复盘哥周六专栏2020第79篇:预期情绪转折,该如何操作?

2021年7月20日来源:复盘哥
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今天专栏谈一类盘口,常发生在指数日内级别的转折上。

正如近期的9日、12日以及15日,两次指数小V反转,一次指数日内震荡变盘,这类机会该怎么做交易?来聊聊。

既然是挖掘转折后的机会,需要指数转折后要涨,此时又可细分为两种类型:

一是,指数下跌后转折,俗称V回来了。

二是,指数震荡后变盘,最终选择向上。

结合近期的三个经典案例来讲讲。

第一个

如,7月9日,当天指数走出个局部V型反转。

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当天大盘下跌主要是因为隔夜美股下跌所致,但当时指数正在3500点附近箱体震荡,潜意识中大盘连续下跌可能性低。

一方面指数因为恐慌导致回落,另一方面指数又不具备连续下跌可能,而指数确实跌了,由此分歧变带来机会--如果指数因恐慌也跌了,但跌了后又开始反弹,该如何办?

换句话说,此时预期大盘走V该如何做计划,该选哪个板块,具体该买谁?

从事后结果看,9日当天锂电池,磷化工,稀土板块领涨市场。

所以,只需要通过某个办法,在早盘尽早发现这几个主流板块即可,办法是:

1)看个股涨停时间排序

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2)看区间个股和题材贡献度(通常前五个即可)

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1)通过看个股涨停时间,发现新能源和稀土两个板块很突出。

2)通过看区间板块贡献度,发现稀土,磷,医废等相对不错。

如果条件允许,两个模块都要看一下,因为如果只看个股涨停时间,容易忽视磷概念,如果只看区间贡献度,容易忽视锂电池板块。

如果两者结合看,已经近乎百分百接近事实了。

插一句,说下上面两张图如何看。

个股涨停时间排序:通达信软件,首页→发现→涨停跌停→首次(右侧)

区间个股和题材贡献度:通达信软件,指数分时界面,鼠标右键划定区间,会弹出相应框

上面两个是付费功能,如果没有用同花顺看也行。

个股涨跌幅排名界面,找涨停排名,找首次涨停时间。

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当明确早盘主流方向后,剩下的思路便是找机会直接上车即可。

此时,对应有两类机会很值得去做:

a、转折点后首只涨停板

b、转折点后找人气股低吸

c、前排人气股的炸板捡漏

三种办法不分优劣,完全看个人模式,低吸打板无所谓,关键时刻有抓手就行。

如,稀土的广晟有色,锂电池的格林美,都是在转折点后被资金封的板,讲究顺势而为,跟着上就行了。

热衷低吸的又不知道个股具体买谁,也不想赚远远跑赢指数的超额收益,那直接上板块ETF也没问题。

如稀土ETF,或者磷化工,磷化工没有ETF,但看板块指数也能看出来,当时节点介入,赚钱不成问题。

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上面都是经典的案例。

最后一个思路是捡漏。

捡漏需要提前预判,比如知道早盘恐慌跌,但也知道不会一直跌,至少恐慌过后会有反弹修复。

于是,可以在恐慌情绪极致冰点时找前排炸板票捡漏。(换个角度,当前头部票炸板时,往往也意味着情绪接近冰点)

大盘十点十五左右情绪冰点,当时方正电机有砸单但一直没开,直到十点四十多才开板,随后秒回封了。

不过,这种办法不常有,开盘看出来江苏国泰和江淮汽车非常靠前,但若觉得指数没稳不敢直接上秒板。

而当十点前后指数跳水时,这些票也会跟着放量,放量归放量,然而最终未必会开板,如当时的江淮汽车:

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买不到,那这就没有办法了,只能去做其他类型的交易。

第二个

如,7月12日,当天指数高开,回落调整,调整后重新向上。

还是要求一定的预判!

当天指数高开,原因是降准利好刺激,但当时市场不强,即便出现利好,也难直接大涨,大概率会有一波回踩。

但回踩出现时间难确定,或是开盘直接冲高再回落,或是高开后直接回踩,总之是会有出现。

关键点在出现回踩后的走势,当前一天的获利盘兑现卖出后,指数是重新上涨,还是选择下跌很重要。

如果是重新上涨,这里将是一次日内情绪的分歧转一致,对应是机会,如果是选择下跌,重新回到弱势震荡,就不用看了。

如图,指数选择震荡后重新上涨。

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事后来看,当天数据安全板块大爆发,上面提到的办法能不能找到一定前瞻信号呢?

