+3887.16%。光伏玻璃销量提升叠加均价同比上行使得公司收入实现高增长,但Q2在光伏玻璃环比大幅降价情况下公司仍实现稳定盈利,彰显成本优势。2021H1公司点火 3条光伏玻璃产线,新增日熔量共计3400t/d,我们认为,公司壁垒利润明确,产能扩张后续有望按计划进行,量增贡献的成长可观。

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