复牌票操作指南(五):如何做复牌票

2020年11月22日来源:复盘哥
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五、如何做复牌

1、龙头主升

这种方法是最经典的做法,但在准备接力之前,要先判断出个股是否值得接力,进而决定是否出手。

这种玩法的买点只有两个,都是在一字开板后,打放量T板的回封或锤子线当天打板。这两个买点是最干脆的买点,至于其他的半路板,看似利润高,实际上风险极其大。

这个T板或锤子线当天,成交量一定是放大的,量放的越大、筹码换手越充分越安全。通常来讲,最大成交量放出个股历史天量就好。

放量当天个股的成交额不宜过度放大,最好不要超过当时市场能承受的最大量。假如市场当时的个股能承受的最大成交额是30亿,如果某只个股放出50亿的成交额,那次日就很难再放出更高的量来进行接力了,出现这种情形只有一个结果,次日下跌。

案例:

a)、领益智造借壳江粉磁材

江粉磁材公告复牌以后,连续一字涨停,在8月14日一字开盘后打开涨停,盘中巨量放量,午后成功回封,这个模式就属于是T板,这个放量T板可以打。

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b)、快乐购,拟发行股份购买芒果TV

快乐购公告复牌以后,仅有一个一字涨停,次日高开直接回落,而后快速反弹至涨停,这种属于K线形态属于锤子线,这种板可以打。

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再看看两个打板没有肉的;

c)、三六零借壳江南嘉捷

江南嘉捷公告复牌以后,股价连续一字板,在放量打开一字板当天,个股最高触及涨停板,但当天并没有封住,而且成交量远超过历史天量,最高成交58亿,也远超过当时市场所能承受的最高成交量。

在当天烂板以及高成交额的利空打击下,次日直接跌停,这样的爆量T板就没有肉。

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d)、中公教育借壳亚夏汽车

亚夏汽车复牌以后连续一字涨停,6月4日打开一字涨停,当天小幅高开后快速回落,而后震荡反弹,临近中午涨停。

虽然锤子线当天成交额并未过大,但由于当时市场氛围差,资金追高接力意愿低,次日直接低开闷杀,打这个锤子线板也没有肉。

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上面提到的几个案例中,遇到快乐购或者领益智造,当天平盘低吸直接就能有十个点利润,次日还有涨停,而后还有冲高。

即便遇到亚夏汽车,三六零,如果开板当天逢低介入次日闷杀也能全身而退。看到这些会不会觉得低吸很有诱惑力?

但实际上并不如如此,这是一种严重的幸存者偏差,其实半路介入失败率非常高,再看看其他案例。

a)、中孚信息,拟发行股份购买剑通信息如果当天平盘低吸,收盘并没有涨停,次日开盘继续杀跌,这就属于低吸失败。

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b)、远望谷, 子公司拟2亿美元再购OEP1 OB.V.80%股权

复牌后连续两个一字板,如果第三天高开回落后低吸,直至收盘已经浮亏,虽然次日个股反包了,但由于次日早盘继续杀跌,前一天低吸的资金最可能盘中就止损出局了。

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2、龙头反包

这里包括两种,其一是龙头票主升浪调整到十日线的二波预期,其二是个股复牌后先上涨一波,而后连续调整,调整后再走出一波反弹

对于第一种,龙头票的二波预期有个要求,复牌后连板的数量不能低于四个,做这点要求目的是为了区分并购重组借壳和普通的并购重组,通常的市场并购很少有个股能走出四个涨停板。换个角度看,既然能够达到四板,自然不是平常票,多半是公司基本面发生重大变化,对于这类稀缺票,冲高调整后有二波预期。

介入时间,在个股第一波结束后调整5天左右介入,此时股价正好临近十日线,买点是低吸。注意,个股第一波结束后的回调幅度不宜超过20%,强势横盘的效果最好。

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第二种,复牌票上涨一波后连续调整,调整后再走出一波反弹。