答案是可以,用上面提到的板块区间贡献度,正好能找到操作系统和信息安全两个板块(软件没有细致到网络数据安全板块,所以看着两个板块,会明白大致意思)。

这部分的判断依据是:指数变盘后共振上涨的板块,最可能成为接下来的题材主流。

当时数据安全板块领涨,数据安全是当天主流,锂电池和科技股也还可以,全天表现也非常不错。

所以,对应有两类机会很值得去做:

d、变盘后领涨的涨停板

直接看下当时前后的涨停板时间顺序即可:

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先是任子行封板,随后国华网安助攻,再往后华胜天成等票连续爆发,数据安全逐渐走向高潮。

隔日任子行直接给20%溢价,国华网安给了10%溢价,华胜天成给了高开溢价。

e、变盘后半路跟随上涨

注意,前面指数小型V时,情绪往往恢复的没那么快,有时也可以找回调点低吸,但此处是情绪变盘后选择向上,属于情绪分歧转一致的刹那。

此时,不能再等回调低吸了,应该第一时间把握机会上车,如下图信息安全指数:

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当时爆发时指数涨3%,收盘涨7%多,有利润可赚,但如果当时不立即跟随而是等回调,再也找不到更低点的点位了。

所以,区别这两条核心在于指数情绪,一个是超短反弹,反弹多分歧,上涨也没那么快,另一个是变盘向上,情绪很容易瞬间爆发。

另外,如果板块条件允许,担心即便是变盘也不放心的,可以选择能够T+0的可转债来做日内交易。

当天有个蓝盾转债(蓝盾股份),当天走势是这样的:

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数据安全指数爆发时,他还在沿着均线平稳上涨,不过当时位置也不低了,涨了6%,上车也需要一定的勇气。

既需要对情绪变盘有足够预判,还需要理解板块是在和指数共振(不是普通反弹,普通反弹持续性往往不够),更得对个股乃至转债有足够信心。

当然,这一些还是大决定小,情绪变盘→板块共振→个股预期。

只有确定的大方向、中方向,小方向买卖才会更有信心,否则单纯看转债,即便买了也未必能格局住。

第三个

前面提的两个办法各有侧重点,指数V型反转的侧重于找早盘抗跌票,指数变盘向上的,侧重于找共振上涨。

但如果指数既不是纯V反转,也不是完美变盘,该如何办?

解决方案是,两种办法集合看。

如,7月15日,当天走势。

开盘指数震荡回落跳水,震荡后重新选择向上,是变盘么,不是,当时情是反弹,是V型反转么,也不是,开盘指数并没有大跌。

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所以,遇见这种模糊类型的走势,只需要把办法都看一下最好。

通过前半段能看出白酒很突出,通过后半段能看出稀土很突出。

另外,有人觉得15日光伏不也突出么,为什么当时看不见,难道是不准?

不是,当天光伏很突出,但光伏突出的点不是刚开始反弹那段,而是随后的走势,如10:30-11:30这段。

看当时的板块贡献度,能情绪发现光伏板块。

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再看光伏板块指数日内走势,也能分辨出来。

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光伏板块开始突出正是临近中午那一段,之前连日内新高都没有,临近中午后逐渐突出,瑞和股份也是午后才涨停的。

所以,看区间贡献度也不是固定的某一时间,它可以是多个时间段。

总结一下。

前面提到abcde五种买入形式,打板是相似的,都是盯着前排主动涨停板,其中“低吸”略有区别。

指数日内V型反转,由于还带着一定恐慌情绪,半路侧重于低吸,而指数震荡后的变盘,相当于重新选择方向,半路就不适合低吸了,宜及早上车。

最后。

提两个判断指数日内低点的常见技术分析办法:

第一个,利用1分钟或5分钟指标背离判断

如,7月9日,为何10:15时前后指数反弹了?

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因为,通过判断当时大盘一分钟K线图,发现K线和指标背离,指数在新低,然而指标没有跟随新低,出现下跌抵抗。

这个小级别背离出现后,底部概率变高,于是可以尝试性买入了。

第二个,根据涨跌家数判断情绪冰点

如,7月15日,指数在10:35附近回暖,如何来判断?

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通过涨跌家数指标即可,涨跌家数指标显示当时两市总上涨家数跌至600家,统计以往数据,前面四个月只有三月份有一次收盘上涨家数跌到600家。

时隔四个月才出现一次收盘上涨家数跌至600家的,15日市场只是正常情绪回调而已,概率上不至于那么惨烈。

而当时情绪处于波段极致低点附近,不说日内反转,日内回暖的概率还是非常高。

话说回来,会不会背离失效或涨跌家数不灵继续跌,有种可能,但出现又如何呢,交易无非是“判断对了吃肉,判断错了吃面”,接受结果即可。

然后,尽量做大概率正确的事就行了,何况通过上面的分析操作,已经站在赢面大的一侧了。

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