缠论操作者如何选股

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2020年8月28日来源:扫地僧 评论 82 3965字

一个完整的操作,其实包括选股和择时,选股是第一步,没有要操作的股票,择时也就无从谈起。因此,除了三类买卖点之外,选股的问题才是首先要解决的问题。

缠论原文《教你炒股票9:甄别“早泄”男的数学原则》中,缠师给出了一个选股原则,也就是三个独立的系统,第一个是技术系统,第二个是基本面系统,第三个是比价系统。很多学缠的朋友也很想在选股时加入基本面和比价系统,但首先要搞清楚的是,这三个系统的周期特性不同。

在技术系统中,每一笔的交易都会使得最终价格发生改变,那么技术系统的周期变化是最短的。基本面系统和比价系统中,往往很久都不会有什么变化,几个月甚至几年都没有变化,那么在平时,关注得最多的还是技术面。

缠论的操作可以分为两种:

1. 像缠师一样,只操作固定的几只股票,留部分机动资金,每只股票根据走势的级别,不断短差,降低持仓成本。

2. 不断换股,只专注某级别的一二三类买卖点。该模式适合资金量不大的。

由此可见,那么这两种操作方式中,只有第一种是适合用三个独立系统先来选股,因为其持仓时间也很长,基本面和比价系统在持股的过程中也会有所变化,而如果是第二种操作方式,由于基本面和比价系统的变化不频繁,在整个操作周期内大多不会发生变化,因此就可以看作是一个常量,对短期的选股影响就等于为零。

因此,如果你采用的是频繁换股的短线操作方式,那么基本面和比价系统对选股来说用处不大,尤其是比价系统,对短期的影响几乎为零。在选股前,看一下该股的公告和相关新闻还是有必要的,如果有重要的公告或者新闻,也是一个不可忽视的分力,对短期股价的影响肯定有。

因此,如果是长期不换股操作,是必须要参考基本面和比价系统,技术系统更多的是决定买卖时机。而如果是频繁换股操作,基本面方面要考虑公告、新闻和当前市场的热点轮动,比价系统可以直接忽视,最重要的起决定性作用的是技术系统。

关于基本面和比价系统如何建立,这不是几句话就能讲清楚的,缠师讲过,基本面并不是看什么市盈率、ROE之类的,基本面看的更多的是背后的游戏规则以及各方利益的诉求,这才是因,而财报上的数字只是果,缠师提到的国航老总是当兵出身才是基本面,其背后的本质也是人的性格所引起的诉求。所以,基本面的东西若非在资本市场中混迹多年,熟知各种套路,基本是不得法门的,这也很难用什么所谓的培训就可以短期建立起来,有的人能直接看其本质,而有的只得其形而无其神,说到底还是一句话:个人的修养积累。

至于比价系统,缠论原文中也有提及,在《教你炒股票73》中讲到,比价关系就是市值与行业地位之间的关系,市值部分比较简单,软件上直接可以看出,而行业地位则需要下一点功夫去了解行业了。

三个独立系统无论是技术面、基本面还是比价系统,都无法解决一个问题:明天谁涨得多。

而如何选出未来两三天内能大涨,最好是涨停的股票,就成为了很多人苦苦探索的问题。然而这是一个很大的误区,任何企图从结果来推导原因的想法都是先验性思维所导致。我们的科学,大多是通过观察结果和变量,然后推算公式,最后再验证,一旦验证没有太大偏差,于是一个具有预测功能的公式就诞生了,因为只要给出初始值,就可以马上得到结果,我们从小所接受的教育就是如此,自然也习惯了这种思维。但很不幸的是,在股票市场这样的混沌非线性系统中,压根不存在这种上帝公式,道理很简单:如果存在这样的公式,那么通过该公式就可以很轻松地赢得市场所有的钱,那么这个市场也就不存在了。

这和缠论不同,因为缠论最终比拼的是当下的功夫,同样的机会,不同的人把握的程度不同,而上帝公式则是输入好初始值之后,大家得到的结果都是相同,这显然不符合逻辑。因此,啰嗦了这么多,其实就是在讲一个结论:放弃带有预测性(先验性)的选股思维。

选股的重点是在选择即将出现的何种机会,而不是要选出未来的结果,企图通过几个指标或者几个条件就能选出明天后天涨停的股票,就是痴人说梦异想天开。

用缠论作为选股和买卖依据,首先考量的是当下的结构,在当下结构的基础上,结合其他方面的因素,来提高波动率的判断,比如该股的题材是不是当前的热点,近期资金流动情况、该股近半年的股性如何等等,当然,走势的结构特点也是重要因素,比如选一买的股票时,距离上一个中枢较远的个股未来反弹的幅度自然大;选二买的股票时,一买之后的反弹力度就是重要的参考;选三买的股票时,中枢结构的形态和三买的形态就是尤其重点考量的因素。

注意,这些因素都只是起到辅助作用,都有一定的或然率,归根结底还是经验上的概率问题,既然是概率,自然就不是上帝公式那样的先验性东西,如何运用离不开个人的经验积累和判断,这就是干的问题了,离开干的学,永远都只是纸上谈兵。

最后分享一个具体的选股的步骤:

1、首先,确定你要操作的级别和买点特点,虽然三个买卖点都是在下跌中产生,但其特点还是不一样,就以选三买的个股来举例。这里不讨论太小的级别,因为大部分选股的工作是收盘后进行的,小的级别上买点变动频率太快,当天买入当天未必能出,所以,尽量把级别定的稍大一些,就定为30F或者日线三买。

2、由于第三类买卖点必然是在中枢上方形成,因此,其必然会先出现脱离中枢的走势,从图形上看至少会有一个突破出现,那么接下来的工作就是在每天收盘后,将突破中枢的个股筛选出来。我的做法比较简单,收盘后,把所有涨幅超过5%(这个幅度可以自己定,但建议不小与3%)的个股都看一遍。

3、凡是明显突破30F或日线中枢的股票就把它放入“三买候选”的板块,这样所有潜在的可能出现三买的个股就都被集中起来(虽然有的突破中枢时涨幅不超过5%,但力度不够强的就可以先放弃,或者是将涨幅调整为3%甚至更低,其代价就是每天花费的功夫多一些,这个根据自己的情况来定),一般这个股票池的数量就在几十只到一两百只左右了,相比三四千只股票,这已经大大降低了工作量。

4、然后,再从“三买候选”板块中,按照跌幅排序,挨个再翻一遍,此时要把图形切换到小一点的级别中,去认真分析哪里是中枢、哪里是离开的次级别,该离开的次级别走势是否走完,返回的次级别走势最少要用多久就可以完美等等,然后选出第二天可能会出现返回的次级别走势随时可以完美的股票,并放入到“三买盯盘”板块中

5、这时看“三买盯盘”板块中股票的数量,如果超过了5只,就要尽量精简,缩小范围,此时参考的因素有成交量的配合、题材的冷热、板块中其他个股的状态、中枢的形态等等因素,将股票数量缩减到5只以内,然后全部放到平时盯盘的自选股当中。

6、在第二天盘中,时刻关注这几只候选个股的走势,重点是该次级别返回是否完美、是否有盘背或者背驰出现、当天市场情绪如何、该题材或板块中其他个股的表现如何、该股的盘口,当各个方面都比较配合时,才是最终下单的时刻。有时,市场环境非常不好,导致当下各方面的情况都不是很好,那么自然就没有当下的买点出现,交易也就不会触发,空仓也是一种操作。

当日收盘后,在从涨幅榜中选股之前最好还要做一次复盘复盘的内容如下:

1、在“三买候选”板块中寻找涨幅最大的几只个股,看看是否是由于出现了三买而引发的上涨,如果是,并且该股没有入选“三买盯盘”板块,就要认真思考下为什么昨天没有将它入选,找一找理由,并记录下来。

2、在“三买候选”板块中,查看跌幅较大的个股,将三买被破坏的个股移除出去。

3、在“三买盯盘”板块中看看跌幅最大的几只个股,然后思考下下跌的主要原因是什么。

4、如果当天有交易,就重温一下当时下单交易时的心态情绪。

在选股之前,有两个问题必须要明确:

1、介入的买点或者说模式,比如一二三买点

2、该买点或模式的级别

因为这两点决定了你要操作股票的大体形态是什么,如果是日线上的一买,那么基本上该股是处于长期下跌趋势中,最简单的形态就是当前股价处于所有均线下方,并且当下创新低,于是就可以针对这个特点来选股,处于所有均线下方和当下最低点是最近N周期内的最低点这两个条件可以很轻松地写出最简单的选股公式,这是没有任何难度的,如果不会写公式就找度娘,只要完成九年义务教育的应该都能学会。

如果想抓的一买是上涨趋势中的小级别趋势回调,比如5分钟级别的,一般来说在日线上刚好是一个笔的回调,并且该笔的K线个数不会太多,而且回调的幅度也不能过大,否则就有改变趋势的风险,结合以上几个因素,就可以列出选股的条件:

1、大级别趋势向上:可以用长周期均线或者多条均线来筛选

2、日线笔回调,笔的K线数目不太多:可以从最近N日的最高点到今天的K线个数小于M来表示,参数多测试几个,总能找到比较合适的

3、回调的幅度不大:也可以用N日最高点到近期最低点的幅度来表示

经过这三个条件的筛选,足可以将股票缩小到二三百只以内了,然后再花一个小时的时间将这些股票翻一遍,主要是看小周期上是否是趋势,这样筛选下来后,应该能控制在二三十只个股以内了。

至于二买,和这个思路也基本类似,或者就用最笨的方法,先筛选出一买的股票,然后放到股票池里等二买出现。

注意,为什么大多数人都觉得缠论选股难,其实大多数人的潜意识里是希望一次性筛选到位,选出的股票符合条件的比例很高,直接得出想要的结果,但这对筛选的条件要求极高,而缠论重在结构,而非具体形态,因此很难有什么万能的选股公式选出的个股都符合想要的形态,所以要么是筛选出来的股票太少(条件太严格所导致),要么是筛选出来的无效的股票太多(条件较宽所导致)。

但是,完全可以采用半人工的方式来完成这工作,第一步用公式或者涨跌幅榜来筛选,只要能将几千只股票缩小范围到三百只股票以内即可,然后用人工的方式来看具体的图形,这样既不会漫无目的,花费大量的时间,又可以练习看图能力,增长经验值。时间长了,看图的速度和准确度自然会提高,这也说明你的功力自然会加深了。

所以,缠论的选股并不难,难的是别偷懒,养成勤奋的好习惯!

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