这类票的逻辑是个股利好复牌后先涨一波,但由于大盘环境差,拉低了上涨预期,但个股毕竟携着并购重组的利好,当调整一段时间后还有反弹预期,这个反弹是兑现并购复牌后第一波没有走完的预期力度。

但注意,并不是所有个股都会有反弹,操作上要追求一定程度的确定性,最佳的介入方式是打板,打首板或者二板都可以,不要打缩量板。

例如,2015年5月21日,嘉泽新能。

嘉泽新能携并购重组利好消息5月14日复牌,复牌后只有一个一字涨停,由于当时市场环境差,见顶后持续下跌。在5月21日反弹涨停,又走了一波拉升,这就相当于是兑现刚复牌阶段涨幅不够的预期。

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类似的还有中孚信息,4月24日。

中孚信息4月24日复牌后走出三个缩量一字涨停,但长阴见顶后持续回落,在紫红色箭头处有反弹,但当天并没有涨停。这种没有涨停就是反弹失败,这样的潜在半路板是不值得介入的。

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3、跟风套利

当市场某个时间(通常是弱势震荡期)复牌票中有龙头个股走出二连板(或二板以上)时,就会有资金挖掘复牌的逻辑,这时候就可以做潜伏低吸了。

做跟风低吸,对时间节点要求非常高。如果当天逻辑已经发酵,当天就要买入,提前上车进退自如,主动性更强。次日上车就很被动,如果逻辑没有进一步发酵,当天就会被套

举个例子:2017年去年11月份,复牌票曾有过一段时间大炒特炒,11月21日早盘英维克、财信发展走N字板模式率先涨停,复牌票逻辑开始发酵,午后前大富科技涨停,复牌逻辑全面发酵。

当时即便早盘担心两只复牌票对情绪带动有限,害怕炸板不敢低吸跟风,那午后市场企稳就可以找跟风参与了。

如果当天低吸天山生物,当天收获一个涨停板;如果当天低吸井神股份、中光防雷,次日收获一个涨停;如果当天低吸华锋股份,虽然次日没涨停,但早盘冲高还是可以从容出局。

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2018年6月,复牌票表现也非常突出,这波复牌票的逻辑发酵始于嘉泽新能,而后环球印务、康拓红外跟风,看一下。

嘉泽新能:

5月14日复牌,5月15日见顶,而后持续回落。

5月21日反弹涨停,最高走出三连板,5月25日见顶回落。

出现过一波二次上涨。

环球印务:

5月29日复牌,5月30日见顶,而后开始回落。

6月4日反弹涨停,最高走出二板,6月6日见顶回落。

总体走出一个二次上涨。

康拓红外:

5月29日复牌,5月31日见顶回落,6月4日再次反包涨停。

通过上面的三个案例就知道了并购重组这类复牌票,当第一波上涨结束后,调整企稳后还有反弹预期。

然后查找近期并购重组复牌票(和龙头共性),于是发现邦宝益智最符合。

邦宝益智,拟4.4亿元收购美奇林(玩具),题材属于消费,也算是贴近当时市场主流题材。

复牌后走过一波上涨,最高两个涨停板,而后开始回落,在回落到第五天时,股价当天没有创新低有企稳预期。

正好此时市场流行炒作复牌票的二次上涨,如果6日7日低吸,8日开盘冲高卖出,最高可以获利10%+。

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4、记忆套利

记忆套利也是常见的一种玩法,不同时期表现形式不一样。本质上是以前面的复牌票的内在逻辑激活的赚钱效应当做基准,然后判断后面类似复牌票的走势。

例如,2018年2月至3月,创业板走出一轮中线级别的反弹,市场的创蓝筹纷纷大涨。

3月19日,光环新网复牌,走出一波强势主升。题材是创蓝筹和云计算。

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4月13日,长亮科技复牌,模仿光环新网走出一波拉升,图形几乎一模一样,题材同样是创蓝筹和云计算,外加腾讯参股。

