复盘哥周六专栏2020第72篇:如何做板块内的高低切

2021年6月16日来源:复盘哥
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124 5238字

今天专栏来聊聊高低切,很久没聊过这个话题了,上一次的还是62.如何玩题材高低切,讲的是题材间的高低切,有忘记的点链接回忆下。

今天我们来聊聊板块内部高低切,下面内容主要解决三个问题:

1、板块内高低切,前提条件是什么?

2、高低切时,补涨龙头如何找?

3、补涨龙的买入手法(包括但不限于打板)

下面逐个聊聊。

第一个问题,板块高低切,大前提是什么?

先看个案例,最近两周行情中白酒是大板块,证券是不是大板块?多数人回答也是,但白酒在大豪科技见顶后顺利由皇台酒业走出一波补涨。

但为何证券给人感觉人气也不错,但湘财之后再无第二只补涨,问题出在哪?

a、显然不是题材级别上,白酒是大题材,当时的证券也是大题材。

b、也不是出现龙头涨幅上,大豪波段涨65%,而湘财波段涨幅翻倍。

问题出在,直接看图:

复盘哥周六专栏2020第72篇:如何做板块内的高低切

复盘哥周六专栏2020第72篇:如何做板块内的高低切

问题出在赚钱效应的衔接上,前后衔接失败了!

上一篇文章我们谈过高低切:

至于为何要做高低切,自然是原有的高位赚钱效应难以为继,高位的那一套东西不好做了不实用了(不能继续主升浪),资金只能破局。

而资金切换低位时,往往有两种心态,一种是高位打造出现的赚钱效应,然后去做低位模仿,另一种是高位出现的亏钱效应,资金去做低位避险。

上面这段是形容板块间高低切的,尤其第二条,高位出现的亏钱效应,资金并不特在乎之前的题材在高位后是否亏钱出现效应。

因为是板块间博弈,市场需要题材,A不行必然有B站出来,B不行还有C,所以A亏钱炸裂与否,不耽误B和C的诞生。

只是说,A如果不快速退潮,出来的B和C能好做些(亏钱效应轻),A如果快速退潮,整体情绪退潮后出来的B和C有机会,但也会难做。

但板块间高低切不一样,市场需要题材,情绪资金需要找题材,但未必只需要某个题材,不一定只需要题材A,不是非题材A不可。

所以,板块内的高低切,要求龙头在高位调整时,不能出现明显亏钱效应,不能这边刚要做高低切,而龙头自己绷不住了,那不可以。

然后,我们回看上面两张图,如何看亏钱效应?根据龙头自身的炒作特性,先是连板,再是断板,然后反包,反包后震荡,震荡后二波,如果是这一套柔和走法,预期会不错。

如,上图的大豪科技,非常典型,先连板再断板然后反包最后震荡,没破十日线(十日线是短线强趋势票最后的倔强)。

再看湘财股份,断板当天收一线,次日反弹小小阳线,但第三天旋即阴线下跌,而且一次性跌破五日线了。

五日线是强趋势票的生命线,正常情况下都是不会轻易跌破,而湘财轻易跌破,说明情绪出问题了。

再者,湘财跌破五日线后并没有企稳回头的意思,而是再连阴直接破位十日,最后的倔强都没有了。至此,遇到这种情况,即便湘财说,以后还能涨回去,短线也不要轻易听信了。

好票不会轻易跌破五日,更不会如期轻松跌破十日,既然跌的这么轻松,只能说明资金不够认可,既然第一波炒作以破位悲惨收场,也就不用指望补涨二波了。

所以,证券高低切失败了,原因在于核心湘财调整时严重不及预期,亏钱效应太炸裂。

那么,借着湘财和大豪说下高低切的前提条件:

a、题材有一定级别,至少是盘面主流,且赚钱效应集中

b、龙头涨幅突出,预计至少50%以上(补涨也有空间)

c、一波龙头调整时不宜大跌,最差也要横盘

d、要求龙头持续性稳固,不要断断续续(最后再用华为解释下)

如果和三条都没有问题,补涨高低切可做。

再有一点要明确,赶在龙头见顶时的高低切容易走出二波补涨,但并不是说平时没有,实际上平时也有,只是平时的低位补涨是跟随龙头的补涨,不是情绪资金的高低切换。(文末再用华为解释)

第二个问题,高低切时,补涨龙头如何找?

