徐文明:马云被约谈

2020年11月3日来源:徐文明
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昨天大盘开门红,但主板涨幅0.02%,创业板涨了2%,感觉不像一个爹娘生的。看来20cm的吸引力,始终大于10cm,这就是人性啊!

最近市场强者恒强,白酒喝不醉,光伏永不倒,汽车永动机,家电照亮了前方...其它板块只能吃土了,这种分化是罕见的,都不叫抱团了,而是无脑怼。

最搞笑的是券商板块,干啥啥不行,砸盘第一名。3000多亿的中信建投,竟然搞出惊天乌龙指,国联证券也被按跌停,全面注册制不是受益吗?太怂了!

现在A股越来越港美股化了,4000多家企业,只有400家不断创新高,其它20%-30%维持震荡,再剩下60%都是垃圾…齐涨齐跌的时代过去了!

朋友说,最近市场像极了这副牌。一边是王炸,一边是垃圾!两个王是白酒股,新能源车;四个三是光伏、科技股、军工、家电。其它的“牌”根本出不去,因为少了个7,这个7就是退市。

1、中央深改委:严格退市监管 完善常态化退出机制

中央深改委召开第十六次会议,《健全上市公司退市机制实施方案》、《关于依法从严打击证券违法活动的若干意见》等,指出健全上市公司退市机制、依法从严打击证券违法活动,是全面深化资本市场改革的重要制度安排。

点评:中央深改委召开了重要会议,关于资本市场有两件大事,一是退市机制,二是从严打击违法。这个算老生常谈了,但从证监会到国务院再到中央,不断的吹风背后,是健全A股制度的迫不及待。

尤其要推行全面注册制,就必须常态化退市。因为一旦股票数量急剧增加,退市却跟不上,吃得多拉的少,很容易把A股噎死!咱们并不缺上市公司,A股+港股+美股上市公司超过6000家,妥妥的全世界第一了。

但退市呢?去年24家已创下历史新高,这根本不成比例,一年上市几百家呢。只有退出机制理顺了,股市就活了,垃圾公司很难滥竽充数,好公司才能脱颖而出,拉动指数走出慢牛长牛!

当然,现在A股棘手问题的,真要严打的话,退市的股票有多少?在赔偿机制不健全,利益链太复杂情况下,更大可能性变成僵尸股,真正大批量的退市,其实是难上加难的。

2、四部门联合约谈蚂蚁集团有关人员 马云在列

今天,中国人民银行、银保监会、证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。

点评:马上都要上市了,马云被四部委监管约谈,估计是新旧问题一起算,支付宝推战略配售基金,马云的大放厥词,蚂蚁猛做信用贷款...这些都是有问题的,要一个个的敲打。

马老师不久公然抨击中国的银行,当时监管的头儿都在,不是有意见吗?那就谈谈心吧!不能得了监管便宜又卖乖啊。当然更大的原因,是蚂蚁在网络小贷的赢者通吃,已经引起管理层警觉。

蚂蚁这样一个巨无霸,通过大数据和算法,拥有了“上帝视角”。可以透视你,审视你,用户的一切行踪都被掌控,那银行还怎么竞争?一旦蚂蚁贪婪的话,非常容易造成年轻人的透支消费!今天央行就发布小额贷款意见稿,个人原则最高不得超过30万,要给蚂蚁“立规矩”了。

另外,蚂蚁现在非常火,无论是估值还是认购,上市前浇一盆冷水,也可以给炒作降温,防止成为下一个中石油。这次即将上市约谈,就是一次敲山震虎,难怪今天蚂蚁概念股,数字货币、区块链都大跌,看来有资金提前知道了。

很显然,监管不想蚂蚁一家独大,这样会放大金融风险。因此这算是一个信号,国家对金融科技的监管趋紧,但正规军将享受监管红利,比如招行、平安银行这种零售银行!东财、同花顺等也可以错位竞争,不会被蚂蚁给碾压死。

3、新能源汽车产业发展规划:2025年销量占比达20%

国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,到2025年,我国新能源汽车市场竞争力明显增强,动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破。新能源车达到汽车总销售量的20%左右,高度自动驾驶汽车实现商业化应用,充换电服务便利性显著提高。

点评:新能源汽车的规划出了,中规中矩吧,没有太多超出预期的地方。按照正常的逻辑,明天就要见光死了!