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待到5月28日,东华软件复牌,题材是云计算和腾讯参股,这就有很强预期模仿长亮科技了。即便当时上证指数四连跌,如果复牌当天低吸介入,次日还有机会获利出局。

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待到6月4日,润和软件复牌,题材是国产软件和蚂蚁金服参股,继续模仿东华软件,但获利能力已经非常弱了。

复牌票操作指南(五):如何做复牌票

在上面的几个案例中,资金完全是按照记忆力炒作的。记住,这种记忆炒作法,持续性是逐级减弱的,越后利润越薄,最后甚至可能会产生亏损。

这既跟市场环境有关,5月至6月的创业板表现并不突出,已经不是市场主线,这些后期复牌票自然利润薄一些。同时,资金久而久之对这种逻辑出现倦怠,接力意愿也低了。

在这里补充下并购重组获(未获)通过这类票如何做。

如果并购重组未获通过,这类票直接放弃,毫不犹豫。案例2017年9月7日新宏泰。

新宏泰拟43.2亿元收购天宜上佳100%股权,并购标的天宜上佳涉足高铁领域。

新宏泰9月7日复牌以后,最高六个涨停板(并未走出换手板),而后持续回落。在2017年12月21日,公司公告证监会并购重组委员会审核公司并购重组事宜,但在12月28日,公告公告并购重组事宜未获得证监会并购重组委员会通过。

由于公司自拟复牌并购以来,股价出现一定程度的涨幅,在并购重组被否后,这份支持股价上涨的预期就不在了,所以会开始补跌。遇见这类票,就是找机会逃离现场。

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如果并购重组获通过,这类个股选择性参与,参考标准是公司公告时的股价相对于复牌后最高点的涨幅高低。

如果个股复牌冲高见顶后持续回落,待公告并购重组获通过时,股价已经回落大半,此时公告利好消息,股价经常会有反弹。

案例江南嘉捷并购三六零(重组票更受欢迎)。

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如果公告并购重组获通过时,股价仍然处于高位,和复牌后最高点相当,此时公告获通过对股价影响较少。

案例鼎泰新材并购顺丰控股(重组票更受欢迎)

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对于其他普通并购重组性质的复牌票,多数情况下公告获通过消息都是一日游,持续性不好。如果一定要介入,只有在复牌后当天找低点介入,然后逢高出局。

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最后,要记住这类并购获通过的个股,都属于是利好完全兑现,在利好兑现后,股价很容易阶段性见顶,只合适短线玩耍,不适合中线持仓。

5、如何进场选股

如果观察范围内的这只票是龙头,那就根据龙头自身的特性,股性好坏、题材偏好、利好程度,以及市场环境等因素去决定买卖,龙头没有参照物,需要自己砥砺前行,这就考验对个股、对题材、对市场
的理解力了。

如果视野范围内的这只票是跟风,选股只依据一句话,模仿龙头。

龙头并购资产复牌,就围绕并购重组找。

龙头形态是超跌,就找超跌个股。

龙头走N字反包,就找潜在N字板个股。

龙头是近期复牌股,就不找远期复牌股。

龙头是小盘袖珍股,就找小盘袖珍股。

等等......

6、如何离场卖出

关于如何卖出,这是个极其复杂且没有一致性规律的问题,需要结合个股、板块、指数的好坏判断,但有一些重要特征可以参考。

做龙头主要依据是能否继续连板,做跟风主要根据时间周期止损止盈

如果是龙头,个股处于第一波上涨,介入次日如不能继续涨停就可以卖出,如果继续连板就可以持有。如果是跟风,次日有拉升机会就可以出局,最多持股不要超过两天,如果涨停可以观察看看。

还要注意,如果当天买入跟风后,结果当天冲高回落,次日务必找机会出局,这种盘中的冲高动作已经属于逻辑兑现了,当逻辑兑现以后,自然就失去了即时交易价值。

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