补涨龙补涨的是龙头,补涨龙的各种属性大体上和龙头相互匹配,也就是,龙头有哪些辨识度高的特征,补涨票也同样会追随这种思路。

首先是时间衔接问题。

补涨龙补涨龙头,自然是龙头出现滞涨时资金才会试图切换赚钱效应,而龙头滞涨标志也是分阶段提现的:

第一步往往是结束连板后断板,说明上涨力度趋弱了,第二步往往是连续三两天收盘无法新高,甚至是跌破五日趋势线(但没有连续大跌),第三步往往是横盘震荡。

只要龙头走出第一步特征,以及第二步结束连板甚至连续三两天无法新高,就可以关注高低切了。(一会下条再结合走势细分看)

注意,此时不要忘记上面的前提,龙头调整可以但不能快速回落甚至大跌。

其次是走势衔接问题。

短线龙头单就走势上看无外乎有两种,一种是纯连板的,另一种是纯趋势(连板加趋势),趋势的需要找相应趋势,连板的找相应连板。

而因为连板和趋势的不同,两者在时间衔接上往往也有差异,因为趋势特征不如连板流畅,连板结束连板很情绪,而趋势结束连板可能还会有反包,两者需要区别看。

先看纯连板属性的,之前我们聊过。

往往是,当龙头断板后的一两天内,市场出现的一二板最具有补涨龙气质,不宜太早,太早容易笼罩在龙头周期内,衔接太晚容易被篡位。

越有规模板块这种衔接越发明显,例如之前碳中和,中材节能见顶第一天,长源电力走出二板(二板当天分时大长腿,很有气质),见顶第二天,逆势走出三板,带起碳中和第二波。

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但并不是,所有的题材都会这样,一定得是题材级别高,队形非常完整,而且市场也没那么凌乱时,才会有这种规律。

反之,市场板块结构乱,题材队形不完整,总换来换去,则很少有这种规律。

例如4月8日美邦服饰见顶,资金会不会去做新疆棉花的板块补涨?

大概率不会,因为美邦当时虽然九板,但它当时已经脱离新绵板块,炒作的主要是自己的人气股属性,跟新绵并没有直接联系。

哪怕他见顶了,资金去做新绵的补涨一二板,逻辑也不够正,所以,当时没有资金做新绵低位板,很正常。

然后是纯趋势板块,纯趋势板块补涨龙出现时机因为龙头见顶结束的不规律往往很难界定,参考上面的三步特征,只要龙头走出第一步特征,以及第二步结束连板甚至连续三两天无法新高,就可以关注高低切了。

看个案例:

如大豪科技和海南椰岛:

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首先,大豪科技的板块以及自身走势符合挖掘高低切补涨特征,一是白酒是当时主流板块之一,且整体赚钱效应很不错。二是大豪科技当时波段涨幅70%,也符合高低切时龙头具备的硬件需求。

其次,看下时间衔接,大豪科技断板当天白酒没有涨停票,大豪科技断板次日反包时,白酒出现海南椰岛首板,大豪科技反包涨停次日,海南椰岛出现连板。

无论是趋势还是连板高低切,低位补涨龙启动的标志都是涨停板,先有首板,再有连板,走出二连板后确定性就越来越高了。

但因为资金即便高低切,也不会全盯着某一只票,同时可能会两只三只,所以务必卡好时间,赶在龙头断板甚至两三天无法新高时出现的首板板,成为补涨龙预期最高。

然后,再看皇台酒业和大豪科技。

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板块层面的不用赘述了,跟海南椰岛面临的情况一样,略有不同的是时间差异,皇台酒业

的启动时机,正好对应着大豪科技横盘震荡那段。

也就是上面提到的第二个特征,结束连板甚至连续三两天无法新高,所以皇台酒业的低位启动,同样也符合补涨逻辑。

那么问题来了,大豪科技的补涨龙到底是谁?

既是海南椰岛,也是皇台酒业,两只票都可以是补涨,而且都走出了不错的持续性,其中海南椰岛属于那种不够纯粹的涨停+趋势,不如皇台的涨停+趋势好看。

再看下前面提到的湘财股份。

下图标记黄两根K线是湘财股份断板当天和随后一天。

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有个问题,事后看我们知道湘财股份当时快速跌破五日线和十日线,证券高低切逻辑被证伪,但事中有该如何看证券的潜在高低切?

答案是,如果事中(断板时)龙头没有出现明显的不合高低切基本要求,那么可以正常寻找机会,比如上图那两天。

而如果随即出现不合高低切的走势后,如绿色箭头那两天,快速跌破五日和十日强趋势支撑线,此时就不能做高低切了。

如,下图是方正证券,标黄那两天正好对应湘财断板那两天。

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可以看的出,方正当时就是奔着高低切去的,这样的板,事后看没走出来,事中当时湘财并没有破位,还是可以做的。

而再往后,湘财破位后出现的补涨,如锦龙股份,此时高低切的预期便不高了!锦龙次日几乎没给打板溢价,也侧面证明这个问题。

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题材内部波段式炒作的衔接高低切,比如白酒这波,大豪科技后第一时间提的皇台酒业,他们之间是如何衔接的,高度如何类比,有哪些共性。

