券商最新研报荐股(2月5日~2月18日)

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2021年2月21日 评论 21 1984字

国金证券

002579  中京电子

研究日期:2021年2月9日

最新评级:买入

首次关注原因:"公司主营 PCB 产品,产品结构 MLB(含 HLC)+HDI+FPC+R-F 为主,未来将拓展到封装基板。公司15~19年营收复合增长26%,增速位于A股PCB上市公司前列。我们认为,随着公司新产能逐渐开出,未来增长有望进入快车道;新产能陆续开出,总产值有望达到70亿元。此外,需求景气助力多点开花,公司已做好布局。"

603733  仙鹤股份

研究日期:2021年2月10日

最新评级:买入

首次关注原因:公司食品卡纸成功进利乐供应链,抢占厚型液包市场份额;以纸代塑趋势中,纸吸管、食品包装纸储备齐全;医疗用纸方面,短期疫情提振需求,中长期BOPP膜替代进一步打开成长空间。快递中期较高的景气度驱动标签离型纸和热敏纸市场规模成长,公司市场份额分别位居第二、第一名。烟草方面,公司通过与外方合资,积极入局国外烟草巨头体系,在国内市场布局新型HNB缓释材料。

688036  传音控股

研究日期:2021年2月17日

最新评级:买入

首次关注原因:1. 公司是非洲手机市的绝对龙头,2019 年公司在非洲手机市占率达53%,手机业务收入占比为 96%,非洲市场收入占比达 77%;2. 人口众多(13 亿人)决定了非洲智能手机市场的广阔性,人口稳定增长(年均增长 2.6%)+人均智能机保有量低(仅 0.33部)+智能机占比低(仅 42%)决定了非洲智能机市场的成长性,预计未来出货量年均增速达 10%;3.公司以“用户尊重”为核心价值观,聚焦新兴市场,公司产品渠道优势明显、售后服务完善,深受消费者青睐。

东吴证券

300406  九强生物

研究日期:2021年2月6日

最新评级:买入

首次关注原因:公司作为国内生化试剂领域的领先企业,具备生化诊断试剂全线产品,业绩持续增长能力较强,且盈利能力突出。2020年9月,公司以18亿元的价格收迈新生物65.55%的股权,成为迈新生物控股股东。迈新生物是我国免疫组化细分领域的领先企业,通过收购,公司业务将覆盖肿瘤细胞筛查和手术后肿瘤组织切片的临床诊断领域,扩充病理诊断试剂和仪器产品线,提升技术研发能力和营销网络布局,巩固上市公司在病理诊断产业的领先地位。

600486  扬农化工

研究日期:2021年2月8日

最新评级:买入

首次关注原因:公司原实控人为中化集团,在两化合并背景下,通过杨农集团和先正达的资产置换,公司现由先正达集团控股,中国化工是实际控制人。全球农药巨头中,先正达是不多的外采比例较大的企业,扬农强大的工程能力和先正达较大比例的原药外采比例确保了双方的双赢。从优嘉五期的环评公告看,端倪已现。此外,菊酯产业是杀虫剂产业的顶级子赛道,需求稳步增长,公司涉足菊酯产业已有近50年的历史。

600143  金发科技

研究日期:2021年2月8日

最新评级:买入

首次关注原因:公司是典型的研发驱动型材料类平台公司。早期改性塑料起家,经过年发展,公司业务逐步延伸到特种工程塑料、生物可降解塑料、环保高性能再生塑料、医疗健康产品、轻烃加工以及高性能碳纤维及复合材料等领域。公司研发支出多年稳定在10亿以上,研发人员约占公司总人数的16.47%。目前公司已经成为亚太地区规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料企业,随着地位确立,公司的毛利率或稳步改进。

688200华峰测控

研究日期:2021年2月8日

最新评级:增持

首次关注原因:公司是国内最大的半导体测试系统本土供应商,在国内模拟类测试设备细分领域市占率达 40.14%。公司是为数不多进入国际封测市场供应商体系的中国半导体设备厂商,客户包括长电科技、通富微电、华天科技、华润微电子、日月光集团等国内外知名半导体厂商,覆盖半导体产业设计、制造、封装三大环节。2016-2019年,公司毛利率始终维持在80%以上的高水平。

东莞证券

000301  东方盛虹

研究日期:2021年2月18日

最新评级:推荐

首次关注原因:公司涤纶长丝系列产品产能达210万吨,差别化细分产品种类达到上百种,产品差别化率超90%,做到市场上差别化产品的100%覆盖,全行业领先。主要产品产能居行业前列,其中高附加值DTY产能位居全国首位,同时通过持续的自主研发和技术创新,提升产品竞争性。公司整体毛利率高于行业平均水平,研发投入占营收比例在同行可比企业中领先。

东北证券

600966  博汇纸业

研究日期:2021年2月5日

最新评级:买入

首次关注原因:在原材料木浆价格大幅上涨的环境下,白卡纸得益于APP收购博汇后更优的竞争格局,纸价快速上涨,目前测算行业吨纸毛利润约2500元/吨,盈利持续扩张。我们认为,得益于目前纸厂低库存&浆价上涨提振市场信心&下游备货提速,新一轮涨价函将有序落地,带动吨纸利润进一步提升。中长期看,随着限塑令执行&白板纸产能退出,白卡纸需求高增,业景气有望长期维持高位

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