基于龙头股的情绪周期6:第一阶段核心票是怎么走出来的

2020年11月22日
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一、先复习什么是波段核心票

前面的文章都已经讲过的,波段是由多个小周期串联起来的, 一波赚钱效应由出现到爆发,再到亏钱效应出现到炸裂的过程。 由智慧农业到万兴科技的过程就是一个中级行情,由华锋股份到 宏川智慧的过程也是一个中级行情。

对于当前的盘面状态来讲,一个中级周期大概率持续为一个半左右的自然月时间,一般会有两个比较重要的票,一个就是打出第一阶段赚钱效应的核心票(智慧农业),一个是打出第三阶段赚钱效应高潮阶段的核心票(万兴)。

我们今天先来说说前者“智慧农业/华锋股份”等。

二、主要说说这些票怎么产生。

首先,经过上一个中级周期的第五阶段,市场陷入亏钱效应炸裂的补跌潮,这个时候杀人是非常凶残的,基本空仓为主。

第二,经过一段时间的消解,情绪开始缓和,市场不断的出现二板试盘票,这个时候可以适度的参与首板或二板,不要贪, 注意卖点。

第三,这些票是一直无法打开空间的,最高限制在3-4板,甚至勉强封的4板是没有溢价的,这样会把市场打回到2板为最高空间。

第四,当前一个周期的最后一批坚守资金,也就是上述那些参与空间的选手,也因为2板没有溢价绝望的时候,就是下一个周期起点 。

三、接下来主要看看案例解析

1、智慧农业

首次出现的2连板,确认强势是在2018-2-06,而这个时候距离贵州燃气最后一个涨停板01-16,已经过去自然的16个交易日。而贵州燃气停牌的最后一个涨停当天,市场51个自然涨停, 创了那个阶段的历史新高。第二天贵燃停牌,市场发生了炸板潮, 德生科技一碗面 18 个点最贵。

差不多时间结束的还有泰禾集团(01-17),一个11个点面(没摸板),第二天小幅反包。易见股份/华森制药(01-19), 易见股份以A字跌停的形式,华森制药尾盘炸板次日直接被埋。

这个时间段,市场已经是亏钱效应炸裂状态了,好好的涨停次日没有溢价,直接按跌停等表现形式。

此后, 市场出现了蓝晓科技( 独立) , 次新银行( 张家港行) , 然后是创业板偶尔吹风的回暖( 上海钢联) , 建新股份(独立),创业板反包(蓝色光标)等,有一个共同点就是基本打不开上方空间,被限制在3B以内。然后又开始陷入萧条,每天维持在10个左右的涨停板,空间限制在3板。

注意,这个时候是参与换手二板的比较适宜的时候,虽然也是刀口舔血,很难走出持续性,也就是说非常考验的是卖点,这个时候一定不能贪,否则可能高开直接就砸沉。但这是市场仅存的为数不多的机会,而且每天连板的票非常少,选股也很简单, 控制仓位很重要。

直到市场把超短资金的情绪磨到彻底绝望,也就是2板也不好打,开始亏钱的时候,最后一次的是02-05的江南嘉捷和山西焦化,逆袭就要发生了。第二天就出现了智慧农业,作为市场上的唯一一只二连板,一举走出了波段6连板,摸7板的空间,但这时候的超短机会是比较少的,主要集中在头部龙头。

2、华锋股份

首次出现爆量检验的4板,确认分歧到一致的强势,是在04-20,这个时候距离万兴科技最后一个涨停板04-09,过去自然的10个交易日。第二天市场以万兴科技为首发生炸板潮,头部龙头的亏钱效应开始弥漫开来,最贵的一碗就是万兴科技的16个点, 第二天缓冲了3个点,差不多13个点左右。

前后一两天的时间结束的还有,惠威科技(04-11)、诚迈科技/七一二/大烨智能(04-11)、盘龙药业(04-09)等,结束的形式都是很凶悍的,基本上没有给反包机会,或者是次日直接快速按跌停的状态。也就是说,同样的这个地方就是市场亏钱效应炸裂的阶段,基本是通杀。

此后,市场出现了迪生力(汽车零部件),顶点软件/恒银金 融(国产软件),安妮股份(知识产权),中海达(北斗导航), 等等。这个时候的共同点是同样的,就是很难打开上方空间,一 般都是被限制在3-4板最高。伴随汹涌的补跌潮之后,开始出现一轮行情以来最低的自然涨停,18个。

和上述是一样的,这个地方为数不多的机会就是参与二板, 但是非常考验卖点,一定要果断,不要贪,这个时候最重要的不是逻辑。逻辑当然重要,但是排在第一位的接力情绪,否则你一个贪婪直接就是高开砸沉的结果,这个时候比较重要的是控制仓位,保持手感没毛病。

这个时候有一个切忌是什么呢,就是一定不要自作聪明的去 打空间,这是非常低级的错误,在市场亏钱效应释放的时候,谁 都不会认,就是需要这些人前仆后继到绝望,才会有行情。同时, 也不要去做分歧连板后的低吸,虽然做的好的情况下,日内有浮 盈,但是第二天基本很难出来。

直到这个时候超短的资金又被磨到彻底绝望,也就是说二板也开始不好赚钱了,甚至市场开始到仅剩一两个2连板的情况, 最后的是04-13的恒锋信息和嘉友国际,04-16的德生科技。然后就出现了粤传媒,之后就是大家熟知的华锋股份爆量4板打开新空间并受到认可。

四、最后简单应用到当前市场

从上周一开始就有同学说,目前市场正在走第四阶段,然后步入到第五阶段的亏钱效应炸裂,尤其是南京聚隆炸板的那一刻开始。那么经过这几天时间的汹涌补跌潮,在消解。那下面是什么,大家知道的,就是不断的2板试探,一直到2板也绝望的下一个中级周期第一阶段的出现。

这个时候主要2个交易方式,第一个是参与首板试盘的,最关键的是出现的时间点,而不是逻辑,逻辑当然重要。第二个就是参与换手2板的票,最关键的同样是出现的情绪位置。

这个时候比较忌讳的两点,第一就是去打空间板,比如3板或者4板,风报比都是不划算的。第二个就是做分歧低吸,或者反包低吸,日内浮盈可能会有,但是隔日不好出来。

复盘一下:

宏川智慧最后一个连板是05-24到现在为止已经过去了6个左右的交易日,市场不会这么快消解掉这种炸裂的效应的。前后 几天结束的还有道森股份、南京聚隆、隆盛科技、科创新源、深 冷股份等,结束的都很惨烈。目前最贵一碗面南京聚隆近20个点, 因为第二天直接埋,没有红盘。

然后市场出现了,丝路视觉(阿里)、华通医药(医药)、雷曼股份( 世界杯) , 华自科技( 锂电池) 、中能电气( 充电桩)、创源文化(浙江大湾区)等等,注意这个时候的共同点, 就是很难打开上方的空间,勉强出现 4 板也没有溢价,和之前的顶点软件一个道理。

大家也注意到了,这些票参与换手二板,都是有机会赚钱出 来的,比较考验卖点,不能贪,当然首板也是同一个道理。但是, 去接力高位的空间,是很难不亏钱出来的,这个阶段控制仓位很 重要,保持手感没毛病。

那接下来会做什么?

可以参与二板,保持手感。然后等待接力2板的人也开始不赚钱,最后一批坚守的超短选手也开始绝望的时候,就是涨停板的空间开始触底回升的时候。你可能会注意到,这个时候4板也会遇到特停的坎儿,但是已经不影响市场的情绪了,甚至这个时候监管可能都没反应过来在4板停牌这个事情,这就是市场。

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