之前证券预期也很高,为何湘财之后证券没有高低切,甚至出来即失败,原因在哪,题材不行,走势不行,还是哪不行。

这次侧重怎么买,之前经常局限于打板,不打板买入应该怎么上车,而且,是不是可以考虑格局锁仓,皇台这波涨快70%了,只需拿两天,都能20%+。

第三,补涨龙的买入手法

前面提到,现在龙头再有补涨龙,补涨龙的出现需要龙头具备一定条件后才可能会出现,也不是必然会出现。

关键是,补涨龙是纯情绪性炒作,因为上面的龙头已经打出高度以及辨识度,于是资金高低切换赚钱效应,才需要的补涨龙。

所以,补涨龙成不成就看是否进入短线资金眼帘,而短线验证补涨票强弱只需要他是否涨停,没错,只需一个简单纯粹的条件--涨停与否。

然后,再结合上面补涨龙适宜出现时机,再这期间出现的板块首板,务必要重视,而在这之后错位出现的首板,也可以是补涨,但很难走成补涨龙了。

比如,龙头高度翻倍,补涨龙的高度可能在50%上下,而普通的纯补涨至多也就20%-30%,显然合适时机出现的补涨龙更有预期。

由此,有两个高性价比的上车点:

1、补涨龙的首板

2、首板次日介入

补涨票有没有,直接盯着低位是否有首板即可,首板对应启动,有就是有,没有就是没有,不需要多计较。

所以,只要是符合条件的时机内出现的首板,尽量要都去买试试,没准就试出来了。

首板以及隔日之后难道不能买了么?显然不是,皇台酒业,海南椰岛后面都曾涨三四十个点,但那就是后话了,需要边走边看。

这里我们讲的是高性价比,也就是买在启动时,如果涨,前面一片星辰大海,如果不涨,首板位置不高退可守,也不至于大亏。

1、补涨龙的首板

如,白酒大豪科技补涨海南椰岛,首板启动时也有分歧,并不是稳稳封死涨停。

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再如,皇台酒业,甚至比海南椰岛分歧还要大,烂板时间更长。

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还有方正证券,因为时间赶的好,补涨龙的预期在,即便首板走的很烂,次日也还是能从容出局不至于大亏。

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总之,只要是在补涨龙适宜出现的时机内出现的首板,统统可以尝试打,即便最终烂板,往往问题也不大。

2、首板次日介入

次日介入常见于两个位置,其一是早竞价开盘,其二是接力二板。

其一,早竞价开盘。早竞价开盘相当于给前一天未上车做补位,而且因为多数时首板烂板多,次日竞价通常开的也不高,所以是个不错的博弈点。

例如皇台酒业,甚至海南椰岛,效果都很不错。

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即便遇到上面的方正证券,第二天没有连板,第三天也不会亏多少。

插一句,补涨龙的首板经常伴随分歧,烂板情况非常多,记得此时的烂板是分歧中容易弱转强,而不是分歧中强转弱,不要怕低位的烂板。

其二,二板的确认打板。买点规定是打板,此时就是想要确定性,补涨龙成不成,首板指是试探,二板才是考验,只有经过二板的坎,才能向更高目标攻击。

即便是上面的海南椰岛,最终没有完全按照连板节奏走而是涨停+断板+涨停,他起初也经历过二连板,然后才是断板,才是反包。

所以,二连板过程有没有,真的很重要。

再一个,不要因为二板位置高了瞧不上二板,补涨龙诞生环境是分歧,假如你是首板介入,当天却烂板了,烂板让你对补涨龙预期降低,极可能第二天一进二过车中找机会出掉了。

但因为补涨龙初期是分歧,后期容易一致,走市场经常初期慢悠悠,后期开始加速,有时辛辛苦苦打首板买在启动位赚的利润,还不如追高二板,第三天直接加速给的溢价高。

说来道去,首板是考验,二板是确定,中间带着分歧,首板尝试没问题,分歧低吸没问题,二板找确定性也没问题,但尽量不要把他们做混了,可找一两个买点坚持。

还有一点要说,如果真买在启动前的首板(经常遇到烂板),一定要对整体走势有个大致预期,这样才不至于次日一进二过程中草草卖飞。

补涨龙一进二多数时是靠守出来的,成过不成看开盘一小时到午盘,如果计划走连板,显然是开盘后不断上涨,在正反馈下可尝试锁仓。

而如果预期补涨龙在一进二过程中找不到相应正反馈,如隔日没有涨相反是继续调整甚至是下跌了,说明连板预期低,此时也不必硬等。

总归,有正反馈等一等,没有正反馈及时离场。

最后

前面提高低切时d点提到:要求龙头持续性稳固,不要断断续续(最后再用华为解释下),为什么?

因为情绪高低切时需要连贯切换,做高低切的资金本质上是做赚钱效应的模仿,既然模仿赚钱效应,自然要求总龙头赚钱效应很集中。

比如润和软件:

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华为概念真正全面发酵是在蓝色箭头这几天,因为此时龙头突然开始加速,开始吸引关注度,而前期只是慢悠悠上涨。

在润和加速大涨时,市场关注度都吸引到华为概念这了,于是有资金开始做高低切补涨,但这些高低切是真正的二波补涨么?

我觉得不是,因为现在的补涨还是跟随润和节奏内的上涨,等哪天润和软件有见顶结束主升浪的可能性,此时再出现的补涨,更可能是衔接第二波的高低切。

它也间接说明,这波华为概念值得多看看,持续时间会长一些,不是只有三五天。同时,这波跟随润和周期内上涨的票都将是润和补涨,会随着润和震荡而分歧,真能够开启高低切二波补涨预期的在后面,后面还有大戏。

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