但这个板块资金太多,加上蔚来、理想、小鹏汽车10月交付均超预期(中科创达、文灿股份),在美股大涨超过10%,明天新能源车板块很难回调的。

这次规划的亮点,在充电桩板块(英飞特、安科瑞、奥特迅等),上游核心零部件企业及快充(中恒电气、特锐德、国电南瑞等)、换电(中能电气、动力源、科大智能等)细分领域,明天可能会受追捧。

整个新能源车板块,除了比亚迪和宁德时两大标杆,整车的长安汽车、上汽集团等也走趋势,其它龙头都是轮着来,不是很好把握,不建议去追高了。而且要关注半导体等科技股,如果继续反弹的话,可能会部分抽走新能源的血!

汽车是中国第二大产业,产业链比手机大得多,对我们这个传统汽车落后+缺油的国家,必然会全力去发展。对比苹果产业链,还有2-5年的普及期,现在估值还不算离谱;等到比亚迪破万亿,上汽集团创新高,再来谈泡沫的事儿。

4、韦尔股份:不存在签订或正在磋商洽谈重大合同等情况

韦尔股份公告,经自查公司目前生产经营正常,近期不存在签订或正在磋商洽谈重大合同、为产业转型升级投资新项目等情况。公司及其控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息。

点评:韦尔股份几乎两连板,这不算大新闻,他的龙虎榜才牛逼,前五有四家机构席位,两家超过10个亿。外资+机构合计抢了30亿,要知道总共才成交39亿,当然外资也卖了9亿,这做T真会玩儿!

徐文明:马云被约谈

这样的大手笔,很多人都惊呆,想着半导体要来一波了。所以韦尔股份出来降温,但应该影响不大!对科技股来说,最困难的时刻过去了,一是华为获5家芯片厂商供货,二是机构资金在抢入,除了韦尔股份,兆易创新、北方华创,圣邦股份、卓胜微等也放量大涨。

这几个月,科技类基金经理们憋坏了,天天看别人喝酒吃药开车,也该彰显了肌肉了。风水轮流转,也不能天天新能源和白酒涨,一旦市场风格出现转换,科技股是最适合调仓换股的!当然,科技股能否走一波趋势,还得继续观察。

5、摊上大事!豫金刚石:11月4日开市起被实施其他风险警示

豫金刚石公告称,公司股票自11月4日开市起被实施其他风险警示,由“豫金刚石”变更为“ST金刚”;股票交易的日涨跌幅限制不变,仍为20%。豫金刚石晚间回复深交所称,公司控股股东、实际控制人及部分债务方为失信被执行人,资产存在被扣押、冻结和查封的情形,上述违规担保和资金占用情况预计无法在一个月内解决。

点评:深交所前几天警告豫金刚石,不回复问询函就ST。周末流出公司董事长的访谈,说为啥不回复?怕员工跟他拼命,因为2015年号召员工抄底,公司说兜底但没钱,所以员工一直被套牢,好不容易中了彩票一样大涨,当然要让员工先跑了。

但这么对着干,显然惹恼了交易所,直接给带套了,涨跌幅还是20%,这是要釜底抽薪,明天资金敢不敢硬怼?但4号才戴套,是给大家撤离的时间么。

话说回来,豫金刚石确实够垃圾的,公司惹了不少事,去年亏损50多亿,今年估计还亏损5-6亿,反正经营水平不咋地。按照欧美的情况,早该退市了!

感觉咱们监管层和上市公司之间,真是一笔糊涂账。应该快制定个规范,不行就滚蛋,而不是互相任性,这样只害买它的股民,创业板低价妖股要小心了。

虽然又是疫情肆虐,又是美国大选,但欧美股市气势如虹,新能源车太猛了,特斯拉涨近4%,蔚来、理想、小鹏汽车都暴涨超10%,比我们还疯狂。

徐文明:马云被约谈

昨天川普也说,若成功连任,股票会坐上火箭。这是他连任的信号吗?他若不能连任,美股会暴跌吗?没有人知道答案。

股市就像人生,不确定性才是最大的确定,不要怂!很多人看到这周的风险,但一旦局势逆转,就是稳稳的暴利。

昨晚的新闻很多,马云被四部委约谈了,银监会官员还点名批评花呗。中央深改委开会严格监管退市,新能源汽车产业发展规划公布,豫金刚石戴套了...!

整体来看,市场还是暖意浓浓,虽然有两大不确定性,但今天应该继续涨,有可能冲到3280左右,然后迎接美国大选和蚂蚁出来,届时可能会二次回调。

作为韭菜,我们唯一能做的,就是一边见证历史,一年能赚点钱,那以后也可以吹牛逼了!

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